融资方案概要 - ATERRA Metals Inc 宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多154,520,550个融资单位 每个单位价格0.02加元 旨在筹集最高总额3,090,411加元 [1] - 融资由两部分组成 1) 根据上市发行人融资豁免条款进行最多104,520,550个单位的LIFE发行 筹集最高2,090,411加元 2) 进行最多50,000,000个单位的私募发行 筹集最高1,000,000加元 [15] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起36个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股的权利 但在发行结束后的60天内不可行权 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于支付Frontera、Taruca和Clinton矿权地的期权付款和勘探活动 [3] - 部分资金将用于营运资金需求和其他一般公司用途 [3] 发行细节与监管要求 - LIFE发行面向加拿大（魁北克省除外）的居民投资者 根据NI 45-106第5A部分进行 所发行单位不受加拿大证券法下的转售限制 [4] - 私募发行将根据NI 45-106向合格投资者发行 单位包含的普通股和认股权证将受自发行日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] - 公司已任命Research Capital Corporation为此次融资的独家引荐人 [1] 内部人士参与 - 部分公司内部人士表示有意认购私募发行中最多7,500,000个单位 [6] - 内部人士的认购构成关联方交易 但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免正式估值和少数股东批准要求 因为涉及内部人士的这部分融资公允价值不超过公司市值的25% [6] 发行时间与条件 - 融资预计于2026年1月12日当周或前后结束 [7] - 完成融资需满足特定交割条件 包括获得所有必要批准 如加拿大证券交易所及适用证券监管机构的批准 [7] - 根据CSE政策 完成私募发行还需获得股东批准 公司正寻求通过持有大多数已发行股份的股东签署书面决议的方式获得该批准 [7] 引荐人费用 - 公司可能向为融资引荐购买者的引荐人支付费用 [8] - 每位引荐人可获得公司从其所引荐购买者处获得的总收益的7%作为费用 以现金或股份支付 均符合CSE政策 [8] 公司背景 - ATERRA Metals Inc 是一家专注于智利勘探机会的矿产勘探公司 [10] - 公司团队致力于发现可推进为经济可行开发项目的矿床 为所有利益相关者创造价值 [10]

融资完成与条款 - Visionary Copper and Gold Mines Inc 已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一部分 发行了1,613,815个硬货币单位 每股价格为0.75加元 总收益为1,210,361加元[1] - 每个硬货币单位包含一股普通股和半份可转让普通股认购权证 每份完整权证可在两年内以每股1.10加元的行权价认购一股额外普通股[2] - 公司保留加速权证到期日的权利 若其普通股在主要交易所连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过1.50加元 公司可在该10日期间结束后10个工作日内发布新闻稿通知加速 到期日将加速至通知发布后30天[2] - 公司还计划发行最多1,333,333个流转股单位 每股1.11加元 最高筹资1,480,000加元 以及最多267,175个曼尼托巴流转股单位 每股1.31加元 最高筹资350,000加元 流转股发行预计于2025年12月18日结束[3] 资金用途与关联交易 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合加拿大《所得税法》规定的合格“加拿大勘探支出” 该支出将构成“流转关键矿产采矿支出” 并与纽芬兰的Pt Leamington项目相关 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股认购者[4] - 出售硬货币单位所得的净收益将用于公司营运资金和一般企业用途[4] - 公司内部人士认购了229,482个硬货币单位 总金额172,111加元 该发行构成关联方交易 但公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)条的豁免 因为内部人士的参与未超过公司市值公允市场价值的25%[5] - 在第一部分发行中 公司向中介支付了6,750加元的现金费用[4] 公司项目与资源概况 - 公司全资拥有的纽芬兰Point Leamington矿床位于加拿大最富有的VMS和黄金矿区之一 拥有坑内约束的指示矿产资源量500万吨 品位2.5克/吨金当量 