融资方案核心修订 - 公司修订了先前宣布的“包销”私募融资条款 提供加元和美元计价的部分 [1] - 加元部分发行1.5亿个单位 每单位价格为0.12加元 总收益为1800万加元 [1] - 美元部分发行2.25亿个单位 每单位价格为0.08711美元 总收益为19,599,750美元 [1] 融资细节与预期 - 此次发行由承销商辛迪加进行 [2] - 预计一位基石投资者将认购全部美元部分 [2] - 发行预计于2025年9月29日结束 取决于满足某些交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的附条件上市批准 [3] 承销商与中间人报酬 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 但对于总裁名单上的特定购买者 现金费用为总收益的3.0% [4] - 公司将发行不可转让的补偿期权 数量最高可达发行单位总数的6.0% 对总裁名单上的购买者则为3.0% [4] - 公司可能向某些中间人支付相当于其介绍的非美国认购者所筹总收益4.0%的现金佣金 并发行相当于其介绍售出单位总数4.0%的补偿期权 [4] - 每个补偿期权可在发行结束日起24个月内以每股0.12加元的价格认购一股公司普通股 [4] 证券注册与持有期 - 这些单位尚未也无需根据美国证券法注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [5] - 根据加拿大证券法 将遵守法定四个月零一天的持有期 同时根据美国证券法遵守最低六个月的同步持有期 [6]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪单位私募融资 最高融资额25万美元 通过发行500万个单位 每个单位定价0.05美元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份全额认股权证 认股权证有效期为两年 行权价格为每股0.05美元[1] - 所有发行证券将受四个月加一天持有期限制 融资完成需获得必要监管批准[2] - 公司计划根据国家仪器45-106的招股说明书豁免条款发行单位 包括合格投资者豁免及亲友商业伙伴豁免[2] 资金用途 - 融资净收益将用于监管费用 对La Dama De Oro矿区现有潜在地下矿化进行采样评估 包括历史"Ace in the Hole采场"近地表区域[3] - 资金还将用于地球化学地表勘测和行政管理费用[3] 项目进展 - 项目已获得批量采样许可 水资源许可 道路通行许可 环境许可 运营计划许可和选矿厂场地许可[4] - 截至目前 尚未进行任何已知钻探或现代科学勘探 也未确定NI 43-101资源量[4] - NI 43-101技术报告已提交TMX V交易所审核 监管机构初步审查认定该提交属于重大交易 需要补充信息[3] 地质特征 - La Dama de Oro矿区位于银山矿区内 处于结构复杂的东加州剪切带与圣安德烈亚斯断裂带交汇处[5] - 基岩地质包括中生代石英二长岩侵入侏罗纪Sidewinder火山岩[5] - 区域构造历史表明存在一系列压缩和伸展事件 重新激活了有利于热液流体循环的弱化带[5] - 主要矿化带赋存于La Dama de Oro断层 这是一个浅倾角的北东向斜滑断层[5] 矿化特征 - 矿区矿化被归类为构造控制的低硫化浅成热液金银脉系[6] - 金银矿化与多期次石英脉化 角砾岩化以及沿La Dama de Oro断层的普遍热液蚀变有关[6] - 已知最大矿脉最宽处达4.5英尺 且保持开放 延伸超过6000英尺[6] - 金系统不仅在该矿脉内具有巨大潜力 沿断层系统还可能存在其他未发现矿脉[6] 管理层表态 - 公司总裁兼CEO表示所有许可就位为实现La Dama De Oro矿未来生产潜力提供了确定性[7] 技术认证 - 新闻稿中的科技信息已由符合NI 43-101资格的独立顾问Zachary Black审查批准[8]

