融资核心信息 - 公司宣布与新的医疗健康领域机构投资者签订证券购买协议，总融资额最高可达1.045亿美元，包括1650万美元的初始前期资金以及投资者选择行使认股权证后可追加的8800万美元 [1] - 此次私募配售的定价较公司前一日收盘价存在溢价 [1] - 融资包括发行1,993,940股美国存托凭证及可认购最多7,975,760股美国存托凭证的认股权证，组合购买价格为每股8.25美元 [3] - 私募配售预计于2025年10月14日左右完成，需满足惯例交割条件 [4] 投资者与承销商 - 参与融资的投资者包括AIGH Capital Management、Soleus Capital、Nantahala Capital、Diadema Partners、Stonepine Capital Management、ADAR1 Capital Management和Velan Capital等多家领先的医疗健康机构投资者 [1][2] - Maxim Group LLC在此次私募配售中担任独家配售代理 [2] 认股权证条款 - 认股权证分为四个系列，每个系列均可认购最多1,993,940股美国存托凭证 [5] - H系列认股权证行权价为每股9.075美元，总行权金额最高达1810万美元，行权期与公司获得FDA关于QRX003的Type C会议纪要相关 [5] - I系列认股权证行权价为每股10.3125美元，总行权金额最高达2060万美元，行权期与QRX003单药和辅助关键试验达到主要终点相关 [5] - J系列和K系列认股权证行权价均为每股12.375美元，总行权金额各最高达2470万美元，J系列行权期与获得FDA批准相关，K系列行权期与公司出售优先审评券相关 [5] - 所有认股权证均可立即行权，并在特定事件发生后30天或发行日起五年内到期 [5] 资金用途与公司前景 - 公司计划将私募配售的前期净收益用于一般公司用途，包括运营费用、研发、完成QRX003用于Netherton综合征的临床开发、营运资金、未来收购及一般资本支出 [6] - 假设所有认股权证均以现金行权，总净收益预计足以支持公司运营至2027年 [6] 公司业务概览 - 公司是一家专注于罕见病和孤儿药的后期临床阶段专业制药公司 [9] - 公司的创新研发管线包含三种在研产品，潜在适应症包括Netherton综合征、剥脱性皮肤综合征、SAM综合征等多种罕见病 [9]

融资方案概要 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划筹集总收益最高达724,000加元[1] - 融资将通过发行股票单位和流通股单位两种方式进行[1] 融资具体构成 - 计划发行最多5,600,000个单位 每单位价格0.09加元 总收益504,000加元 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[5] - 计划发行最多2,000,000个流通股单位 每单位价格0.11加元 总收益220,000加元 每个流通股单位包含一股普通股和半份普通股认股权证[5] - 每份完整认股权证的行权价格为0.15加元 有效期为发行之日起两年[5] 资金用途 - 融资资金将用于资助华盛顿州Flag Hill South金银矿权地的近期勘探钻探工作[1] - 部分资金将用于不列颠哥伦比亚省南部South Hedley金铜项目的持续系统性勘探[1] - 流通股融资所得将用于不列颠哥伦比亚省南部South Hedley项目新发现的金、铜、锌矿点的合格加拿大勘探支出 并可能符合30%的关键矿产勘探税收抵免资格[5] - 单位融资所得计划用于公司在美国华盛顿州黄金项目的工作资本和勘探钻探[5] 公司业务与项目 - 公司专注于在美国华盛顿州和加拿大不列颠哥伦比亚省勘探高品位金矿[4] - 公司在过去有生产历史的矿区拥有多个准备就绪可进行钻探的金、银、铜靶区[4]

私募融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募发行的第一轮融资 共发行13,500,000个单位 每单位价格为0.10加元 融资总额为1,350,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证可于2027年10月7日前以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 一位战略投资者在第一轮融资中认购了3,500,000个单位 并预计在获得TSX-V批准后于第二轮认购剩余的1,500,000个单位 [2] 融资相关费用与条款 - 公司就第一轮私募支付了33,775加元的中介费 并发行了337,750份中介认股权证 每份认股权证可于2027年10月7日前以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] - 此次私募发行的证券受四个月禁售期限制 该禁售期将于2026年2月8日到期 [3] 内部人士参与情况 - 公司控制人Lions Bay Capital Inc 认购了3,325,000个单位 该交易构成关联方交易 [4] - 此次向关联方发行股份豁免了MI 61-101的估值要求和少数股东批准要求 因为发行给关联方的证券对价公允价值未超过公司市值的25% [4] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于推进公司在秘鲁的勘探和社区关系项目 以及公司营运资金用途 [5] - 公司致力于构建高品质矿业资产组合 重点目标为大型铜矿和金矿 其最先进的项目是位于秘鲁北部的Las Huaquillas金铜银项目 [8] - 公司计划通过增值收购机会性地扩大项目组合 并由经验丰富的管理团队和专注于长期价值构建的投资者支持 [8][9]

