控制权变更 - 柳敬麒通过博达合一以"三步走"方式收购三超新材控制权 包括协议转让股份 表决权放弃和认购定增股份 [2][5] - 第一期股份转让以24.52元/股价格受让1025万股(占总数8.97%) 交易金额2.51亿元 [5] - 交易完成后博达合一将持有约3146.04万股 持股比例达24.83% 累计斥资将超过5亿元 [2][3] 交易金额 - 第二期873.54万股交易单价不低于第一期转让价 预计交易作价不低于2.14亿元 [6] - 三步走完成后总斥资预计不低于7.15亿元 [7] - 博达合一通过现金方式认购三超新材定增股份约1247.50万股 [5] 公司业绩表现 - 三超新材2023年营业收入3.49亿元 同比下滑27.49% 归母净利润亏损1.41亿元 [7] - 公司在2018年因光伏政策影响曾亏损0.28亿元 [7] - 作为国内首家光伏金刚线上市公司 明显受光伏产业周期波动影响 [7] 收购方背景 - 博达合一为控股平台公司 主要资产为持股70%的博达新能 [8] - 博达新能是全球化光伏组件品牌企业 产品包括光伏组件 电池片及硅片 [8] - 公司2024年营业收入21.63亿元 净利润3.95亿元 上半年营业收入18.43亿元 净利润4亿元 [9] 业务布局 - 博达新能主要业务布局以海外市场为主 在美国市场累计交付超过10GW光伏组件 [10] - 公司在越南有3GW产能 印尼有4GW光伏项目产能投产 [10] - 正在埃及建设2GW光伏电池和3GW光伏组件项目 总投资超1.5亿美元 [10] 资本运作 - 博达新能实际控制人柳敬麒第二次冲击资本市场 [1] - 博达合一作为光伏板块最上层母公司及上市主体计划完成上市 [8] - 相关人士回应称收购不涉及博达新能或相关业务 [1]

控制权变更 - 三超新材控股股东邹余耀拟通过协议转让方式分两期出售1898.54万股股份予博达合一 其中第一期转让1025万股（占比8.97%）作价24.52元/股 总金额2.51亿元[1][3] - 博达合一将通过"三步走"方式取得控制权：第一期股权交割及表决权放弃后成为控股股东 第二期于2026年前完成873.54万股交易 第三期现金认购定增1247.50万股 最终持股比例达24.83%[3] - 博达合一总斥资不低于7.15亿元 含第一期2.51亿元 定增约2.5亿元（按24.52元/股估算）及第二期不低于2.14亿元[3][4][5] 公司经营表现 - 三超新材2023年营业收入3.49亿元 同比下滑27.49% 归母净利润亏损1.41亿元 较2022年由盈转亏[5] - 公司曾于2018年因光伏政策影响亏损0.28亿元 显示其业绩受行业周期波动显著[6] 收购方背景 - 博达合一为控股平台 主要资产为持股70%的博达新能 后者主营光伏组件、电池片及硅片 定位全球化品牌企业[7] - 博达新能2024年营业收入21.63亿元 净利润3.95亿元 2024年上半年营收18.43亿元 净利润4亿元 在行业低谷期保持盈利[8] - 盈利主要源于海外市场布局：美国市场累计交付超10GW组件 越南3GW、印尼4GW产能已投产 埃及规划2GW电池及3GW组件项目 总投资超1.5亿美元[9] 资本运作规划 - 博达新能相关人士明确表示本次收购不涉及资产注入 强调以公告信息为准[2] - 博达合一此前曾计划通过交建股份定增收购博达新能70%股权 但2024年终止 本次收购三超新材使实际控制人柳敬麒掌握资本运作主动权[2]

控制权变更交易 - 三超新材控股股东邹余耀拟将控制权转让给博达合一实控人柳敬麒 [2] - 交易通过三步走方式实施：第一期以24.52元/股受让8.97%股份（2.51亿元）、第二期受让873.54万股（作价不低于2.14亿元）、第三期认购定增1247.50万股 [4] - 交易完成后博达合一将持有24.83%股份，总斥资不低于7.15亿元 [4][5][6] 公司经营表现 - 三超新材2023年营收3.49亿元（同比降27.49%），归母净利润亏损1.41亿元 [6] - 公司曾因2018年光伏政策影响亏损0.28亿元 [6] - 博达新能2024年营收21.63亿元且净利润3.95亿元，2024上半年营收18.43亿元且净利润4亿元 [8] 业务布局特征 - 博达新能主营光伏组件、电池片及硅片，海外市场交付超10GW组件（美国市场） [9] - 在越南投产3GW产能、印尼投产4GW产能，埃及规划建设2GW电池和3GW组件项目（总投资1.5亿美元） [9] - 公司通过海外高价值市场布局保持盈利优势 [8][9] 资本运作背景 - 柳敬麒曾于2023年推动交建股份收购博达新能70%股权（2024年终止） [3] - 博达合一作为光伏板块上市主体，通过控股三超新材实现曲线上市 [7] - 博达新能股权结构：博达合一持股70%、柳敬麒持股29%、武汉摇光持股1% [7]