发行信息 - 本次拟公开发行股票总量不超过3419万股，不低于发行后已发行股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不超过13676万股[9] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中信证券[9] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元[41] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[42] - 预计2023年1 - 9月公司营业收入160000 - 180000万元，较2022年1 - 9月变动13.85% - 28.08%[53] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9000 - 11000万元，较2022年1 - 9月变动25.18% - 53.00%[53] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[29] - 对第一大客户美的集团的销售占比分别为43.83%、42.67%和45.13%，毛利占比分别为36.55%、40.58%和35.00%[29] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入的比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[30] 财务指标 - 报告期内，公司应收账款等账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入的比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[32] - 报告期各期末，公司流动比率分别为0.85倍、1.03倍和1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍和0.96倍，合并资产负债率分别为79.13%、68.27%和62.68%[71] 公司概况 - 公司成立于2011年6月27日，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 年产嵌入式冰箱等冰箱产品100万台[36] - 公司已形成产能超100万台的三条高自动化生产线[37] 股权结构 - 公司本次发行前总股本10257.00万股，发行后总股本不超过13676万股[24][35] - 控股股东和实际控制人均为顾维，发行前顾维持股4047.00万股，持股比例41.65%[34][101] - 截至招股书签署日，公司股权结构中顾维持股比例最高，为39.46%[115] 子公司与参股企业 - 合肥三电为公司控股子公司，发行人持股51.00%，2022年营收22624.62万元，净利润485.83万元[121][122] - 安徽肥西农村商业银行是公司参股企业，发行人持股0.49%，2022年净利润21974.46万元[123][124] 公司治理 - 公司共有7名董事、3名监事、3名高级管理人员和3名核心技术人员[156] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，本届任职期限为2022.1 - 2025.1[156][157] - 报告期内公司董事等人员薪酬总额分别为2020年202.62万元、2021年279.72万元、2022年387.07万元[188] 其他 - 本次募集资金扣除发行费用后将投入项目，总投资额66900.41万元，募集资金投入金额59038.41万元[60][61] - 本次股权激励因股份支付确认的费用为6932.64万元[197] - 报告期各期末公司员工人数分别为2020年末1094人、2021年末1075人、2022年末1010人[199]

发行信息 - 拟公开发行股票总量不超过3419万股，不低于发行后已发行股份总数的25%[8][23][33] - 每股面值为人民币1.00元[8][33] - 发行后总股本不超过13676万股[8] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8][32] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元，扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[39] - 2022年末公司资产总额156135.12万元，较2021年增长15.34%；归属于母公司所有者权益56927.06万元，较2021年增长36.04%；资产负债率（母公司）63.32%，较2021年下降5.43个百分点[45] - 2022年公司营业收入192748.00万元，较2021年下降7.08%；净利润10272.30万元，较2021年增长24.08%；基本每股收益0.99元，较2021年增长10%[45] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入97000 - 103000万元，较2022年1 - 6月增长3.51% - 9.92%；归属于母公司所有者的净利润4700 - 5200万元，较2022年1 - 6月增长16.36% - 28.74%[50] 业务情况 - 公司主要从事冰箱和商用展示柜研发、生产与销售，为国内外品牌商提供400L以上大冰箱和商用展示柜等产品[35] - 公司已形成产能超100万台的三条高自动化生产线[35] - 公司产品出货量在我国冰箱ODM市场及细分400L以上大容积冰箱市场均位列第一[42] - 公司参与起草国家机械行业标准《冷柜》（JB - T 7244 - 2018）[43] - 公司参与制定高效节能产品减碳量评估技术要求商用制冷器具相关标准[44] - 公司参与制定消费类电器产品保鲜健康技术要求第1部分商用冷柜相关标准[44] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[28][61] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入的比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[29][64][81] 财务指标 - 报告期内，公司应收账款、应收款项融资和应收票据账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入的比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[31][66] - 报告期各期主营业务收入分别为160236.64万元、204804.84万元和190353.06万元[72] - 各期汇兑损益分别为362.23万元、331.98万元和 - 729.83万元[65] - 报告期各期末流动比率分别为0.85倍、1.03倍和1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍和0.96倍，合并资产负债率分别为79.13%、68.27%和62.68%[67] 公司架构 - 公司控股股东和实际控制人均为顾维，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[32] - 公司拥有1家控股子公司合肥三电，发行人持股51.00% [117] - 公司参股安徽肥西农村商业银行，持股0.49% [119] 人员情况 - 2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31公司及其子公司员工人数分别为1010人、1075人、1094人[195] - 截至2022年12月31日，生产人员占员工总数比例为68.22%，人数为689人[196] - 截至2022年12月31日，本科及以上学历员工占比15.64%，人数为158人[198] - 截至2022年12月31日，30岁及以下员工占比32.87%，人数为332人[199] 股权变动 - 2020年12月增资至8666.67万元，宁波雪祺增资866.67万元，出资比例10%[99][100] - 2021年7月增资至9477.00万元，宁波吉德、安华创新增资金额总计7479.38万元，分别占比5.17%、3.38%[101] - 2021年9月顾维转让162万元出资额给严晓君，时乾中转让243万元、顾维转让81万元给南京祺沐[103] - 2021年10月增资至9717.00万元，中安创投增资240万元，占比2.47%[106] - 2022年3月23日公司注册资本由9717.00万元增至10257.00万元，新增540.00万元由张洋、宁波青岱认缴[110]