含402,000盎司金当量 以及坑内约束的推断矿产资源量1,370万吨 品位2.24克/吨金当量 含986,500盎司金当量 此外还有坑外推断矿产资源量170万吨 品位3.06克/吨金当量 含168,500盎司金当量[8] - 公司正在其位于弗林弗隆采矿区的Pine Bay项目中为Rainbow矿床申请许可 该矿床拥有指示矿产资源量344万吨 品位3.59%铜当量 含272.4百万磅铜当量 以及推断矿产资源量128万吨 品位2.95%铜当量 含83.4百万磅铜当量 Pine Bay矿床另有推断矿产资源量100万吨 品位2.62%铜 含58.1百万磅铜[8][9] - 公司资产组合还包括位于新不伦瑞克省富含VMS的巴瑟斯特矿区的Nash Creek项目 2018年的初步经济评估显示 在锌价1.25美元的假设下 该项目税前内部收益率为34.1% 税后为25.2% 税前净现值按8%折现率为2.3亿加元 税后为1.28亿加元[9]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 总收益为771,776.92加元 通过发行6,431,466个单位实现 每个单位发行价为0.12加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起24个月内以每股0.25加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 中间人费用 - 公司支付了总计2,805.60加元的现金对价作为中间人费用 [3] - 公司发行了23,380份补偿权证作为中间人费用的一部分 [3] - 每份补偿权证赋予持有人在发行日起24个月内以每单位0.12加元的价格购买一个单位的权利 该单位同样包含一股普通股和一份权证 [3] 资金用途 - 融资净收益将主要用于由国际咨询公司SRK对意大利Balangero尾矿再处理项目进行的初步经济评估 [4] - 资金还将用于公司矿产资产的勘探计划以及一般营运资金用途 [4] 交易批准与限售 - 本次配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 根据本次配售发行和将发行的所有证券 自发行日起将受到四个月零一天的限售期限制 [5] 关联方交易 - 公司首席执行官兼董事Keith Barron博士通过本次配售收购了4,166,666个单位 [6] - 该收购构成关联方交易 但公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行少数股东批准和正式估值 因为收购的公允市场价值未超过公司市值的25% [6] 管理层持股变动 - 在收购前 Barron博士合计拥有或行使控制权的普通股为55,414,301股 期权为2,442,992份 权证为20,140,801份 分别代表公司已发行普通股的44.04%（非摊薄）和52.56%（部分摊薄） [7] - 根据其2025年4月17日的最新早期预警报告 Barron博士当时拥有或控制的普通股为47,672,635股 期权为1,752,992份 权证为12,399,135份 分别代表公司已发行普通股的44.4%（非摊薄）和50.9%（部分摊薄） [8] - 收购完成后 Barron博士直接和间接拥有及控制的普通股增至59,580,967股 约占公司已发行普通股的45.05%（非摊薄）和54.29%（部分摊薄） 部分摊薄基础上的持股比例自上次报告以来变化超过2% [8] - 此次收购出于投资目的 Barron博士未来可能根据市场和其他条件增减其对公司证券的所有权或控制权 [9] 公司业务 - 公司是一家矿产勘探公司 主要从事矿产权益的识别、评估、收购和勘探 专注于欧洲及海外的贵金属和关键能源矿产 [11]

融资完成情况 - 公司成功完成了非经纪私募融资 包括以每单位0.10加元的价格发行9,675,000个非流通股单位 筹集总收益967,500加元 以及以每单位0.13加元的价格发行8,073,078个流通股单位 筹集总收益1,049,500加元 此次发行合计筹集总收益2,017,000加元 [1] - 在发行结束之际 公司支付了总计71,160加元的现金中间人费用 并发行了618,000份非流通股认股权证 72,000份流通股中间人权证以及540,000股普通股作为中间人报酬 [3] - 所有与此次发行相关的证券均受法定持有期限制 该持有期在发行结束日期后四个月零一天到期 [4] 融资工具结构 - 每个非流通股单位包含一股非流通普通股和一份可转让普通股认购权证 每份权证赋予持有人在发行结束后的五年内 以每股0.20加元的价格购买一股非流通普通股 [2] - 每个流通股单位包含一股流通普通股和一份可转让的非流通股认购权证 每份权证赋予持有人在发行结束后的两年内 以每股0.25加元的价格购买一股非流通普通股 [2] - 向中间人发行的认股权证均为不可转让 其行权价格分别为每股0.20加元（非流通股中间人权证）和0.25加元（流通股中间人权证） 有效期均为发行结束日起两年 [3] 资金用途与公司计划 - 此次融资所得将用于支持多个工作计划 公司总裁表示 融资使公司能够推进这些计划 并预计公司在2026年将非常活跃 [2] - 流通股发行所得资金将专门用于公司在加拿大的现有矿产项目 [4] - 非流通股发行的净收益将用于公司的一般营运资金 [4] 公司治理与合规 - 本次新闻稿中的技术内容已由公司董事、符合国家仪器43-101规定的合资格人士Frank Bain, PGeo审阅并批准 [7] - 此次私募发行的证券均未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [8] - 加拿大证券交易所（CSE）既未批准也未反对本新闻稿的内容 [9]