融资完成情况 - 公司已完成非公开发行76,666,667份认购收据 每份价格为0.15美元 融资总额为11,500,000美元 [1] - 此次发行包括承销商BMO Capital Markets全额行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为1个单位 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [3][4] - 每份完整认股权证可于2027年10月3日前以每股0.20美元的价格认购1股普通股 [4] - 若公司普通股在TSXV连续10天交易价格达到或超过0.25美元 公司有权将认股权证到期日加速30天 [4] 资金托管与释放机制 - 融资净收益已存入托管账户 待托管释放条件满足后释放 [2] - 若在2025年11月14日前未满足释放条件 认购收据将被取消 资金将返还投资者 [6] - 满足条件后 托管资金将释放给公司 用于收购和项目开发 [9] 承销商报酬 - 承销商获得6%的现金佣金 即690,000美元 其中50%已支付 剩余50%存入托管账户 [7][8] - 承销商同时获得4,600,000份不可转让经纪人认股权证 占发行认购收据总数的6.0% [8] - 每份经纪人认股权证可在2030年10月3日前以每股0.15美元认购普通股 [8] 资金用途 - 融资净收益将用于支付收购对价 开展Quartz Mountain项目勘探和工程研究 资助Quetico断裂带勘探 以及营运资本和一般公司用途 [9] 关联交易 - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据 构成关联方交易 [12] - 该交易免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [12] 项目背景 - 公司计划间接收购Alamos Gold在俄勒冈州中南部高级阶段金矿勘探项目Quartz Mountain Project的权益 [7] - 收购交易预计不晚于2025年11月14日完成 [11]

公司融资信息 - 公司发布新闻以澄清此前公告中的错误，将私募配售的发行单位数量从最多1,000,000单位更正为最多10,000,000单位 [1] - 每个单位发行价格为0.25美元（0.35加元），预计募集资金总额仍为2,500,000美元（3,500,000加元） [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行后24个月内以0.40美元（0.55加元）的价格认购一股额外普通股 [2] - 此次私募配售已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准，并可能分一次或多次完成交割 [2][3] 资金用途与项目背景 - 此次私募配售所募资金将用于项目勘探和一般营运资金 [3] - 公司是一家初级勘探公司，成立于1935年，在美国西部拥有贱金属和贵金属项目权益 [6] - 公司主要资产为南山矿，这是一个位于爱达荷州欧怀希县的历史性锌、银、金、铅、铜开发项目，地处私有土地 [6] - 公司还拥有鳟溪项目100%权益，该项目是一个金矿勘探项目，毗邻并环绕着巴里克黄金与纽蒙特黄金的合资企业内华达黄金矿业 [6] 南山矿项目详情 - 南山矿是一个多金属开发项目，含有高品位的锌、银、金和铜，位于爱达荷州博伊西西南约70英里处的私有土地上 [7] - 项目地处私有土地，许可流程已经完成且预计将保持简单，项目在20世纪40年代末至60年代末曾间歇性开采，最著名的是由安纳康达铜业公司进行 [7] - 公司自2007年至今收购并推进该项目，已投入资金约25,000,000美元 [7] - 根据历史冶炼记录，约有53,642吨矿化材料被开采并直接运往冶炼厂，平均品位为：锌14.5%、银10.6盎司/吨（363.42克/吨）、金0.058盎司/吨（1.98克/吨）、铜1.4%、铅2.4% [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多6,666,667个单位，每个单位价格为0.45加元，募集资金总额为300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后12个月内以0.60加元的价格认购一股额外普通股 [1] 资金用途与发行细节 - 发行净收益将用于扩大成功的勘探计划以及一般公司用途 [2] - 可能就部分发行支付中间人费用，根据发行发行的股票将受四个月禁售期限制 [2] 公司背景与项目进展 - 公司是一家资金充足的勘探公司，在智利和阿根廷矿产资源丰富地区拥有超过20年的运营、许可和社区关系经验 [3] - 公司目前正自筹资金在智利东北部Vicuña铜金银区的旗舰项目Sobek铜金项目进行勘探，并继续推进一系列前景广阔的早期和中期项目管道 [3]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多10,000,000个单位，每个单位价格为0.25加元，募集总收益最高可达2,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.35加元的价格认购一股额外普通股 [1] 资金用途 - 私募配售的净收益将用于推进内华达州Trinity白银项目和纽芬兰中部Stony Lake黄金项目的勘探工作，并用作一般营运资金 [2] - 公司已为Trinity白银项目支付50,000加元的定金，体现了公司推进这一重要勘探资产的承诺 [3] 项目进展 - 公司于2025年9月16日与纽蒙特公司的全资子公司Newmont USA Limited就内华达州Pershing县的Trinity白银项目签订了勘探协议 [3] - 多伦多证券交易所创业板已将该协议认定为“根本性收购”，因此公司预计将开始完成NI 43-101要求的独立技术报告以获得交易所批准 [4] 市场推广 - 公司与1123963 B.C. Ltd.签订了为期六个月的市场营销和投资者认知协议，服务费用为100,000加元，将从公司一般营运资金中支付 [5] - 服务内容包括协助制定公司营销策略、提供公关咨询、协调营销活动和新信息流、引荐媒体联系人及网络社交媒体营销商等，并通过程序化数字营销、社交媒体、电视广播、电邮营销等多种数字渠道进行 [5] 公司背景 - K9 Gold Corp是一家矿产勘探公司，专注于北美贵金属及白银项目的收购、勘探和开发 [7] - 公司资产包括内华达州的Trinity白银项目和纽芬兰的Stony Lake黄金项目，并在多伦多证券交易所创业板上市 [8]

