首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于中国证券监督管理 委员会网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其 作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋三楼 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何 ...

发行相关 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][119][124] - 发行后总股本为14044.60万股[7] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东等多类股东承诺不同期限股份锁定，锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][13][15][16][17][18][20][21] - 保荐人承诺因其制作、出具文件有虚假记载等给投资者造成损失的，将先行赔偿损失[11] 股价稳定 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将采取措施稳定股价，包括公司回购、控股股东等增持等[22] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[28] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73][142] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.7万元，净利润17321.9万元[114] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[77][151] - 2022年9月末公司合并资产负债率为48.04%，母公司资产负债率为37.23%[117] 公司概况 - 公司以ODM为模式，从事电子设备研发、设计、生产和销售，产品分整机、主板、散装套料[100] - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] 股权结构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，间接控制7.1%股份，合计控制62.35%股份[107] - 张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%股份，间接控制62.35%股份，合计控制76.4%股份[109] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入坪山研发及产业化基地建设项目64422.18万元，占比58.87%；补充流动资金45000.00万元，占比41.13%[120] - 本次募集资金投资项目建成后将增加固定资产41,257.42万元，每年新增固定资产折旧额2,821.67万元[159] 利润分配 - 未来3年，公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年进行一次现金分红[58] - 上市后3年内，无重大投资计划等事项时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[61]