融资完成 - 公司完成了非经纪私募配售 发行27,990,000个单位 每单位价格为0.20加元 募集资金总额为5,598,000加元 [1] - 此次发行获得了Vizsla Silver Corp的战略投资和参与 [1] 融资条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人以0.35加元的价格购买一股普通股 权证有效期至2028年11月28日 [2] - 发行相关的所有证券均受限于四个月零一天的持有期 于2026年3月29日到期 [3] - 公司支付了218,400加元现金作为中间人费用 并发行了1,074,500份中间人权证 每份中间人权证行权价为0.35加元 有效期至2028年11月28日 [3] 资金用途 - 募集资金将用于多个项目 包括对近期收购的Copalito和Zamora资产进行勘探 支付收购成本 获取新项目 开展投资者关系计划 以及补充一般公司营运资金 [4] 公司战略与展望 - 公司首席执行官表示 融资获得大力支持 将开始推进Copalito和Zamora项目 致力于成为专注于Sierra Madre西部边缘未充分勘探区域的顶级勘探公司 [2] - 公司欢迎Vizsla成为其股东 并期待在成长过程中获得其支持 [2] 公司背景 - Mercado Minerals Ltd 是一家在美洲从事矿产资产收购和勘探的公司 其主要业务包括勘探和评估位于不列颠哥伦比亚省Alberni矿区的Porter资产 [5]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一部分，发行1,600,000个单位，每单位价格为0.20加元，总收益为320,000加元 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证，每份完整认股权证允许持有人在发行结束后两年内以每股0.40加元的价格购买一股额外普通股 [2] 资金用途 - 融资收益计划用于资助其内华达州黄金和锂项目的技术工作，以及一般营运资金用途 [2] 中介费用 - 就本次发行向保持一定距离的第三方支付了10,500加元的中介费和52,500份中介认股权证，每份中介认股权证的行使条件与单位中包含的认股权证相同 [3] 证券持有期 - 根据适用的加拿大证券法，本次发行所发行的所有证券均受制于四个月零一天的持有期 [3] 公司业务概览 - 公司是一家北美矿产勘探公司，专注于推进其在美国内华达州和加拿大曼尼托巴省的多元化黄金和锂项目组合 [4] - Cimarron黄金项目位于内华达州奈县，地处历史上高产的黄金区域 [4] - Clayton Valley锂盐湖项目拥有约302,900吨碳酸锂当量的推断资源，毗邻Albemarle的Silver Peak矿 [4] - 公司还在内华达州Fish Lake Valley持有额外的锂资产，并通过与Snow Lake Energy的合资企业在曼尼托巴省东南部拥有资产 [4]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行两项非经纪人私募配售融资（“发行”）[1] - 计划发行最多6,666,666个硬美元单位（“非流转股单位”），每单位价格为0.15加元，总收益最高可达1,000,000加元[2] - 同时计划发行最多4,651,162个流转股单位（“流转股单位”），每单位价格为0.215加元，总收益最高可达1,000,000加元[4] 融资单位具体构成 - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份认股权证[3] - 每份认股权证允许持有人在发行结束后两年内，以每股0.021加元的价格认购一股额外普通股[3] - 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证允许持有人以0.30加元的行权价在24个月内认购一股额外普通股[4] - 流转股单位符合《所得税法》第66(15)条下的“流转股”资格[4] 认股权证加速到期条款 - 若公司普通股连续10个交易日的20日成交量加权平均价高于0.60加元，公司有权发出认股权证加速到期通知，将到期日提前至通知日期起不少于30天[3] - 流转股单位中包含的认股权证同样适用上述加速到期权利[4] 资金用途与发行安排 - 发行所得资金将用于公司资产上的勘探工作以及一般公司用途[5] - 发行预计于12月8日或前后完成，具体日期可由公司决定，并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的所有必要条件[5] 公司业务概况 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开交易的多元化勘探公司，股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF[7] - 公司致力于在北美推进一系列具有高潜力的银、铜、铀和金资产组合[7] - 公司遵循数据驱动的收购策略，专注于采矿友好、基础设施完善、许可流程可预测且监管框架支持的地区[7]

