Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 12, 2025) - Silver Elephant Mining Corp. (TSX: ELEF) (OTCQB: SILEF) (FSE: 1P2) ("Silver Elephant" or the "Company") announces that, further to its news release dated December 2, 2025, it has closed the first tranche of its non-brokered private placement (the "Private Placement") raising gross proceeds of $290,000 through the sale of 1,160,000 units (the "Units") at a price of $0.25 per unit. Each Unit consists of one common share of the Company (each, ...

首次公开发行完成情况 - 公司完成首次公开发行，共发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 此次发行单位已于2025年12月11日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为“BLRKU”，未来其包含的证券将分开交易，A类普通股和认股权证预计将分别以代码“BLRK”和“BLRKW”上市 [2] 同步私募发行与资金托管 - 在完成首次公开发行的同时，公司完成了4,500,000份认股权证的私募发行，价格为每份1.00美元，总收益为4,500,000美元 [3] - 其中，公司的发起人Bluerock Acquisition Holdings, LLC购买了3,000,000份私募认股权证，Cantor Fitzgerald & Co.购买了1,500,000份私募认股权证，每份私募认股权证同样可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 从首次公开发行和同步私募认股权证中获得的收益中，有172,500,000美元（相当于公开发售中每单位10.00美元）被存入信托账户 [3] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能在任何行业或业务领域寻求首次业务合并 [4] - 公司高级副总裁表示，其价值主张是为考虑进入公开市场的公司提供机会，并将重点寻找处于增长轨迹拐点、寻求战略资本合作伙伴的公司 [5] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的唯一账簿管理人是Cantor Fitzgerald & Co.，联合经理人是Brookline Capital Markets和Clear Street LLC [5] - 与此批证券相关的注册声明已于2025年12月10日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6] - 本次发行仅通过招股说明书进行，相关招股说明书副本可从Cantor Fitzgerald & Co.获取 [7]

后续发行公告摘要 - 公司Ensurge Micropower ASA宣布后续发行的认购期将于2025年12月12日16:30 CET结束 [1][2] - 此次后续发行旨在向未参与2025年11月9日私募配售的股东提供机会 以每股0.90挪威克朗的认购价格购买发行股份 [1][2] - 后续发行包含最多22,222,222股新股 认购价格与私募配售价格相同 [1] 认购程序与信息获取 - 已填写的认购表格必须在认购期结束前送达Arctic Securities AS或DNB Carnegie 或完成在线认购登记 [3] - 未在认购期结束前使用的认购权将失效且无任何价值 [3] - 有关后续发行及认购程序的详细信息 请参阅2025年12月4日的招股说明书 该文件可在经理人Arctic Securities AS和DNB Carnegie的网站上获取 [4] 公司业务介绍 - Ensurge Micropower致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术 其技术提供卓越的性能和安全性 [5] - 公司总部位于加利福尼亚州圣何塞 其电池专家团队开创了采用高精度卷对卷生产工艺的薄膜电池 [5] - 这些创新为消费、医疗和工业市场中受外形尺寸限制的应用带来了新的可能性 [5] - 公司与全球领先客户合作 以加速其产品上市 并在奥斯陆证券交易所上市 [5]

Regency Silver Announces Upsize of Previously Announced Brokered LIFE Offering to $3.0 Million Led by Centurion One Capital and Filing of Amended and Restated Offering DocumentDecember 11, 2025 6:52 PM EST | Source: Regency Silver Corp.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 11, 2025) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXD) ("Regency Silver" or the "Company") is pleased to announce that it has upsized its previously announced (December 9) best efforts brokered privat ...

融资活动详情 - 公司宣布通过私募方式向加拿大合格投资者发行总额5亿美元的高级无担保票据[2] - 票据年利率为4.387%，将于2035年6月16日到期，按面值出售[2] - 发行预计于2025年12月16日完成，净收益将用于偿还公司银团循环信贷额度下的未偿债务及一般公司用途[3] 发行安排与结构 - 票据发行由CIBC资本市场、RBC资本市场、TD证券、BMO资本市场和Scotia资本牵头的承销团代理进行[3] - 票据的发行完成需满足条件，即获得Morningstar DBRS至少“BBB（高）”且趋势为“正面”的评级，以及标普至少“BBB+”的评级[4] - 票据为公司的无担保债务，与公司所有现有及未来的无担保非次级债务享有同等清偿地位[4] 公司背景信息 - 公司是加拿大食品和药品领域的领导者，也是全国最大的零售商[6] - 公司业务涵盖杂货、药房及健康服务、健康美容产品、服装、一般商品、金融服务以及无线移动产品和服务[6] - 公司及其特许经营商和合伙人拥有超过2,800个地点，雇佣超过22万名全职和兼职员工，是加拿大最大的私营部门雇主之一[6] - 公司旗下拥有众多品牌，包括Shoppers Drug Mart、Pharmaprix、PC Financial、Joe Fresh、Life Brand、Farmer's Market、no name和President's Choice[7]

Not for distribution to United States Newswire Services or for dissemination in the United States VANCOUVER, British Columbia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brixton Metals Corporation (TSX-V: BBB, OTCQB: BBBXF) (the “Company” or “Brixton”) is pleased to announce that it completed on December 11, 2025, the second tranche of a non-brokered private placement previously announced on November 14, 2025 (the "Offering"). The Offering consisted of 250,000 National Flow-Through Units (“FT Units”) at a per FT Uni ...

