印度央行政策决议 - 印度央行将回购利率维持在5.5%不变，并保持中性货币政策立场 [6] - 央行将FY26的GDP增长预测从6.5%上调至6.8% [6] 公共部门银行股市场反应 - Nifty PSU银行指数下跌0.78%至7,468.10点，所有成分股均下跌 [6] - Indian Bank跌幅最大，下跌1.43%，Canara Bank同样下跌1.43%，Punjab National Bank下跌0.73% [6] - 权重股State Bank of India和Bank of Baroda也下跌超过0.5%-0.7% [6] 专家对政策及市场影响的分析 - 专家认为维持利率的决定符合预期，但可能让期待流动性宽松或降息信号的市场参与者失望 [3][6] - 由于地缘政治风险仍在演变，央行选择保留政策灵活性而非匆忙降息是正确之举 [3][6] - 尽管宏观环境总体支持市场，但央行的谨慎基调可能引发一些短期波动 [4][6] - 货币政策委员会成员担忧美国对印度关税的不确定性，该不确定性似乎正从商品领域扩大 [5][6] - 预计只有在与美国达成贸易协议后才会降息，同时认为央行对三月和六月季度的通胀预测过高 [5][6] 宏观经济背景 - 宏观背景支持稳定至积极的市场前景，改善的活动指标、GST带来的正规化以及通胀下降是支撑因素 [4][6] - 侨汇流入和经常账户赤字收窄被视为经济的潜在顺风 [4][6]

市场整体表现 - 美国三大股指于2025年9月30日逆转早盘跌势收高，为当月和当季的上涨收官 [1] - 标普500指数上涨0.4%至668846点，实现连续第五个月上涨，9月涨幅35%，第三季度涨幅78% [2] - 纳斯达克综合指数上涨0.3%至2266001点，创历史第二高收盘位，9月上涨56%，第三季度飙升112%，为连续第六个月上涨 [2] - 道琼斯工业平均指数上涨0.2%至4639789点，创下历史收盘新高，9月上涨19%，第三季度上涨52%，为连续第五个月上涨 [3] 行业与公司动态 - 制药公司辉瑞股价大涨68%，因白宫宣布其将为美国医疗补助计划患者提供更低药价，并获得三年药品进口关税豁免 [4] - 制药公司默克股价大涨68%，因其呼吸道合胞病毒预防产品获欧洲监管机构正面推荐，并与加拿大Variational AI达成新药发现合作 [4] - 金融科技公司Paycom和Block股价下跌，因OpenAI与Stripe合作将购物功能集成至聊天机器人，对支付提供商构成新的竞争压力 [5] - 云计算服务提供商CoreWeave价值跃升139%，因Meta Platforms根据现有服务协议向其追加价值高达142亿美元的云计算订单 [6] - 冷冻食品供应商Lamb Weston股价上涨56%，因其最新季度利润超出预期 [6] - 能源公司埃克森美孚宣布计划裁员2000人，作为组织改革的一部分 [7] - 互联网公司YouTube同意支付2450万美元，以和解特朗普总统提起的诉讼 [7] - 公司Core & Main、Bloomin' Brands和JAKKS Pacific被列入Zacks Rank 5名单，主因是当前财年盈利预期被下调 [7] 宏观经济与政策 - 2025年9月美联储将联邦基金利率下调25个基点至400%-425%区间，为自去年12月以来首次降息，预计2025年底前还将降息50个基点，2026年再降息25个基点 [10] - 联邦公开市场委员会预测2025年失业率中值为45%，个人消费支出通胀率为30% [10] - 9月消费者信心指数下降近4点至945，为自4月以来最低水平，因对就业市场放缓的担忧加剧 [9] 未来市场事件 - 潜在联邦政府停摆定于东部时间10月1日凌晨12点01分开始，但基于历史先例，预计对经济和股市影响有限 [8] - 10月将发布一系列关键经济数据，包括ADP就业报告、ISM制造业指数、消费者价格指数、第三季度国内生产总值等 [13] - 多家公司计划在10月公布第三季度财报，包括Nike、Agree Realty Corporation、MGIC Investment Corporation、Cousins Properties等 [11][14] - 国际货币基金组织计划在10月举办多场在线活动，讨论其《世界经济展望》报告 [13]

