文章核心观点 - 极光移动旗下旗舰平台EngageLab和GPTBots.ai成功获得SOC 2 Type II认证，彰显其对数据安全、隐私和卓越运营的承诺，巩固其作为全球企业可信赖技术合作伙伴的地位 [1][4] 平台认证情况 - SOC 2 Type II是美国注册会计师协会制定的全球公认审计标准，评估公司控制措施的设计和运营有效性，涵盖安全、可用性、处理完整性、保密性和隐私五项关键信任服务标准 [2] 认证意义 - 数据安全和隐私是极光移动使命核心，获得认证证明其在安全和合规方面的持续投入，让客户放心创新和发展 [4] - 企业级安全：通过EngageLab和GPTBots.ai平台，以行业领先安全控制和持续监控保护客户数据，确保关键领域安全 [11] - 全球合规：支持客户全球监管和业务需求，促进安全业务拓展 [11] - 卓越运营：认证验证其为各行业关键任务应用提供可靠、安全和可扩展解决方案的能力 [11] 平台介绍 EngageLab - 全球领先的人工智能驱动全渠道客户参与解决方案提供商，提供跨渠道无缝客户互动，支持超220个国家和地区企业，每秒发送超100万条消息 [5] GPTBots.ai - 企业人工智能代理平台，提供端到端人工智能解决方案，支持无缝集成和可扩展安全部署，助力企业在人工智能时代发展 [6] 公司介绍 - 成立于2011年，是中国领先的客户参与和营销技术服务提供商，凭借先发优势成为领先的移动消息服务提供商，开发云消息、云营销等解决方案助力企业数字化转型 [8]

公司动态 - Aurora Mobile旗下平台EngageLab和GPTBots.ai成功获得SOC 2 Type II认证 彰显公司在数据安全、隐私和运营卓越方面的国际高标准承诺 [1] - SOC 2 Type II是由美国注册会计师协会(AICPA)制定的全球认可审计标准 涵盖安全性、可用性、处理完整性、保密性和隐私五大关键信任服务标准 [2] - 公司CEO表示 该认证证明了公司在安全和合规方面的持续投入 使客户能够充满信心地进行创新和发展 [4] 产品信息 - EngageLab是世界领先的AI全渠道客户互动解决方案提供商 支持220多个国家和地区的业务 每秒通过多种渠道发送超过100万条消息 [5] - GPTBots.ai是企业级AI代理平台 提供端到端AI解决方案 涵盖客户服务、知识搜索、数据分析和潜在客户生成等领域 [6] 公司背景 - Aurora Mobile成立于2011年 是中国领先的客户互动和营销技术服务提供商 [8] - 公司最初专注于为企业提供稳定高效的消息服务 并凭借先发优势成长为领先的移动消息服务提供商 [8] - 随着客户触达和营销增长需求的增加 公司开发了前瞻性解决方案如云消息和云营销 以及AI和大数据驱动的营销技术解决方案 [8]

融资与估值 - 公司在2024年连续获得C、D两轮总共6亿美元融资后，又获得5亿美元融资，估值达到60亿美元，相比上一次融资估值翻了一倍，累计融资额从7.6亿美元提升至超过12亿美元 [1] - 此次领投机构是Lightspeed、Greenoaks和Georgian [1] - 公司业务迅速增长，过去两年营收增长26倍，客户数量增长21倍，近10%的财富500强企业是其客户 [1] 业务与技术 - 公司开创了DSPM（数据安全态势管理）安全类别并成为领导者，DSPM从CSPM（云安全态势管理）发展而来，保护范围更全面 [1] - DSPM功能包括数据发现与分类、数据可见性、数据风险评估、数据安全策略管理、数据修复与响应等 [5] - 平台通过AI实时学习企业专有数据及其业务用途，帮助安全团队了解数据存在位置、用途及访问权限 [6] - 大模型能够自动发现、分类和保护各处的敏感数据，策略引擎可识别配置错误、推荐访问控制并生成新的数据安全策略 [6] 市场与客户 - 83%的企业受访者认为缺乏对数据的可见性削弱了其安全态势，87%认为现有数据发现与分类工具能力不足 [5] - 客户多为对数据安全重视、IT是多云环境的大企业，与AWS、Azure、Google Cloud以及Snowflake和Databricks等云提供商合作 [20][21] - 推出了Cyera for Databricks和Cyera for Salesforce等专用解决方案 [21] 收购与产品整合 - 在2024年11月以1.62亿美元收购数据泄露防护（DLP）初创公司Trail Security，约半年后推出Omni DLP产品 [19] - DSPM与DLP"合体"形成完整的AI原生数据安全平台，DSPM提供数据识别和风险评估，DLP负责数据保护 [18][19] - Omni DLP能连接孤立的IT系统，赋予告警丰富的上下文信息，并仅呈现真正重要的问题 [19] 行业趋势 - CSPM领导厂商Wiz在2025年3月被谷歌以320亿美元收购，显示该方向的重要性 [1] - 云安全和数据安全领域快速增长，因新技术采用带来强烈需求，科技巨头大力发展云服务，企业软件普遍以云形式提供 [22][23] - 生成式AI爆发式增长使数据安全需求凸显，安全工具反过来促进云计算和AI的采用和发展 [24] - 中国市场对云安全和数据安全工具有巨大需求，既有市场需求也有自主可控需求 [24]