融资完成情况 - 公司获得总额240万美元私募配售融资的有条件批准 [1] - 已完成首轮融资，发行33,372,910份单价0.055加元的单位，筹集总收益1,835,510加元 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起5年内以0.10加元价格购买额外普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资所得将用于推进纽芬兰项目及一般营运资金目的 [2] 项目资源与进展 - Great Burnt铜金项目拥有指示资源量667,000吨品位3.21%铜，推断资源量482,000吨品位2.35%铜 [6] - 项目地质背景优越，走向长度25公里，在15公里范围内存在六个已知铜-金-银成矿带且均具扩展潜力 [6] - 第一阶段和第二阶段钻探获得优异结果，包括25.42米品位5.51%铜，其中9.78米品位8.31%铜，以及1.00米品位12.70%铜 [6] - South Pond金矿带钻探证实存在超过2.5公里的强金矿化系统，见矿74.20米品位1.43克/吨金和43.75米品位1.62克/吨金，且各方向均具扩展潜力 [6]

融资计划调整 - 公司计划寻求多伦多证券交易所创业板批准，将两项先前宣布的非经纪私募配售融资规模上调[1] - 普通股私募配售融资目标从300万美元增至400万美元，增幅为100万美元[1] - 认购权证融资目标从100万美元增至130万美元，增幅为30万美元[1]

融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分融资 发行了18,350,141个单位 每股0.70加元 总收益为12,845,098加元 [1] - 公司宣布最终扩大私募配售规模 发行单位增至最多26,080,141个 每股0.70加元 总收益最高可达18,256,099加元 预计最终部分将于2025年10月3日左右完成 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行之日起24个月内 以每股0.90加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 投资者背景与资金用途 - 此次扩大规模的融资获得了锂行业公认领导者Martin Rowley的支持 他是一位经验丰富的多 billion-dollar 矿业公司建造者 [3] - 融资亦获得RTEK International DMCC成员以及其他关键战略股东的支持 RTEK团队是在全球范围内成功设计和开发项目的锂行业资深团队 [3] - 融资净收益计划用于巴西矿产项目的开发以及一般公司用途 [3] 公司业务概览 - Lithium Ionic是一家加拿大矿业公司 在巴西勘探和开发锂矿资产 [7] - 其旗舰项目Itinga和Salinas位于米纳斯吉拉斯州东北部 占地14,668公顷 该地区正迅速崛起为世界级的硬岩锂矿区 [7] - Itinga项目与CBL的Cachoeira锂矿（已生产锂超过30年）以及Sigma Lithium Corp的Grota do Cirilo项目（美洲最大的硬岩锂矿床）位于同一区域 [7]