发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过3419万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13676万股[8][23][33][134] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格和市盈率待确定[33] - 拟上市板块为深交所主板，保荐人、主承销商为中信证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为161377万元、207217.94万元、192748万元[39] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元、9337.44万元[39] - 2023年1 - 3月营收44009.09万元，归母净利润1843.86万元[47] - 预计2023年1 - 6月营收97000 - 103000万元，同比变动3.51% - 9.92%[50] - 预计2023年1 - 6月归母净利润4700 - 5200万元，同比变动16.36% - 28.74%[50] 财务指标 - 报告期各期末应收账款等账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元、82049.11万元，占营收比例分别为34.80%、33.15%、42.57%[31][66] - 报告期各期末流动比率分别为0.85倍、1.03倍、1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍、0.96倍，资产负债率分别为79.13%、68.27%、62.68%[67] 股权结构 - 发行前总股本10257万股，控股股东顾维持股39.54%，控制47.91%表决权[121][122][134] - 志道投资持股2340万股，占比22.81%，正奇控股持股100% [126] 业务情况 - 公司主要从事冰箱和商用展示柜研发、生产与销售，产能超100万台[35] - 产品出货量在冰箱ODM市场及400L以上大容积冰箱市场位列第一[42] - 拥有278项专利权，参与多项行业标准制定[41][43][44] 募集资金 - 募集资金扣除费用后投入项目，总投资额66900.41万元，投入金额59038.41万元[57] - 投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等[77] 人员情况 - 报告期各期末员工人数分别为2022年末1010人、2021年末1075人、2020年末1094人[195] - 2022 - 2020年度董监高人员薪酬总额分别为387.07万元、279.72万元、202.62万元[184]

发行相关 - 拟公开发行股票总量不超过3419万股，不涉及老股东公开发售股份，发行后总股本不超过13676万股，公开发行股份数量不低于发行后已发行股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元，扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[41] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为156135.12万元、135370.06万元和116551.44万元[45] - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为63.32%、68.75%和79.47%[45] - 2022 - 2020年公司基本每股收益分别为0.99元、0.90元和0.05元[48] - 2022 - 2020年公司加权平均净资产收益率分别为19.82%、25.84%和2.66%[48] - 2022 - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额分别为2094.19万元、6942.46万元和7972.26万元[48] - 2022 - 2020年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.64%、3.30%和4.96%[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入42000.00 - 46000.00万元，较2022年同期变动 - 5.96% - -3.00%[51] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润1700.00 - 2100.00万元，较2022年同期变动4.33% - 28.88%[51] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[29] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[30] 公司结构与股权 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10257.00万元人民币，控股股东和实际控制人为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司注册地址和主要生产经营地址均为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[34] - 发行前顾维持股4047.00万股，占比39.46%；发行后持股4047.00万股，占比29.59%[137] - 发行前公司前十名股东合计持股10117.00万股，占比98.64%[139] - 发行前公司4名自然人股东合计持股5536.00万股，占比53.98%[141] 资产与诉讼 - 报告期内应收账款、应收款项融资和应收票据账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[32] - 未决诉讼判决公司向合肥美科支付合计123万元，案件标的金额占公司当期营业收入及期末净资产比重分别为0.06%和0.21%[75] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目，总投资额66900.41万元，拟投入59038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[78] 人员与激励 - 2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31公司及子公司员工人数分别为1010人、1075人、1094人[197] - 2022、2021、2020年公司董监高及核心人员薪酬总额分别为387.07万元、279.72万元、202.62万元，占利润总额比重分别为3.64%、3.25%、19.26%[186] - 本次股权激励股份支付确认费用为6932.64万元[195]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为162,653.86万元、161,377.00万元、207,217.94万元和140,537.52万元，呈增长趋势[41] - 报告期内，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,575.25万元、7,044.44万元、7,868.85万元和7,255.55万元[41] - 2022年预计营业收入190,000.00 - 195,000.00万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[50] - 2022年预计归属于母公司所有者的净利润9,500.00 - 10,500.00万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[50] - 2022年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,800.00 - 9,800.00万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[50] 用户数据 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[29] 未来展望 - 本次发行后募集资金（扣除发行费用后）将投入项目，总投资额66,900.41万元，募集资金投入金额59,038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[76] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 9月至2019年度，研发投入占营业收入的比例分别为3.36%、3.30%、4.96%、3.49%[47] 市场扩张和并购 - 报告期内公司不存在收购兼并其他企业资产（或股权）的情况[112] 其他新策略 - 报告期内发行人部分非关键性业务环节采用劳务外包形式[71] 公司基本信息 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10,257.00万元人民币[34] - 公司控股股东和实际控制人均为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司拟上市交易所为深圳证券交易所[34] - 股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[35] - 发行后总股本不超过136,760,000股[35] - 公司产能超过100万台，拥有三条高自动化生产线[37] 股权结构 - 报告期初公司股权结构：顾维认缴4,290.00万元（出资比例55.00%），志道投资认缴2,340.00万元（出资比例30.00%），时乾中认缴1,170.00万元（出资比例15.00%）[96] - 