文章核心观点 - 数据安全领导者Varonis Systems公布2025年欧洲信息安全大会活动日程，展示数据安全解决方案并举办专家会议 [1] 公司活动安排 - 公司将于6月3 - 5日在伦敦ExCeL参加2025年欧洲信息安全大会，在展位D60进行演示和展示 [1] - 可前往展位D60了解公司如何在AI时代降低数据风险，帮助客户识别和缓解IaaS和SaaS威胁、保护敏感数据及自动提升隐私法规合规性 [2] 专家会议信息 - 6月3日12:00 - 12:25，Dr. William Priestley将在技术展示舞台分享以数据为中心的安全策略 [3] - 6月3日15:15 - 15:40，Matt Lock将在网络战略舞台探讨下一代DLP方法 [3][4] - 6月4日12:00 - 12:25，Dave Philpotts将在技术展示舞台介绍主动式SaaS数据安全 [4] 公司介绍 - 公司是数据安全领导者，其云原生数据安全平台可通过AI自动化发现和分类关键数据、消除暴露并检测高级威胁 [5] - 全球数千家组织信任公司保护其跨SaaS、IaaS和混合云环境的数据，客户可使用公司产品实现多种安全成果 [6] 其他信息 - 可安排与公司在欧洲信息安全大会会面、预约30分钟演示、查看集成信息等 [8] - 可访问公司网站了解解决方案组合，访问博客并在社交媒体参与讨论 [8] - 提供投资者关系和新闻媒体联系人及联系方式 [7][9]

文章核心观点 Varonis发布《数据安全现状报告》揭示AI繁荣背后的阴暗面，指出99%的组织存在敏感数据暴露给AI的情况，强调以数据为中心的安全方法对避免AI相关数据泄露至关重要 [1][2] 研究情况 - 分析1000个组织的数据风险评估，数据集包含近100亿个云资源、超20PB数据，涉及AWS、微软Azure等众多应用和服务 [2] 研究发现 - 99%的组织有敏感数据不必要地暴露给AI工具 [9] - 90%的敏感云数据（包括AI训练数据）对AI工具开放且可访问 [9] - 98%的组织环境中有未经验证的应用（包括影子AI） [9] - 七分之一的组织未在SaaS和多云环境中强制实施多因素身份验证（MFA） [9] - 88%的组织环境中有幽灵用户 [9] 公司介绍 - Varonis是数据安全领域领导者，其云原生数据安全平台通过AI自动化持续发现和分类关键数据、消除暴露并检测高级威胁 [4] - 全球数千个组织信任Varonis保护其数据，客户使用该平台实现数据安全态势管理等多种安全成果 [5]

