光伏行业政策驱动转折 - 光伏板块本周表现强劲 多只ETF涨超5% 国晟科技 拓日新能 亿晶光电 桂冠电力等触及涨停 3日内首航新能 弘元绿能 亚玛顿 通威股份等也涨停 多晶硅期货罕见涨停 [1] - 中央财经委员会会议提出依法治理低价无序竞争 引导提升产品品质 推动落后产能退出 工信部随后召集14家光伏企业座谈 重申相同政策导向 [1] - 协鑫集团董事长朱共山 天合光能董事长高纪凡等公开呼吁行业自律推动产能出清 强调新增产能将加剧行业困境 [1] 供给侧改革预期升温 - 部分玻璃企业计划7月减产30%以改善供应端 缓解行业"内卷式"竞争 [1] - 市场传闻"硅料收储计划"可能落地 涉及头部厂商并购其他硅料产能以实现降产能目标 该消息5月已发酵过一次 [1] - 光伏硅料 组件价格2023年以来跌幅近90% 传闻刺激下首航新能20%涨停 大全能源 艾能聚 艾罗能源等涨超11% 通威股份 欧晶科技等涨停 港股太阳能板块指数一度大涨7% [2] 机构观点与结构性机会 - 华创证券认为"反内卷"政策及供给侧事件增强改革预期 行业自律推进将改善供需 带动价格和盈利修复 [2] - 兴业证券指出多晶硅料环节最可能发生供给侧改革 光伏玻璃环节供需平衡调整概率大 电池组件环节或通过技术突破重定义先进产能标准 [2]

A股市场表现 - 7月8日A股三大指数集体走强 沪指涨0.70%收报3497.48点 深证成指涨1.46%收报10588.39点 创业板指涨2.39%收报2181.08点 [1] - 沪深两市成交额达14539亿元 较前一日放量2453亿元 [1] - "反内卷"概念板块大涨 光伏产业链集体爆发 光伏龙头ETF涨超5% [1] 光伏行业动态 - 光伏玻璃厂商集体减产30% 行业处于供给侧调整期 光伏玻璃有望率先完成调整 [1][5] - 多晶硅主力合约触及涨停 涨幅7%报38385元/吨 [1] - 亚玛顿5个交易日内录得4个涨停 累计涨幅超57% 7月8日上演"地天板"行情 [1] 政策与行业会议 - 工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会 聚焦推动光伏产业高质量发展 [4] - 晶科能源表示行业呼吁"反内卷" 推动长期价格修复和供给侧产能出清的积极因素较多 [4] - 大全能源表示支持主管部门、行业协会提出的探索方案 愿协同寻求解决之道 [4] 行业分析观点 - 华创证券研报称光伏供给侧结构性改革预期增强 行业自律推进及政策落地有望改善供需 [4] - 国联民生证券研究报告指出光伏玻璃头部企业供应链管控优势显著 盈利水平与二三线企业差距拉大 [5] - 中国科学院广州能源研究所主任舒杰认为光伏玻璃厂商减产是为寻求更大生存空间 [5]