股份公司成立后，顾维持股4,047.00万股（持股比例41.65%）[96] - 2021年7月，公司增资至9477万元，增资金额7479.38万元，宁波吉德和安华创新分别占增资后注册资本的5.17%和3.38%[100] - 2021年9月股权转让完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为45.27%、24.69%、12.35%[103] - 2021年10月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为41.65%、24.08%、9.54%[106] - 2022年3月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中持股比例分别为39.46%、22.81%、9.04%[110] 子公司及参股公司 - 截至招股说明书签署日，公司拥有1家控股子公司合肥三电，注册资本2000万元[116] - 公司参股安徽肥西农村商业银行，持股0.49%，2022年1 - 9月净利润17465.68万元，2021年度净利润21828.14万元[118][119] - 公司控股子公司发行人持股51%，2022年1 - 9月营业收入21288.03万元，净利润419.13万元[117] 董监高及核心人员 - 公司共有7名董事、3名监事、3名高级管理人员和3名核心技术人员[151] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[151] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，本届任职期限为2022.1 - 2025.1[158] - 公司高级管理人员本届任职期限为2022.1 - 2025.1[161] - 报告期内，2022年1 - 9月公司董监高及核心人员薪酬总额222.02万元，占利润总额2.78%；2021年度薪酬总额279.72万元，占利润总额3.25%；2020年度薪酬总额202.62万元，占利润总额19.26%；2019年度薪酬总额244.55万元，占利润总额3.94%[184] 员工情况 - 报告期各期末，2022 - 9 - 30员工人数1004人，2021 - 12 - 31员工人数1075人，2020 - 12 - 31员工人数1094人，2019 - 12 - 31员工人数868人[195] - 截至2022年9月30日，生产人员678人，占比67.53%；销售人员31人，占比3.09%；采购人员13人，占比1.29%；研发人员160人，占比15.94%；管理人员122人，占比12.15%[196][197] - 截至2022年9月30日，本科及以上学历员工162人，占比16.14%；大专学历员工191人，占比19.02%；中专及以下学历员工651人，占比64.84%[198] - 截至2022年9月30日，30岁及以下员工351人，占比34.96%；31 - 40岁员工308人，占比30.68%；41 - 50岁员工264人，占比26.29%；51岁及以上员工81人，占比8.07%[199]

发行信息 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][120][125] - 每股发行价格35.00元/股，预计募集资金总额122,890.25万元，扣除发行费用后预计募集资金净额109,422.18万元[125] - 发行日期为2023年1月31日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[7][120] 股东承诺 - 公司实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份[7] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价格[7] - 公司董事、高级管理人员等在锁定期届满后，担任职务期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，公司及相关主体将采取措施稳定股价[22] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东等增持股票、非独立董事和高管增持股票等[22] 业绩情况 - 2020年及2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[74][143] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.70万元，净利润17321.90万元[115] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%[81] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78][152] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为18254.86万元、38908.65万元、48261.71万元和55542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79][154] - 2022年9月末资产负债率（合并）48.04%，资产负债率（母公司）37.23%[118] 募集资金用途 - 募集资金将用于坪山研发及产业化基地建设项目64,422.18万元（占比58.87%）和补充流动资金45,000.00万元（占比41.13%）[121] 公司架构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，合计控制发行人62.35%股份，为控股股东[108] - 张治宇、钟景维、石庆为实际控制人，合计控制发行人股份总数的76.40%[110][159] 其他 - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] - 公司制订上市后适用的《公司章程（草案）》，规定利润分配政策，优先现金分红[47] - 报告期内公司外销收入占比分别为45.61%、44.41%、57.02%和58.63%，汇兑损益分别为135.65万元、 - 327.53万元、505.74万元和 - 2,951.64万元[155]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[72] - 2022年预计PC出货量同比下降12.80%，平板电脑出货量同比下降6.80%[72] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为94.48%、93.47%、94.13%和94.20%[76] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为18,254.86万元、38,908.65万元、48,261.71万元和55,542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[81] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[81] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[81] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%，全部为新股发行[83] - 发行价格为35.00元/股，发行市盈率为22.84倍，发行后每股收益为1.53元/股[83] - 发行前每股净资产为8.35元/股，发行后每股净资产为14.06元/股，发行市净率为2.49倍[83] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[90] - 深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[92][93] - 前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[93] - 石庆直接持股4.85%，间接持股14.68%，共持有发行人19.54%的股权[100][101] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等[10][11][12][13][14][15][18][19][83][84] - 其他部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 华芯远景等股东自上市之日起12个月及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时，将采取公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持等措施稳定股价[20][21] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[25] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在增持方案公告之日起6个月内实施增持，一个会计年度内累计增持股票数量不超过公司股本总额的1%[31] - 