文章核心观点 Varonis Systems公司的云原生数据安全平台成为同类中首个获得联邦风险和授权管理计划（FedRAMP）授权的平台，彰显其数据安全实力与对公共部门的承诺 [1][2] 公司情况 - 公司是数据安全领域领导者，与传统网络安全公司不同，其云原生数据安全平台可通过人工智能驱动的自动化持续发现和分类关键数据、消除暴露风险并检测高级威胁 [6] - 全球数千个组织信任该公司保护其在SaaS、IaaS和混合云环境中的数据，客户可使用该公司平台实现数据安全态势管理、数据分类等多种安全成果 [7] 平台成果 - 公司云原生数据安全平台是同类中首个获得FedRAMP授权的平台，这一行业里程碑表明该平台符合严格的云托管安全解决方案标准，凸显公司为联邦机构和公共部门组织提供一流数据安全的承诺 [1][2] - 公司首席执行官表示，FedRAMP是黄金标准，公司是唯一获得该认证的数据安全平台，能为公共部门和对安全标准有严格要求的私营企业带来价值和自动化优势 [3] - 为获得FedRAMP适度授权，公司云数据安全平台成功通过了广泛的第三方评估 [3] 平台应用 - 政府机构和联邦系统集成商已依赖该公司支持零信任、内部威胁检测、数据丢失预防等工作，并遵守相关规定 [4] - 公共部门实体可采用该公司行业领先的平台加速数据安全计划，并为安全推出人工智能做好准备，该平台已可供联邦机构购买 [4] 额外资源 - 可查看公司为何被领先分析公司评为领导者和客户最爱、为何是Gartner® Peer Insights™客户之选和排名第一的DSPM等内容 [8] - 可安排30分钟演示查看公司平台实际运行情况、了解公司集成情况、访问公司官网了解解决方案组合等 [8]

文章核心观点 - 数据安全、治理和恢复领域全球领先企业AvePoint宣布高管团队将在威廉·布莱尔第45届年度成长股会议上演讲，并将参加其他投资者会议 [1] 公司信息 - 公司是数据安全、治理和恢复领域全球领导者，超25000家全球客户依靠其信心平台处理、保护和优化关键数据，全球渠道合作伙伴项目涵盖约5000家服务提供商、增值经销商和系统集成商，解决方案在超100个云市场可用 [2] 会议安排 - 威廉·布莱尔第45届年度成长股会议演讲时间为6月4日上午8点CT [1] - 还将参加Baird 2025全球消费、科技与服务会议（6月3日，纽约）、D.A. Davidson 2025消费与科技会议（6月10日，纳什维尔）、Northland成长会议（6月25日，线上） [4] 联系方式 - 投资者联系邮箱ir@avepoint.com，电话(551) 220-5654 [5] - 媒体联系邮箱pr@avepoint.com，电话(201) 201-8143 [5]