融资活动总结 - 公司于2025年11月21日完成了非经纪私募融资的第二部分交割 [1] - 两部分融资总计筹集资金3,570,848美元，其中通过发行3,355,832股流转股筹集3,020,249美元，通过发行611,777个硬美元单元筹集550,560美元 [2] - 第二部分融资具体筹集1,390,699美元，通过发行1,111,110股流转股筹集999,999美元，通过发行431,111个硬美元单元（包含431,111股普通股和431,111份认股权证）筹集390,700美元 [2] - 自2022年6月以来，公司通过10次由管理层主导的非经纪私募融资，累计筹集约4,360万美元 [3] 股权激励计划 - 公司授予4,700,000份激励性股票期权，行权价为0.90美元，于2028年12月29日到期，授予后两年内每6个月归属25% [5] - 公司授予1,303,000个受限股票单位，将于2026年1月1日归属 [5] 公司业务概述 - 公司是一家矿产开发和清洁技术公司，致力于在北美建立并本土化一条从矿山到市场的垂直整合磷酸铁锂电池供应链 [6] - 目标市场包括储能、数据中心、机器人、交通和国家安全领域 [6] - 公司在魁北克的Bégin-Lamarche资产是北美稀有的火成岩磷酸盐资源，可产出高纯度、低杂质的磷酸盐 [7]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的经纪承销私募融资 发行单位募集总收益1000万美元[1] - 每单位发行价格为0.65美元 包含一股普通股和半份普通股认购权证[1] - 每份完整权证可使持有人在2027年11月19日前以0.90美元的行权价购买一股普通股 但权证的行权受限至2026年1月19日[1] - 本次发行共发行15,384,614个单位[2] - Clarus Securities Inc 作为本次发行的独家代理和簿记管理人[1] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于推进其利木辛巴特金锑项目（内华达州）、肉豆蔻山金项目（爱达荷州）、宙斯铜项目（爱达荷州） 以及用作营运资金和一般公司用途[2] - 公司将继续专注于推进内华达州新出现的利木辛巴特金锑项目 特别是在2025年10月16日公布的Bullet区域发现重大高品位锑矿之后[2] - 公司认为其拥有美国最先进的金锑资产之一 并且当前时机最佳 因为政府明确承诺推进高质量的国内关键矿产项目[2] - 公司还将在爱达荷州继续推进处于资源阶段的肉豆蔻山金项目和前景广阔的宙斯铜项目[2] 代理协议与监管批准 - 根据发行 代理获得70万美元现金佣金和1,076,922份不可转让补偿期权[3] - 每份补偿期权可使持有人以0.65美元的行权价在2027年11月19日前购买一股普通股[3] - 补偿期权及其行权可发行的证券根据适用的加拿大证券法 需遵守至2026年3月20日的禁售期[4] - 本次发行尚需多伦多证券交易所创业板最终批准[4] 公司资产组合 - 公司是一家勘探和开发公司 目标位于内华达州和爱达荷州成熟矿区的规模化矿产系统[7] - 公司拥有内华达州利木辛巴特（金锑）和Cedar Wash（金）项目100%权益 以及爱达荷州肉豆蔻山（金）和宙斯（铜）项目100%权益[7]

私募融资完成情况 - 公司完成了此前于2025年8月15日宣布的非经纪人私募融资的第二部分 总收益为133,502.76美元 使得融资总额达到1,036,252.53美元 该金额较原计划的63万美元出现超额认购 [1] - 此次融资的定价为每单位0.09加元 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 该权证可在三年内以0.12美元的价格行权 [1] - 私募融资所筹集的资金将用于内华达州北部的锂矿勘探以及公司营运资本 [1] 勘探项目与计划 - 公司计划于本月在其位于内华达州东北部的北埃尔科锂矿项目开始钻探 并在钻探开始后发布进一步公告 [2] - 公司的勘探资产组合包括：100%控股的北埃尔科锂矿项目（具有锂、铀、关键和稀土矿物找矿潜力）、内华达州东北部的Golden Trail和Independence Valley卡林型金矿项目 以及在蒙大拿州比尤特附近的一个铜斑岩项目中的非控股权益 [6] 公司基本信息 - 公司普通股在加拿大证券交易所上市（代码：PMC） 并在美国OTCQB市场交易（代码：PMCCF） [5] - 包括上述融资第二部分后 公司已发行流通普通股数量为150,228,177股 [5]