公司概况 - 公司为全球投资受众提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 [1] - 新闻团队由经验丰富且合格的新闻记者组成 所有内容均为独立制作 [1] - 公司业务范围覆盖全球主要金融和投资中心 在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有办事处和演播室 [2] 市场专长与覆盖范围 - 公司是中小型资本市场的专家 同时也向投资者社区更新蓝筹股公司、大宗商品及更广泛的投资动态 [2] - 新闻团队提供的市场新闻和独特见解涵盖但不限于以下领域：生物科技与制药、采矿与自然资源、电池金属、石油与天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 技术应用 - 公司积极采用前瞻性技术 人类内容创作者拥有数十年宝贵的专业知识和经验 [4] - 团队会使用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司会偶尔使用自动化和软件工具 包括生成式人工智能 但所有发布的内容均经过人类编辑和创作 [5]

融资概况 - 公司安排非经纪私募融资，发行65,217,392股普通股，每股价格为0.23加元，融资总额最高达1500万加元 [1] - 融资预计于2025年9月17日完成，并需满足多项先决条件，包括获得多伦多创业板交易所的批准 [4] 战略投资者参与 - 一位战略投资者将参与此次融资，交易完成后预计将持有公司约9.99%的非稀释后股权 [2] - 公司与投资者将签订投资者权利协议，投资者有权参与未来股权融资以维持其股权比例，并在特定条件下有权向董事会提名董事 [3] 资金用途与项目进展 - 融资所得将用于推进勘探工作，包括对公司旗舰项目Colquemayo铜金矿进行金刚石钻探，并用作营运资金 [2] - 此次融资使公司获得足够资金执行15,000米的钻探计划，以推进沿12公里矿化走廊的勘探工作 [3] 公司背景与项目信息 - 公司是一家在多伦多创业板上市的勘探公司，专注于位于南美洲的Colquemayo铜金项目 [7] - 公司由一支曾负责多个金-铜-银发现的团队领导 [7]

融资方案 - 公司宣布进行私募融资 目标向包括机构投资者在内的一小部分非关联投资者发行7000万个单位 每个单位发行价为0.08加元 预计总收益约为560万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行结束日后的36个月内以每股0.11加元的价格认购一股普通股 [1] 资金用途 - 融资收益计划用于项目勘探 新项目调查以及一般营运资金需求 [2] 交易结构 - 根据适用证券法 股票 认股权证及因行使认股权证而发行的任何额外股票将受加拿大四个月零一天持有期限制 自发行结束日起算 [3] - 部分投资者的认股权证包含限制条款 若行使后持股比例超过已发行股份的9.99%则不得行权 因此本次发行不会产生新的内部人士 [3] 时间安排 - 发行预计于2025年9月8日左右完成 具体取决于投资者文件提交 资金到位及多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 公司将根据多伦多证券交易所创业板政策支付常规现金中介佣金和不可转让经纪商认股权证 [4] 公司背景 - 公司为勘探企业 专注于通过在南美洲发现世界级银 金和铜矿床为股东及利益相关者创造价值 [6] - 当前重点为旗舰勘探项目Curibaya 同时持续评估其他潜在优质项目 管理团队和技术团队在融资 资源发现和勘探成果变现方面拥有良好往绩 [6]

融资完成情况 - Hampton Securities Limited作为代理机构，完成了Glenstar Minerals Inc的非公开发行，以每单位0.68美元的价格发行了4,500,000个单位，并行使了超额配售权，额外购买了622,235个单位，最终总发行量为5,122,235个单位，总融资额为3,483,119.80美元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证，每份权证可以0.85美元的价格在2027年8月26日前额外认购一股普通股 [2] 融资条款与费用 - 根据2025年8月26日签订的代理协议，公司向代理机构支付了相当于融资总额7%的现金佣金，并向代理机构及其分代理机构授予了不可转让的权证，允许其以每股0.68美元的价格购买总计358,556股普通股，权证有效期至2027年8月26日 [3] - 此次发行依据的是国家文件45-106第5A部分以及协调通用命令45-935，根据适用的证券法享有招股说明书和注册豁免，所发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Green Monster矿区的钻探、Wild Horse矿区的槽探、在上述两个矿区的额外勘探活动，以及一般行政开支和营运资金需求 [5] 代理机构背景 - Hampton Securities Limited是一家总部位于多伦多的全方位服务投资交易商，积极从事家族办公室、财富管理、机构服务和资本市场活动，其投资银行服务包括协助公司融资、提供并购咨询以及帮助发行人在加拿大及海外认可的证券交易所上市 [6][7] - Hampton Securities Limited是Hampton Financial Corporation的全资子公司，在多伦多证券交易所创业板上市 [8]