市场整体表现 - 标普500指数连续第五个月上涨 当日上涨0.4%（27点） 当月上涨3.5% 当季上涨8% [1][7] - 道琼斯工业平均指数当日上涨约0.2% 当月上涨约2% [8] - 纳斯达克综合指数和纳斯达克100指数当日均上涨 当月上涨约5.5% [8] - 罗素2000指数当日上涨 但当月仅上涨约3% 表现相对落后 [8] - 标普500成分股中301只上涨 201只下跌 [9] 行业板块动态 - 科技和医疗保健板块表现强劲 为市场提供主要动力 [10] - 能源、非必需消费品和通信服务板块表现不佳 [11] - 医疗保健板块整体受到提振 因辉瑞同意降低药品价格以换取关税减免 [10] 个股表现 - 上涨 - Core Weave股价当日上涨近12% 盘中涨幅达6.5% 公司与Meta Platforms签署价值高达42亿美元的计算能力供应协议 协议持续至2030年12月 并可选择延长至2032年 该交易使其业务从对微软的依赖中多元化 公司今年IPO以来股价已上涨273% [12][13][14] - 辉瑞股价上涨7% 成为标普500指数中涨幅最大的成分股 公司同意在美国以大幅折扣提供无数处方药 并获得三年期药品关税豁免 [15][16] - Lamb Weston股价上涨超过4% 盘中涨幅近9% 公司第一季度调整后每股收益和净销售额超出 consensus 预期 得益于餐厅客流量改善 尤其是鸡肉快餐店客流量增加 [16][17] 个股表现 - 下跌 - Spotify股价下跌4.2% 公司首席执行官Daniel Ek将过渡为董事长职务 领导权交由联合首席执行官Gustav Soderstrom和Alex Nordstrom 自1月1日起生效 Ek已领导公司19年 [18][19] - DraftKings股价下跌11.6% 因Robinhood公布的9月交易指标显示其交易合约数约为1.87亿份 Robinhood已成为体育博彩平台的竞争对手 [20] - Rocket Companies股价下跌3.8% 美国联邦贸易委员会提起诉讼以阻止其与Zillow的合作 称该合作将减少提供公寓列表的网站数量并推高广告价格 Zillow股价也下跌4.3% [21][22][23] - 消费金融类股如Capital One等信用卡公司股价出现大幅下跌 [24] 其他经济与市场动态 - 本月收益率整体下降 国债市场和公司固定收益市场在价格基础上均录得可观回报 [25] - 纽约市跑步热潮在截至3月的财年为当地经济贡献了约9.34亿美元 主要由外来游客如参加马拉松等赛事推动 [30] - 美国总统特朗普宣布美国已与哈佛大学达成协议 但具体细节未明 [31][32]

加密货币市场表现 - 加密货币市场反弹在周二基本停滞 比特币从接近115000美元的隔夜高点下跌约2%后 在午后晚些时候反弹至114300美元 较24小时前小幅上涨[1] - 以太坊交易价格略高于4100美元 同期下跌1.3%[1] - 衡量广泛市场的CoinDesk 20指数中大多数代币出现下跌 Avalanche、Uniswap和Near领跌[1] 传统市场表现 - 黄金价格上涨0.5%至3850美元 延续其破纪录的涨势[2] - 纳斯达克指数和标准普尔500指数在收盘前几分钟也出现尾盘拉升 转为正面区域[2] 政府停摆对监管活动的影响 - 政府停摆将导致行政部门所有非必要活动停止 包括美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和联邦银行监管机构为加密货币行业制定新规则的努力[3] - 停摆期间虽然不影响公众对公开规则制定提交评论 但监管机构可能无人负责阅读这些反馈[4] - 公司寻求上市和交易与Solana和Litecoin等加密货币挂钩的交易所交易基金的努力可能受到影响[4] 政府停摆对立法进程的影响 - 国会关于加密货币市场结构立法的相关工作将被推迟[5] - 参议院银行委员会已将其市场结构草案的标记会议从周二推迟到10月下旬[5] - 参议院农业委员会尚未公布任何立法草案 但参议院财政委员会仍计划在周三举行关于加密货币税收问题的听证会[5] 政府停摆对市场数据的潜在影响 - 政府停摆将暂停关键经济指标的发布 如就业数据和CPI通胀报告 这可能放大包括加密货币在内的各类资产的波动性[6] - 数据延迟可能使美联储的货币政策决策复杂化 并在利率市场产生连锁反应[7] - 全球投资者已在减少美国资产敞口 长期的政府停摆可能加速这一趋势[7]

By Michael S. Derby NEW YORK (Reuters) -Federal Reserve Bank of Boston President Susan Collins said on Tuesday that her outlook for monetary policy is consistent with the gradual path of easing shown in the latest central bank forecasts, in comments that framed aggressive rate cuts as risky. The reason to refrain from swift rate cuts comes down to the ongoing threat posed by inflation, even at a time when there are signs of weakness in the job market, Collins said in an interview with Reuters in New York ...