VANCOUVER, BC, Dec. 11, 2025 /PRNewswire/ - Gold Strategy Inc. (TSXV: GST) (the "Company") announces that it has closed a non-brokered private placement offering (the "Offering") of 5,225,000 common shares at a price of $0.05625 per share for aggregate gross proceeds of $293,906.25. The proceeds from the Offering are expected to be used for working capital and general corporate purposes. No finders' fees or commissions were paid upon completion of the Offering. All securities issued under the Offering are ...

TORONTO, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Galway Metals Inc. (TSXV: GWM) (“Galway” or the “Corporation”) is pleased to announce that it has closed its previously announced non-brokered private placement (the “Private Placement”) consisting of 855,370 units of the Corporation (“Units”) at a price of $0.54 per Unit for aggregate gross proceeds to the Corporation of $461,899.80. Each Unit consists of one common share of the Corporation, and one half of one transferable common share purchase warrant (a “Warran ...

核心交易公告 - 公司Providence Gold Mines Inc 与地下采矿承包商Easy Mining Company Ltd 签署了一项地下采矿租赁协议 该协议涉及公司位于美国加利福尼亚州的La Dama de Oro金银项目[1] - 根据协议 Easy Mining被授权在签署协议后的12个月内 提取1000吨的大样[3] - Easy Mining将负责地下采矿、勘探和加工活动 以评估矿化材料并确定合适的冶金方法[4] 协议关键条款 - 协议授予Easy Mining在La Dama de Oro物业现有地下巷道内进行勘探和开采的权利[3] - Easy Mining将向该物业的期权方Mohave Gold Mining and Exploration Inc 支付2%的净冶炼厂收益特许权使用费[8] - 大样开采产生的任何总收入将在Easy Mining和Providence之间平均分配[8] 项目与合作伙伴背景 - La Dama de Oro金银项目已获得全部许可[2][4] - Easy Mining是一家经验丰富、备受推崇的地下采矿承包商 在加拿大和美国均有业务 在曼尼托巴省温尼伯设有办事处[2] - 公司总裁兼首席执行官表示 与Easy Mining达成的协议为推进和评估La Dama de Oro项目提供了清晰的路径[4] 私募融资进展 - 公司已完成此前宣布的私募配售 共发行1,604,800个单位 总收益为80,240加元[5] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的、不可转让的认股权证 行权价为0.05加元 期限为发行之日起两年[5] - 私募所得资金将用于一般行政管理和La Dama de Oro项目的取样活动 以评估矿化潜力 公司将立即着手进行已获许可的1000吨大样的相关工作[6] 新一轮融资计划 - 公司宣布了一项非经纪私募配售计划 将发行最多2,000,000个单位 每单位价格为0.05加元 最高总收益为100,000加元 该计划尚需获得监管批准[7] - 计划发行的每个单位将包含一股普通股和一份完整的、不可转让的认股权证 行权价为0.05加元 期限为发行之日起两年[7][9]

融资完成详情 - 公司已完成先前宣布的“最大努力”定向增发 以每股0.36加元的价格发行了69,444,442个单位 筹集总收益约2500万加元 其中包含全额行使代理期权 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2027年12月11日或之前以0.50加元的价格购买一股普通股 [1] 承销商与中介费用 - Cormark证券担任牵头代理和唯一簿记管理人 与Beacon证券和Canaccord Genuity组成承销团 [2] - 公司向承销商支付了1,423,354.76加元现金佣金 并发行了3,953,761份经纪人认股权证 每份允许以0.36加元价格在2027年12月11日前购买一股普通股 [2] - 公司向独立第三方介绍人支付了11,249.99加元现金并发行了31,250份经纪人认股权证 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于勘探支出 完成其Alamos白银项目的第二阶段钻探计划 支付与矿权相关的费用 并用作一般营运资金 [3] 发行方式与限售期 - 根据上市发行人融资豁免发行的43,888,888个单位及其基础证券在加拿大不受限售期限制 [4][6] - 根据非LIFE豁免发行的25,555,554个单位及其基础证券在加拿大受法定限售期限制 于2026年4月12日到期 [4][6] 内部人士参与 - 包括公司总裁、首席执行官兼董事Darrell Rader 首席财务官Jasmine Lau 和勘探副总裁Stephen Maynard在内的内部人士通过其控制的公司 合计购买了191,222个单位 [8] - 内部人士的参与构成“关联方交易” 但豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为涉及内部人士的部分 其证券公允市场价值或对价均未超过公司市值的25% [8] 公司背景 - 公司是一家专注于美洲的勘探公司 核心资产是位于墨西哥索诺拉南部的高品位、100%拥有、已获生产许可的Alamos白银项目 并在墨西哥拥有一系列区域规模的项目组合 [9] - 公司由强大的技术和财务团队管理 致力于通过收购和开发一级贵金属和贱金属项目来创造股东价值 [9]