融资活动 - FLUENT公司宣布计划以非经纪私募方式发行350万股普通股 每股价格0.06美元 募集资金总额21万美元[1] - 此次发行对象为公司新任临时首席执行官David Vautrin 与其雇佣协议相关[1] - 融资预计于2025年9月5日完成 所筹资金将用于营运资金及一般公司用途[2][3] 公司治理 - 该交易构成关联方交易 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免估值及少数股东批准要求[3] - 公司董事会已批准此次发行 内部人士参与金额未超过公司市值的25%[3] - 根据美国证券法Rule 144规定 本次发行股份需持有满一年后方可转售[4] 业务概况 - FLUENT是全美大麻消费品公司及零售商 在佛罗里达、纽约、宾夕法尼亚和德克萨斯四州开展业务[5] - 公司拥有MOODS、Knack、Wandr、Bag-O和Hyer Kind等多个品牌产品线[5] - 运营体系包括8个种植加工设施、42家零售门店及服务第三方零售商的批发部门ENTOURAGE[5] - 公司雇员总数超过700人 总部位于佛罗里达州坦帕市[5] 交易信息 - 普通股在加拿大证券交易所交易代码为FNTU 在OTCQB市场交易代码为CNTMF[6]

融资完成情况 - 公司完成增发规模至300万美元的私募融资 通过发行450万单位 每单位价格0.68美元 总收益306万美元[1] - 承销商行使超额配售权 额外购买622,235单位 收益423,119.80美元 使总发行量达5,122,235单位 总收益增至3,483,119.80美元[1][2] 融资结构细节 - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可于2027年8月26日前以0.85美元价格认购1股额外普通股[2] - 向承销商支付相当于融资总额7%的现金佣金 并授予不可转让权证 可认购总计358,556股普通股 行权价0.68美元 有效期至2027年8月26日[3] 资金用途规划 - 净收益将用于Green Monster矿区的钻探作业 Wild Horse矿区的槽探作业 以及两处矿区的额外勘探活动[5] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途[5] 监管合规状态 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分豁免条款实施 符合上市发行人融资豁免的协调 blanket order 45-935规定[4] - 本次发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制[4]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 25, 2025) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce the closing of an oversubscribed non-brokered private placement financing (the "Offering") for gross proceeds of C$2,067,600 (see news releases dated August 7, and August 14, 2025). Pursuant to the Offering, the Company issued a total of 25,845,000 common shares of the Company (the "Shares") at a price of C$0.08 per Share for gross proceeds of C ...

融资规模与条款 - 因投资者需求强劲 公司将私募发行规模扩大至306万加元 发行450万个单位 每个单位价格为0.68加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可在发行结束后24个月内以0.85加元的价格认购1股额外普通股 [1] - 授予代理机构超额配售权 可额外发行67.5万个单位 最多再融资45.9万加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Green Monster矿区的钻探工作 Wild Horse矿区的沟槽勘探 以及两个矿区的额外勘探活动 [6] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途 [6] - 额外资金将使公司能够增加并加速Green Monster矿区的钻探计划 [2] 发行条款调整 - 补偿期权价格从0.85加元调整为0.68加元 与发行价格保持一致 [3] - 每个补偿期权持有人可在发行结束后24个月内以0.68加元的价格认购1股普通股 [3] 发行结构与监管 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分进行 适用加拿大(魁北克省除外)和其他合格司法管辖区的招股说明书豁免 [4] - 加拿大认购者获得的证券将不受适用加拿大证券法下的持有期限制 [4] - 发行预计于2025年8月完成 需满足加拿大证券交易所政策等惯例条件 [7] 发行文件与限制 - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台公司档案和公司网站获取 建议潜在投资者在决策前阅读 [5] - 发行证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [8]