美联储政策与官员评论 - 克利夫兰联储主席Beth Hammack表示美联储必须维持限制性货币政策立场以使通胀回归2%目标 其预测通胀在未来一至两年内仍将高于目标 直至2027年底或2028年初才能达到2% [1] - 圣路易斯联储主席Alberto Musalem对进一步降息持开放态度 但强调鉴于通胀仍高于目标 决策者应谨慎行事 [1] - 纽约联储主席John Williams认为通胀风险已减弱 而就业风险有所增加 但未表明是否支持10月再次降息 [1] - 市场对10月美联储会议降息25个基点的概率预期为90.3% 维持利率不变的概率为9.7% [6] 美国经济数据与市场表现 - 美国8月成屋签约销售指数环比增长4.0% 远高于预期的0.2% 为五个月来最大增幅 [2] - 华尔街主要股指收高 芯片股上涨 GlobalFoundries和Micron Technology涨幅均超4% [3] - Applovin股价上涨超6% 成为纳斯达克100指数中涨幅最大个股 此前Phillip Securities以增持评级和725美元目标价开始覆盖该股 [3] - Merus N V 股价飙升近36% 因Genmab同意以约80亿美元现金收购该公司 [3] - 尽管公布优于预期的第三财季业绩并上调全年调整后每股收益指引 Carnival股价仍下跌约4% [3] - 12月标普500电子迷你期货下跌0.23% 12月纳斯达克100电子迷你期货下跌0.14% 因投资者对美国政府可能关停感到焦虑 [6] - 基准10年期美国国债收益率下跌0.27%至4.130% [10] 美国政府预算与关税政策 - 民主党领导人与特朗普总统进行最后时刻谈判但未能达成协议以避免政府关停 立法者需在午夜前通过联邦支出法案 [5] - 副总统JD Vance认为美国政府正走向关停 若关停发生许多联邦运作将暂停非必要员工将休假或解雇 若劳工部遵循应急计划周五的非农就业报告将推迟发布 [5] - 特朗普总统签署公告对进口木材征收10%关税 对软垫木制家具产品和厨柜征收25%关税 措施于10月14日生效 根据行政命令家具产品关税将于2026年初升至30% 厨柜关税将升至50% [7] 欧洲市场与经济数据 - 欧洲斯托克50指数下跌0.31% 因投资者权衡美国政府关停潜在影响及特朗普最新关税引发的贸易担忧 [11] - 能源股领跌 因市场预期OPEC+供应增加导致原油价格下跌 化工和汽车股亦下跌 [11] - 法国9月消费者价格指数环比下降1.0% 同比上升1.2% 弱于预期的环比降0.9%和同比升1.3% [12] - 德国8月零售销售环比意外下降0.2% 弱于预期的增长0.6% [13] - 德国9月失业人数变化为1.4万人 弱于预期的0.8万人 9月失业率为6.3%符合预期 [13] - 意大利9月消费者价格指数环比下降0.2% 同比上升1.6% 弱于预期的环比降0.1%和同比升1.7% [13] - 英国第二季度国内生产总值环比增长0.3%符合预期 同比增长1.4%高于预期的1.2% [12] - ASOS Plc股价暴跌超8% 因此前该在线时尚零售商警告其全年收入将低于市场预期 [11] 亚太市场与经济数据 - 中国上证综合指数上涨0.52% 因对人工智能发展的乐观情绪压倒了对经济复苏步伐的担忧 [14][15] - 半导体股上涨 因DeepSeek发布新款实验模型称其训练效率更高且能处理更长文本序列 [15] - 官方调查显示中国9月制造业活动增加但因市场需求疲弱连续第六个月处于收缩区间 9月官方制造业采购经理指数为49.8高于预期的49.6 [15][16] - 涵盖服务业和建筑业的官方非制造业采购经理指数9月意外降至50.0低于预期的50.3 [15][16] - 财新中国9月制造业采购经理指数为51.2高于预期的50.3 服务业采购经理指数为52.9高于预期的52.4 [16][17] - 日本日经225股票指数下跌0.25% 能源和钢铁股领跌 汽车股因日元走强而下跌 [14][18] - 日本8月工业产出初值环比下降1.2% 弱于预期的下降0.7% 8月零售销售同比意外下降1.1% 弱于预期的增长1.0% 为三年多来首次下降 [18][19] - 日本8月住房开工数同比下降9.8% 弱于预期的下降5.2% [19] 个股与财报动态 - Spotify Technology盘前交易下跌超2% 因高盛将其评级从买入下调至中性 [20] - Vail Resorts盘前交易下跌超2% 因此前该山地休闲和酒店公司公布弱于预期的第四财季业绩 [20] - Firefly Aerospace盘前交易暴跌超12% 因一枚阿尔法火箭的助推器在德克萨斯州进行飞行前测试时发生爆炸 [20] - Wolfspeed盘前交易飙升超23% 因此前公司宣布已脱离第十一章破产保护 [21] - EchoStar盘前交易上涨超6% 因彭博报道Verizon正与该公司洽谈购买部分无线频谱 [21] - 今日财报焦点公司包括Nike Paychex Lamb Weston Holdings United Natural Foods Glimpse Group [21]

