市场表现 - 创业板人工智能板块全天下探回升再创新高，以光模块为核心的算力硬件方向表现强势 [1] - 板块龙头中际旭创上涨1.5%续创历史新高，联特科技暴涨近15%，光库科技等多股涨超2% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）场内收涨0.65%斩获四连涨，收盘价再创新高，全天净申购9400万份 [1] 行业催化剂 - 英伟达官宣Blackwell/Rubin芯片平台到2026年底在手业务将超越5000亿美金，未来5个季度数据中心业务收入预期为3500-4000亿美金，较市场共识的3180亿美金进行了20%+上修 [3] - 英伟达的官方表态进一步确认了光模块行业在2026年的业绩确定性，推动板块从预期拉升阶段转向业绩兑现阶段 [3] 公司动态与业绩展望 - 光模块龙头新易盛、中际旭创预计披露2025年三季报 [4] - 机构前瞻指出，三季度海外800G光模块需求预计延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势，随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关厂商业绩兑现 [4] - 1.6T光模块预期的提前上修，推动了中际旭创在10月15日至10月28日期间大幅上涨近50% [3] 产品与指数信息 - 创业板人工智能ETF（159363）为全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF，标的指数重点布局光模块龙头，光模块含量超51% [4] - 该ETF逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用 [4] - 截至10月24日，该ETF最新规模超34亿元，近1个月日均成交额超8亿元，其规模与交投在跟踪同指数的7只ETF中高居第一 [4]