公司重组计划 - 公司拟以现金方式收购未来医药持有的标的资产组 包括已上市品种多种微量元素注射液（Ⅰ）和（Ⅱ）及在研品种（Ⅲ） 以及相关研发生产技术资料 商标 专利 客户资料和批文等资产完整的所有权和知识产权 [3][5] - 交易整体作价预计不超过4.8亿元 标的资产最终交易价格将以评估报告为基础协商确定 [1][6] - 公司已支付300万元收购意向金至共管账户 该款项在正式协议生效后将自动转为交易对价部分 [6] 财务影响与资金状况 - 截至一季度末公司货币资金余额为5.5亿元 交易最高作价占货币资金比例约为87% [1][6] - 公司连续四年出现亏损 2021-2024年归属净利润分别为-1.62亿元 -0.79亿元 -0.11亿元和-3.57亿元 [8] - 2024年营业收入为2.63亿元 主要因行业政策环境变化 市场竞争加剧及流感病例减少导致销售价格下调和毛利率下降 [8][9] 市场反应与战略意义 - 重组公告后公司股价于8月27日出现20%涨停 收盘报16.98元/股 成交金额4.18亿元 换手率9.32% 总市值46.59亿元 [3] - 收购将丰富公司产品管线 完善"全年龄健康管理"产品矩阵 优化"抗感染—慢病—营养支持"产品布局 符合"大健康"发展战略 [5] - 多种微量元素注射液（Ⅰ）和（Ⅱ）为国家医保乙类品种 根据临床指南 微量元素为人体必需营养素 缺乏会导致多种疾病 常规补充是预防疾病关键 [4] 业务背景与收购动机 - 公司为专注于抗病毒 传染病防治及重大疾病治疗药品研发生产的制药企业 拥有38个化学药品种的58个制剂生产批件和6个原料药生产批件 [8] - 收购标的品种已在市场形成规模销售 短期可为公司带来收入和利润增长点 增强持续经营能力 并借助其成熟销售渠道促进儿童抗流感药物市场准入与覆盖 [9]

收购交易概述 - 南新制药拟以现金不超过4.8亿元收购未来医药持有的多种微量元素注射液(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)及相关资产组 [1] - 交易包含已上市品种多种微量元素注射液(Ⅰ、Ⅱ)及在研品种多种微量元素注射液(Ⅲ)的所有权和知识产权 [1] - 交易预计构成重大资产重组 不涉及发行股份及关联交易 不会导致公司控制权变更 [1] 资产组构成 - 收购标的包括研发生产技术资料、商标、专利、客户资料及市场渠道等完整资产 [1] - 资产组包含已搭建成熟的全国销售渠道及学术推广体系 [2] 战略意义 - 收购将进一步丰富公司产品管线 完善"全年龄健康管理"产品矩阵 [1] - 优化公司"抗感染-慢病-营养支持"产品布局 符合"大健康"发展战略 [1] - 借助未来医药成熟销售网络 促进公司儿童抗流感药物市场准入与覆盖 [2] 财务影响 - 多种微量元素注射液(Ⅰ、Ⅱ)已形成规模销售 短期可为公司带来收入及利润增长点 [1]

交易概述 - 南新制药拟以现金不超过4.8亿元收购未来医药持有的标的资产组 [1] - 收购标的包括已上市品种多种微量元素注射液(Ⅰ)和(Ⅱ)及在研品种多种微量元素注射液(Ⅲ) [1] - 交易包含与标的品种相关的研发生产技术资料、商标、专利、客户资料及批文等完整资产所有权和知识产权 [1] 交易性质 - 交易预计构成上市公司重大资产重组 [1] - 采用现金收购方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致公司控制权变更 [1] 战略意义 - 收购将进一步丰富公司产品管线 完善全年龄健康管理产品矩阵 [1] - 优化公司抗感染-慢病-营养支持产品布局 符合大健康发展战略 [1] - 多种微量元素注射液(Ⅰ、Ⅱ)已形成规模销售 短期可为公司带来收入和利润增长点 [1] 协同效应 - 资产组包含已搭建成熟的全国销售渠道及学术推广体系 [2] - 公司将借助该销售网络为公司产品开拓新渠道 [2] - 将促进公司儿童抗流感药物的市场准入与覆盖 [2]