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：Varonis Systems、Flywire、Fabrinet - **行业**：数据安全软件行业、支付服务行业、硬件和网络制造行业 核心观点和论据 Varonis Systems - **核心业务**：帮助企业保护数据，理解数据情况并构建自动化保护机制，应对各类数据安全威胁 [3][4] - **市场机会变化**：数据安全成为企业首要优先级，公司因专注数据安全且采用从内到外的保护方式而处于独特地位；此前数据安全未受重视是因其问题复杂难解决 [8][9][11][12] - **竞争环境**：数据安全领域玩家增多，验证了该问题的重要性；竞争对手主要来自相邻产品类别和DSPM领域，但公司具备更广泛深入的能力，能真正保障数据安全 [15][17][18] - **Gen AI和Copilot**：企业采用Copilot等AI工具前需解决数据隐私和安全问题，否则会引入新风险；公司帮助企业保障数据安全，推动AI工具部署；Copilot相关业务已开始为销售带来贡献，但仍处于早期阶段 [21][22][26][27] - **MDDR服务**：基于公司对数据的监控和分析，为SaaS客户提供实时安全警报和协助，几乎所有新客户都会选择该服务，是业务的重要驱动力，且有很大的追加销售机会 [31][33][35][41] - **从on prem到SaaS的过渡**：公司预计今年年底完成过渡，SaaS业务ARR占比将达80%；SaaS模式带来诸多优势，如更高的NRR、更好的利润率、更短的销售周期等，且MDDR服务仅在SaaS模式下提供 [37][38][42] - **销售情况**：公司增长并非仅依赖客户转换，新客户增长也很强劲；销售团队在转换客户和获取新客户方面都取得了良好成果 [47][48] - **盈利能力和现金流**：公司在过渡期间仍能实现盈利和产生健康的自由现金流，得益于对成本结构的控制和SaaS模式的杠杆效应 [51] Flywire - **核心业务**：专注于处理全球经济中未被充分数字化的大型复杂支付，通过垂直整合的软件和共享支付基础设施，帮助客户解决收款和自动化后台办公问题，业务涵盖教育、旅行、医疗保健和B2B支付四个领域 [78][80] - **各业务板块情况** - **教育业务**：是最大业务板块，美国教育业务约1亿美元，预计今年实现低个位数增长；公司通过部署软件扩大业务范围，增加客户粘性，且业务具有多样性和弹性 [87][91][93] - **旅行业务**：核心业务围绕豪华旅行支付，收购Certify后拓展了酒店住宿软件业务；业务增长态势良好，有很大的增长空间和机会 [119][120][135] - **B2B业务**：是一个不断发现机会的业务，通过软件和支付能力为企业客户提供服务，帮助他们解决全球收款问题 [140][141][144] - **医疗保健业务**：围绕理赔后自付费用的支付处理，开始出现增长加速的迹象，与EHR供应商的合作是关键 [145][147][148] - **客户签约和销售**：公司增长动力强劲，拥有多个垂直领域和全球市场机会；通过垂直团队、地理团队和集中营销团队的协作，客户签约数量稳定，客户ARR规模多样且客户留存率高 [101][102][104][105] - **市场竞争和战略**：公司在供应商整合交易中表现出色，得益于其能为客户解决复杂支付问题的能力；公司会关注并购机会，但目前更专注于整合现有收购业务 [106][108][151] Fabrinet - **宏观环境和订单情况**：未看到客户订单模式和行为的变化，也未受到宏观环境和关税情况的影响，主要产品用于基础设施应用，不受消费者情绪影响 [168][169] - **业务能力拓展**：公司75%以上的收入来自光学业务，但不局限于此，会根据客户需求在合同制造领域拓展服务，如进行先进封装和系统组装 [170][172][173] - **Datacom业务**：与英伟达的合作始于Mellanox，在800Gig和400Gig收发器生产中发挥重要作用；预计在1.6T产品推出时，公司仍将为客户提供新产品支持；目前已开始向客户发货1.6x产品，Datacom业务本季度将增长 [179][180][182][186] - **市场竞争和格局**：市场增长迅速，有足够的业务空间供各方参与；公司作为纯合同制造商，凭借深厚的能力和低成本优势在竞争中表现出色；预计市场将分为英伟达设计收发器、商用收发器和超大规模企业自行设计并由公司制造的收发器三个部分 [188][190][191][196] - **技术过渡影响**：从800Gig到1.6T的技术过渡中，产品价格上涨幅度可能小于传统预期，公司通过降低成本、提高产量和增加内部组件生产等方式实现；800Gig不会消失，只是技术会发生变化 [206][207][213][214] - **CPO技术准备**：公司参与了三个CPO项目，位于供应链中间位置，为客户提供硅光子技术和先进封装等服务；CPO技术仍处于早期阶段，可插拔收发器在短期内仍将存在 [215][216][217][221] - **新业务和项目**：多个新项目同时启动带来了短期的成本压力，但预计在2026财年第一部分这些项目开始爬坡后，压力将消失；与亚马逊的合作通过发行认股权证的方式进行，双方利益一致，该合作有望为公司带来显著收入 [223][224][227][233][234] - **电信市场情况**：电信业务分为基线业务、ZR和DCI业务以及新系统业务三个子组，目前均处于增长状态 [243][245][246][247] 其他重要但可能被忽略的内容 Varonis Systems - 公司2014年上市时销售额约1亿美元，目前ARR约7.5亿美元，并制定了达到10亿美元和20亿美元的计划 [13][14] - 公司在2023年初宣布向SaaS转型，原计划五年完成，后缩短至三年，预计今年年底完成 [37][38] Flywire - 公司教育业务中，美国教育业务的25%收入来自国内相关业务 [88] - 公司在英国教育市场的成功得益于有机增长、收购和团队执行，以及为客户提供解决痛点的软件解决方案 [99][100] Fabrinet - 公司在泰国拥有两个校区，总面积350万平方英尺，正在建设的Building 10将增加200万平方英尺的制造空间 [230] - 与亚马逊的认股权证协议中，亚马逊拥有购买约1%公司流通股的选择权，公司预计该协议不会对股东造成稀释 [233][236][237]