货币政策决定 - 澳大利亚央行将基准政策利率维持在3.6% [1] - 此次利率决定符合路透社调查的经济学家的普遍预期 [2] 通货膨胀状况 - 澳大利亚8月份整体通胀率为3%，为自2024年7月以来的最高水平 [2] - 住房、食品和酒精是推动价格上涨的主要因素 [2] - 澳大利亚央行指出，9月份季度的通胀可能高于8月份货币政策声明时的预期 [2] - 有迹象表明，部分领域的通胀可能具有持续性 [2] 经济表现与前景 - 澳大利亚第二季度国内生产总值同比增长1.8%，高于路透社调查预期的1.6%，也高于前一季度的1.3% [5] - 第二季度国内生产总值环比增长0.6%，高于路透社调查预期的0.5% [5] - 经济增长由国内支出驱动，包括家庭和政府消费 [5] - 澳大利亚央行行长表示，国内经济增长的加速可能无法持续 [3] - 全球经济环境被描述为“特别不确定和不可预测” [4] 货币政策背景 - 澳大利亚央行今年以来已累计降息75个基点 [3] - 在2023年11月至此次决策前，利率一直维持在4.35% [3] - 强劲的经济增长为央行维持利率稳定并专注于抑制通胀提供了空间 [4]

货币政策预期 - 澳大利亚央行预计维持现金利率在3.6%水平[1] - 高通胀限制货币政策宽松空间[1] 汇率与政策关联性 - 澳大利亚央行政策会议基调变化可能影响澳元交叉汇率[2] - 建筑批准数据波动显著 7月下降8.2%后预计8月增长2.8%[2] 亚太市场表现 - 澳大利亚S&P/ASX 200指数微升0.1%[3] - 日本日经225指数下跌0.17% 东证指数下跌0.21%[3] - 韩国Kospi指数上涨0.27% Kosdaq指数上涨0.18%[3] - 香港恒生指数期货报26,735点 高于前收盘位26,622.88点[3]

By Sinéad Carew and Niket Nishant (Reuters) -Wall Street indexes closed up on Monday with the Nasdaq leading gains as investors bought heavyweight technology stocks and shrugged off the uncertainty of a potential U.S. government shutdown and hawkish remarks from Federal Reserve officials. Technology provided the benchmark S&P's biggest boost as investors bet on growth from artificial intelligence and expectations that the Fed will keep cutting interest rates as it grapples with persistent inflation conce ...

货币政策决策依据 - 美联储支持降息的核心原因是劳动力市场出现疲软迹象 [1] - 降息旨在确保就业市场持续健康，同时对高于目标的通胀水平保持下行压力 [2] - 美联储以就业市场风险上升为由调整利率，尽管通胀仍高于目标 [3] 当前货币政策调整 - 美联储在最近一次会议上将隔夜目标利率区间下调25个基点至4%至4.25% [3] - 美联储官员预计在年底前进行更多次降息 [4] - 未来的货币政策决定将基于每次会议的具体情况而定 [4] 政策目标与平衡 - 美联储在降低通胀和支持就业市场之间需取得平衡 [5][6] - 政策目标包括将通胀率降至2%，但目前仍有距离 [5] - 央行不希望其政策对保持就业市场强劲这一目标造成不应有的损害 [5] 通胀压力评估 - 一些曾引发对持续高通胀担忧的因素已经减弱 [6] - 关税带来的影响小于多数人预期，且没有迹象显示通胀压力正在积聚 [6]