公司非独立董事、高级管理人员增持股票资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[36] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[59] - 无重大投资计划或重大现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[59] 产品与市场 - 公司以ODM为模式，从事笔记本电脑等电子设备的研发、设计、生产和销售[102] - 公司产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD）[102] - 2019 - 2021年公司承接订单数量逐年上升，原材料采购数量及金额大幅上升[109] - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额合计173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[108] - 松下、神基、戴尔、惠普等品牌占据全球三防加固笔记本电脑90%的市场份额[119] 知识产权 - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有境内发明专利17项、实用新型102项（其中4项处于质押状态）、外观设计专利124项，境外专利3项[132][133][139][144][145] - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有软件著作权188项[148] - 公司及其子公司拥有11项域名，无权属受限情况[146]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%[73] - 2020 - 2021年扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73] - 2022年PC、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降12.80%和6.80%[73] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[82] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[82] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[82] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[84] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[92] - 截至招股意向书摘要签署日，深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[94][95] - 截至招股意向书摘要签署日，前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[95] - 截至招股意向书摘要签署日，前十名自然人股东合计持股2,338.59万股，持股比例22.20%[96] - 石庆直接和间接共持有发行人19.54%的股权[102][103] 股东承诺 - 实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[84] - 控股股东亿道控股及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内锁定股份[85] - 担任董事、高管的股东刘远贵等承诺锁定期36个月，期满后两年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职后有减持限制[85] - 担任董事的股东陈洪武承诺锁定期12个月，期满后减持及任职离职转让规定同刘远贵等[85] 股价稳定 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案[21] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东等增持、非独立董事和高管增持等[21,22] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超公司股本总额的2%[26] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人一个会计年度内累计增持股票数量不超公司股本总额的1%[32] - 公司非独立董事、高级管理人员用于增持股票的资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[37] 利润分配 - 未来3年，公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[60] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[60] 资产情况 - 截至2022年9月30日，公司固定资产原值6465.78万元，账面价值2595.15万元，成新率40.14%[121][122] - 截至2022年9月30日，公司无形资产账面价值为4984.89万元[123][124] - 截至招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有1项土地使用权，面积13907.99㎡[125] - 截至招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有注册商标94项[126] 专利与软件著作权 - 公司及其子公司拥有境内专利124项，境外专利3项[145][146] - 公司及其子公司拥有软件著作权188项，无权属受限情况[149] 原材料采购 - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额为173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[109] - 2022年中央处理器采购单价98.08元/件，变动幅度2.93%；2021年采购单价95.29元/件，变动幅度45.83%[111]

发行相关 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][119][124] - 发行后总股本为14044.60万股[7] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东等多类股东承诺不同期限股份锁定，锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][13][15][16][17][18][20][21] - 保荐人承诺因其制作、出具文件有虚假记载等给投资者造成损失的，将先行赔偿损失[11] 股价稳定 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将采取措施稳定股价，包括公司回购、控股股东等增持等[22] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[28] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73][142] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.7万元，净利润17321.9万元[114] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[77][151] - 2022年9月末公司合并资产负债率为48.04%，母公司资产负债率为37.23%[117] 公司概况 - 公司以ODM为模式，从事电子设备研发、设计、生产和销售，产品分整机、主板、散装套料[100] - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] 股权结构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，间接控制7.1%股份，合计控制62.35%股份[107] - 张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%股份，间接控制62.35%股份，合计控制76.4%股份[109] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入坪山研发及产业化基地建设项目64422.18万元，占比58.87%；补充流动资金45000.00万元，占比41.13%[120] - 本次募集资金投资项目建成后将增加固定资产41,257.42万元，每年新增固定资产折旧额2,821.67万元[159] 利润分配 - 未来3年，公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年进行一次现金分红[58] - 上市后3年内，无重大投资计划等事项时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[61]