文章核心观点 公司2025年第一季度财务表现良好，各项指标增长显著，业务发展态势积极，有望实现成为全球领先数据管理软件公司和2029年ARR达十亿美元的目标 [1][2] 第一季度财务亮点 - SaaS收入6890万美元，同比增长34%，按固定汇率计算增长37% [1] - 总收入9310万美元，同比增长25%，按固定汇率计算增长27% [1] - GAAP毛利6920万美元，非GAAP毛利6980万美元，非GAAP毛利率75.0% [5] - GAAP运营收入330万美元，非GAAP运营收入1340万美元 [5] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和短期投资3.518亿美元 [5] - 2025年第一季度经营活动产生现金050万美元 [5] - 截至2025年3月31日，ARR为3.455亿美元，同比增长26%，经外汇调整后增长28% [1][5] - 经外汇调整后，美元计算的毛留存率89%，净留存率111%；按报告数据，毛留存率88%，净留存率111% [5] 关键绩效指标和业务亮点 - 完成对Ydentic的收购，为托管服务提供商提供人工智能驱动平台 [5] - 推出下一代AvePoint Elements，助力托管服务提供商自动化洞察、保障数据安全 [5] - 为谷歌发布新的数据安全解决方案，扩展多云保护能力 [5] - 现有股票回购计划续签三年，可回购最多1.5亿美元普通股 [5] 财务展望 2025年第二季度 - 预计总收入9530万 - 9730万美元，同比增长22% - 25%，按固定汇率计算增长20% - 22% [11] - 预计非GAAP运营收入1320万 - 1420万美元 [11] - 预计总ARR 4.118亿 - 4.178亿美元，同比增长26% - 28%，经外汇调整后增长24% - 26% [11] 2025年全年 - 预计总收入3.974亿 - 4.054亿美元，同比增长20% - 23%，按固定汇率计算增长18% - 20% [11] - 预计非GAAP运营收入6140万 - 6440万美元 [11] 非GAAP财务指标及关键指标说明 - 非GAAP指标包括非GAAP毛利、毛利率、运营费用、运营收入和运营利润率等 [9] - 关键指标包括年度经常性收入、美元计算的毛留存率和净留存率 [9] - 年度经常性收入计算为报告期末所有活跃客户的SaaS、定期许可证及支持和维护收入来源的年化合同义务年度合同价值总和 [10] - 美元计算的毛留存率反映公司保留现有客户的能力 [13] - 美元计算的净留存率反映公司与现有客户拓展业务的能力 [14] 公司概况 - 公司是全球数据安全、治理和弹性领域领导者，超2.5万客户依赖其平台处理、保护和优化关键数据 [8] - 全球渠道合作伙伴计划包括约5000家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，解决方案在超100个云市场可用 [8]

公司核心观点 - 数据安全领域领导者Varonis Systems宣布参加多场即将举行的会议 [1] 公司介绍 - Varonis是数据安全领域领导者，与传统网络安全公司作战方式不同，其云原生数据安全平台可通过人工智能自动化持续发现和分类关键数据、消除暴露风险并检测高级威胁 [2] - 全球数千个组织信任Varonis保护其在SaaS、IaaS和混合云环境中的数据，客户使用Varonis自动化实现多种安全成果，包括数据安全态势管理、数据分类等 [3] 会议安排 - 将参加5月13 - 15日在波士顿举行的摩根大通第53届年度全球科技、媒体和通信会议，演讲时间为5月15日上午8:40（美国东部时间） [4] - 将参加5月28 - 29日在纽约举行的道明科恩第53届年度科技、媒体和电信会议，演讲时间为5月28日下午1:15（美国东部时间） [4] - 将参加6月3 - 5日在芝加哥举行的威廉布莱尔第45届年度成长股会议，演讲时间为6月4日下午12:40（美国中部时间） [4] 联系方式 - 投资者关系联系人：Tim Perz，电话646 - 640 - 2112，邮箱investors@varonis.com [4] - 新闻媒体联系人：Rachel Hunt，电话877 - 292 - 8767（分机1598），邮箱pr@varonis.com [4] 其他信息 - 音频演示将进行网络直播，可通过访问Varonis网站“投资者关系”板块查看，会议结束后网站将有限期存档网络直播内容 [1] - 如需了解Varonis解决方案组合更多信息，可访问www.varonis.com [4] - 可访问公司博客，并在X、领英和YouTube上参与讨论 [4]