发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位证券，每个单位10美元，募集资金60000000美元[7][9] - 单位发行价格10美元，承销折扣和佣金0.4美元，公司所得扣除费用前为9.6美元；总发行金额6000万美元，承销折扣和佣金240万美元，公司所得扣除费用前为5760万美元[31] - 本次发行向公众出售的每单位10.1美元存入美国信托账户，资金在特定情况发生时才会释放给公司[33] - 公司授予承销商代表一项45天选择权，可额外购买最多90万个单位以覆盖超额配售[35] - 赞助商同意在私募中以每股10美元价格购买30.5万单位（若超额配售权全部行使则为33.2万单位），总购买价为305万美元（若超额配售权全部行使则为332万美元）[95] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内完成首次业务合并，若延长则最多24个月，否则将停止运营、赎回公众股份并清算[10][36][80][143][145] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的目标业务公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[81][155][171] - 公司预计首次业务合并后将拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需至少拥有50%有表决权证券[82] 财务数据 - 2023年5月8日，营运资金短缺69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益（赤字）为3,618美元[139] - 2023年9月30日，营运资金短缺203,567美元，总资产234,949美元，总负债213,567美元，股东权益为21,382美元[139] - 本次发行和私募单位销售净收益约为6130万美元（承销商全额行使超额配售权为7039万美元），用于完成初始业务合并[180] 未来展望 - 公司拟收购生物制药、医疗技术/设备行业或诊断及其他服务领域的小市值企业[72] - 公司关注未来五年有显著增长潜力的医疗保健细分领域公司[74] 风险因素 - 中国政府监管行动和声明可能对公司与中国目标公司的业务合并及运营产生重大不利影响[16] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自中国境内公司，且主要业务活动在中国内地进行等，需按《试行办法》进行备案[19][60][88] - 公司可能无法在规定时间内完成首次业务合并，否则将清算，公众股东赎回时每股仅能获得10.10美元或更少，认股权将失效[133][183][185][186] - 公司面临来自私募股权集团、风险投资基金等的激烈竞争，财务资源有限，寻求股东批准可能延迟交易[163] - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标减少，竞争加剧，或增加业务合并成本[189] 其他信息 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于美国纽约[3] - 公司是空白支票公司，目前没有具体业务合并目标在考虑中[8] - 公司作为“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，有资格享受某些报告要求豁免[28][97][98] - 公司将在最多五年内保持新兴成长公司身份，但若三年内非可转换债务或收入超过10.7亿美元，或任何财年第二财季最后一天非关联方持有的股份市值超过7亿美元，将从下一财年起不再是新兴成长公司[99]

发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位10美元，总发售金额5000万美元[9][11] - 承销商折扣和佣金总计200万美元，公司预计获收益4800万美元[15] - 发售完成后，每个单位10.20美元存入美国信托账户[17] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位[19] - 发起人同意以每个单位10美元价格购买32.5万个（若超额配售权全行使则35.5万个）私人单位，总价325万美元（全行使则355万美元）[21] 证券相关 - 公司将申请在纳斯达克资本市场上市，单位代码“AFJKU”，普通股、权利和认股权证预计代码分别为“AFJK”、“AFJKR”和“AFJKW”[22] - 发行前已发行和流通普通股为1,437,500股（含最多187,500股可能被没收创始人股份），发行及私募后预计为6,625,000股（假设超额配售权未行使且187,500股创始人股份被没收）[58][60] - 发行前权利和认股权证数量为0，发行及私募后权利预计为5,325,000个（若超额配售权全行使则6,105,000个），认股权证预计为5,325,000个（假设超额配售权未行使）[60] - 每份认股权证可购买3/4股普通股，行使价每股11.5美元，初始业务合并完成后90天内无有效注册声明，公开认股权证持有人可无现金行使[61] 业务合并 - 公司有12个月（最多18个月）时间完成初始业务合并，未完成将向公众股东赎回股份并分配信托账户资金[20] - 首次业务合并目标企业公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[45] - 公司预计首次业务合并后拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不少于50%[46] - 若与关联公司首次业务合并，公司或独立董事委员会需获取独立投资银行或评估机构公平性意见[47] 财务状况 - 截至2023年5月8日，营运资金赤字69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益 -3,618美元[96] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，因截至2023年5月8日现金为0且营运资金赤字[99] 其他 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛注册为豁免公司，获20年免税承诺[30] - 公司旨在与目标企业业务合并，不与主要业务在中国（含港澳）目标企业进行首次业务合并[31,35] - 公司投资侧重医疗保健创新领域小市值公司，目标区域为北美、欧洲和亚太[35]

发行信息 - 拟公开发售500万个单位，发行价10美元/单位，总发行金额5000万美元[9][11] - 承销商折扣和佣金0.4美元/单位，总计200万美元，公司所得发行收入9.6美元/单位，总计4800万美元[15] - 授予承销商代表45天超额配售选择权，可额外购买最多75万个单位[19] - 赞助商同意私下购买32.5万个单位，若超额配售权全部行使，将购买35.5万个单位[21] 上市相关 - 申请单位在纳斯达克资本市场上市，代码“AFJKU”，证券拆分交易后，普通股、权利和认股权证代码分别为“AFJK”“AFJKR”“AFJKW”[22] - 上市后提交Form 8 - K报告，若超额配售权行使，提交第二份或修订后的报告[58] 业务合并 - 需在发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[20] - 目标企业公平市场价值须至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[45] - 预计交易后拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不少于50%[46] 财务状况 - 截至2023年5月8日，现金为0美元，营运资金赤字为69,063美元[99] - 截至2023年5月8日，总资产为65,445美元，总负债为69,063美元，股东权益为 - 3,618美元[96] 股份与权证 - 发行前已发行和流通普通股为143.75万股，发行及私募后预计流通股为662.5万股（假设超额配售权未行使且18.75万股创始人股份被没收）[58][60] - 发行及私募后，权利预计为532.5万份（若超额配售权全部行使则为610.5万份），认股权证为532.5万份（假设超额配售权未行使）[60] - 每份认股权证可购买3/4股普通股，行使价格为11.50美元[60] 风险因素 - 美国证券交易委员会拟议规则或增加成本和时间，约束业务合并[149] - 新冠疫情可能对寻找业务合并对象及目标业务运营产生重大不利影响[142] - 特殊目的收购公司数量增加，竞争加剧，可能增加业务合并成本[143][144]

Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on April 14, 2023 under the Securities Act of 1933, as amended. No. 333-270951 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Ares Acquisition Corporation II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1592112 (Primary St ...

Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on April 7, 2023 under the Securities Act of 1933, as amended. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Ares Acquisition Corporation II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1592112 (Primary Standard Industria ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 4, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________________ Inflection Point Acquisition Corp. II (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________ | Cayman Islands | 6770 | N/A | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on March 29, 2023 under the Securities Act of 1933, as amended. FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Ares Acquisition Corporation II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1592112 (Primary Standard Industrial Classification C ...

发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，发行价为每个单位10美元，总金额5000万美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多75万个单位[9] - 公司赞助商将以每个单位10美元价格购买31.5万个私募单位，总价315万美元[11] - 本次发行每单位承销折扣和佣金为0.55美元，总金额275万美元，公司净收益为4725万美元[16] 股份与权证 - 每个单位包含一股A类普通股、一份可赎回认股权证和一份特定权利[8] - 每份认股权证允许持有人以每股11.50美元价格购买一股A类普通股，特定时间可行使，有效期5年[8] - 公司初始股东目前持有143.75万股B类普通股，最多18.75万股可能被赞助商没收[12] 资金与账户 - 公司将把本次发行出售给公众的每个单位10.175美元存入美国信托账户[19] - 信托资金有4825万美元，支付175万美元递延承销费后可用于业务合并；超额行使配售权后约有5548.75万美元可用[59] - 发行结束时，信托账户将持有5087.5万美元（全额行使超额配售权为5850.625万美元）[144] 业务合并与目标 - 公司需在发行结束后12个月内（最多可延长至18个月）完成初始业务合并，否则赎回公众股份[10] - 初始业务合并目标公司可能是中国公司，面临中国法律法规相关风险[21] - 公司收购策略优先考虑医疗保健等行业目标，聚焦企业价值2 - 8亿美元的中市场成长型企业[44][50] 法规与风险 - 《外国公司问责法案》等规定，若审计师无法被检查，公司证券可能被禁止交易[26][122] - 中国相关法规如《网络安全法》等，可能使公司面临审查、合规等风险[97][100] - 若采用VIE架构，公司支付股息和偿债能力受中国法规对股息支付和资产转移限制影响[112] 财务数据 - 2022年12月31日实际营运资金缺口为275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,876,000美元[199] 交易与限制 - 公司计划申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“OAKUU”，A类普通股等后续单独交易[13] - 初始业务组合获批需500万个公开发行股份中的1,717,501个（34.35%）投票赞成[143] - 持有本次发行股份15%或以上的股东赎回权受限[172]

Amendment No. 3 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Trailblazer Merger Corporation I TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on March 10, 2023 Registration No. 333-265914 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Exact name of registrant as specified in its charter) 87-3710376 (I.R.S. Employer Identification Number) (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Ex ...

发售信息 - 公司拟公开发售5,000,000个单位，总金额50,000,000美元，单价10美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买750,000个单位[9] - 公司发起人将以10美元/单位的价格购买315,000个私募单位，总价3,150,000美元[11] - 每单位包含1股A类普通股、1份可赎回认股权证和1/6股A类普通股的权利[8] - 每份认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[8] - 承销折扣和佣金总计2,750,000美元，公司净收益47,250,000美元[16] - 每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] 股权结构 - 初始股东目前持有1,437,500股B类普通股，最多187,500股可能被发起人没收[12] - 2022年10月25日，向赞助商发行2156250股B类普通股，总价25000美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，赞助商交出718750股B类普通股并注销，截至当日发行1437500股，每股约0.017美元[67] 业务合并 - 需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[60] - 首次业务合并目标企业公允价值需至少达到信托账户余额（扣除递延承销佣金和利息应付税款）的80%[61] - 公司收购目标企业总企业价值在2亿美元至8亿美元之间[50] 市场与监管 - 中国政府新政策影响教育和互联网等行业，可能不利公司与中国目标公司的业务合并[21] - 2021年12月2日SEC通过修正案，若审计师无法被全面检查，公司证券可能被禁止交易[26] - 2022年8月26日PCAOB与中国相关部门签署SOP协议，为检查中国内地和香港审计公司建立框架[26] 财务数据 - 2022年12月31日实际营运资本短缺275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,750,000美元[199] - 2022年12月31日A类普通股可能转换/要约价值调整后为50,875,000美元[199] - 2022年12月31日实际股东赤字为41,302美元，调整后为1,191,302美元[199] 收购策略 - 公司收购策略将利用团队行业、私募股权和资本市场关系网寻找潜在目标企业[44] - 公司优先考虑科技赋能医疗保健和医疗服务领域的目标企业[45] - 公司计划探索企业服务、人工智能等多个领域的投资机会[46] 其他信息 - 公司于2022年3月11日在开曼群岛注册为豁免公司，获20年税务豁免[37] - 公司已要求已知的中国居民股东按37号文进行外汇登记，多数已完成初始登记，但可能不及时更新[92] - 公司可能面临中国监管机构的网络安全审查或调查，违规可能导致罚款、业务暂停等后果[105]