政策核心观点 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出在"AI+"科学技术、"AI+"产业发展、"AI+"消费提质、"AI+"民生福祉、"AI+"治理能力、"AI+"全球合作6个领域加快实施重点行动 [1] 重点推荐公司 - 心动公司被建议关注于AI+游戏领域 [1] - 华曙高科被建议关注于AI+智能制造领域 [1] - 国盾量子被建议关注于AI+量子科技领域 [1] - 优信被建议关注于AI+二手车领域 [1] - 双环传动被重点推荐于AI+工业化及智能机器人领域 [1] - 奥比中光-UW被重点推荐于AI+硬件领域 [1] - 盛业被重点推荐于AI+供应链金融平台领域 [1] - 赤子城科技被重点推荐于AI+全球社交领域 [1] - 百融云-W被重点推荐于AI+金融信息领域 [1] - 嘉必优被重点推荐于AI+生物制造领域 [1] 研究机构行动 - 天风证券根据《意见》在A股、港股、中概股中选出合计50个具有代表性的标的以呈现企业在6大重点领域的AI+应用布局情况 [1]

会议基调与政策目标 - 会议释放积极信号，以高质量发展确定性应对外部不确定性，短期稳增长政策方向不变，全年经济增速目标 5%[8] - 全方位扩内需是重点，提及“四稳”应对外部不确定性，稳就业、稳市场是稳定宏观面基本盘，外贸带动就业占全国 20%以上[9] 政策节奏与方向 - 二季度进入存量政策加速落地期，专项债发行节奏或加快，截至 4 月 27 日新增专项债发行额度 1.14 万亿元，较去年同期增长 57.41%[11] - 货币政策配合财政发力，5、6 月降准降息概率提升，关注结构性和政策性金融工具，科技创新再贷款额度 5000 亿元[13] - 储备增量政策，重提超常规逆周期调节，节奏或在下半年，不排除实施消费补贴等政策[14] 重点领域关注 - 房地产短期进入存量政策优化实施阶段，关注好房子供给、存量房收储政策优化、城中村和危旧房改造[15] - 发展服务消费拓宽消费修复空间，可提高中低收入群体收入、提升居民边际消费倾向[17] - 关注“人工智能 +”行动，关注自动驾驶等新技术新产品开发与应用推广[19] 风险提示 - 中美贸易摩擦超预期加剧、政策效果不及预期、海外地缘政治冲突加剧[3]