发行信息 - 公司拟公开发行29,932,748股（含本数，不含超额配售选择权）普通股股票，超额配售选择权发行股票数量不超4,489,912股（含本数），全额行使则不超34,422,660股（含本数）[9] - 发行底价为每股10.81元，预计2023年3月20日发行[9] - 发行后总股本为29,113.2748万股（超额配售选择权行使前），全额行使则扩大至29,562.2660万股[9] - 本次发行数量占发行后总股本比例为10.28%（超额配售选择权行使前），全额行使后为11.64%[54] - 初始战略配售发行数量为598.6549万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，全额行使后约占17.39%[54] 业绩情况 - 2023年1 - 3月预计实现营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%[30][31] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%[30][31] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%[30][31] - 2022年6月30日资产总计2,328,195,056.05元，2021年末为2,456,972,336.49元，2020年末为2,084,697,108.50元，2019年末为2,008,173,170.51元[47] - 2022年6月30日股东权益合计1,135,404,257.38元，2021年末为1,123,761,281.85元，2020年末为971,337,208.50元，2019年末为818,340,937.44元[47] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为49.00%，2021年末为52.65%，2020年末为45.51%，2019年末为51.59%[47] - 2022年1 - 6月营业收入为3,206,233,766.50元，2021年度为7,977,042,200.33元，2020年度为5,106,729,129.86元，2019年度为4,554,753,647.79元[47] - 2022年1 - 6月毛利率为7.55%，2021年度为6.84%，2020年度为8.89%，2019年度为10.63%[47] - 2022年1 - 6月净利润为114,215,372.47元，2021年度为235,233,370.41元，2020年度为204,214,012.01元，2019年度为166,751,502.28元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.43%，2021年为4.39%，2020年为4.40%，2019年为3.92%[48] 公司概况 - 公司名称为山东一诺威聚氨酯股份有限公司，证券简称一诺威，证券代码834261[40] - 公司有限公司成立于2003年12月3日，股份公司成立于2013年10月21日[40] - 公司注册资本为26120.00万元[40] - 公司于2015年11月12日挂牌，主办券商为东吴证券股份有限公司[40] - 徐军直接持有公司43.97%股份，为控股股东暨实际控制人[41] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区宝山路5577号[40] - 公司证监会行业分类为C26化学原料和化学制品制造业[40] 技术研发 - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达420余项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准，取得40余项省、市级科技成果鉴定[46] - 弹性体产品游离TDI单体含量小于0.10%，回弹率可达60%以上[64] - 公司“新型功能化聚氨酯弹性体的可控制备及产业化”成果获2019年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖一等奖[66] - 公司“性能可控的新型聚氨酯弹性体制备关键技术与产业化”科研项目获2019年度山东省科技进步奖三等奖及淄博市重大科技创新成果一等奖[67] 风险提示 - 公司及下属子公司若不能重新认定高新技术企业，将按25%税率缴纳企业所得税[19][81] - 因财务核算列报调整，2019 - 2021年度研发费用占销售收入总额比例低于3%，若不能通过重新认定，按25%税率缴纳[20][82] - 产品技术更新快，若不能顺应行业趋势提高技术水平或研发匹配工艺，影响长远发展[16] - 主要原材料价格波动频繁，若未来大幅波动，影响公司盈利能力稳定性[17] - 人民币汇率不稳定，公司可能产生汇兑风险，影响经营业绩[18] - 公司日常生产使用危险化学品，若发生安全生产事故，影响正常生产经营[21] - 发行人相关主体行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[26][91] - 东大化学及东大聚氨酯自2022年度开始按环评批复产能生产，可能影响公司经营业绩[24][89] - 当前公司及所处行业产能利用率较低，新增产能释放和消化受多种因素影响，可能导致产能过剩[25][90] 其他信息 - 本次发行完成前滚存利润由新老股东按持股比例共享[12] - 公司本次募集资金净额33400万元用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[72] - 募投项目投产后正常年份新增固定资产折旧3207.33万元/年，占2021年经审计净利润比例为13.63%[87] - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目，解决聚醚2019 - 2020年度超产能生产问题[23][88] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目，此前部分订单转移至一诺威新材料生产[24] - 报告期内公司股利分配合计24389.55万元，2019 - 2022年分别派现2024.30万元、3918.00万元、7999.25万元、10448.00万元[103] - 公司股票交易方式从协议转让变更为集合竞价转让[98] - 报告期内公司未发行股票融资，未实施重大资产重组，控制权未变动[99][101][102]

采购数据 - 2021 - 2022年1 - 6月高温沥青采购数量和价格大幅上涨[6] - 2022年1 - 6月材料采购金额5863.08万元，占比46.84%；能源采购金额2252.15万元，占比17.99%[12] - 2022年1 - 6月公司向前五名材料供应商采购额占同类采购总额68.50%[18] - 2022年1 - 6月公司向榆林市榆神工业区华航能源有限公司采购生沥青焦1807.59万元，占比30.83%[18] - 2022年1 - 6月公司向国网河南省电力公司采购电力1733.38万元，占能源采购总额76.97%[23] 产能与产量 - 2019 - 2022年1 - 6月焙烧产能利用率分别为90.09%、88.38%、79.64%、53.09%[7] - 2019 - 2022年1 - 6月石墨化产能利用率分别为97.94%、81.83%、80.17%、72.94%[82] - 2022年1 - 6月磨粉加工产量441.93吨，占比5.47%；焙烧加工产量3681.51吨，占比55.69%；浸渍加工产量37.22吨，占比100.00%；石墨化加工产量3835.31吨，占比50.67%[71] - 2022年1 - 6月等静压石墨 - 焙品外协619.92，占比20.97%，自产2336.84；中粗石墨 - 焙品外协3061.59，占比83.80%，自产16[75] - 2022年1 - 6月等静压石墨石墨化外协269.42吨，占比13.82%，自产1680.77吨；中粗石墨石墨化外协3557.95吨，占比66.19%，自产1817.45吨[77] 成本与费用 - 2021年主营业务成本中委托加工费用为5531.64万元，占比23.81%[7] - 2022年1 - 6月焙烧外协采购金额475.86万元，占比22.34%；石墨化外协采购金额1580.95万元，占比74.22%[79] 产销情况 - 2022年1 - 6月特种石墨总产量为7569.79吨，产销率为91.69%[140] - 2019 - 2022年1 - 6月公司投入产出率分别为68.64%、71.51%、73.03%和72.34%[142] - 报告期各期公司产销比分别为92.41%、103.54%、96.75%和91.69%[143] 供应商与合作 - 2022年上半年公司与生沥青焦生产型供应商榆林市榆神工业区华航能源有限公司加强合作，不再与四家贸易商合作[58] - 2022年1 - 6月石墨化外协主要在青海盛祥电极制品有限公司、登封市丰实冶金材料有限公司和成都承新科技有限公司进行[40] 未来展望 - 随着募投项目建设投产，公司焙烧和石墨化环节产能受限问题将缓解[78]

发行信息 - 公司拟公开发行不超2993.27万股普通股，采用超额配售选择权发行不超448.99万股[10][54][117] - 每股面值1元，发行价格不低于10.46元[10][56] - 发行完成前滚存利润由新老股东按持股比例共享[13] 业绩数据 - 2022年预计营业收入600,047.38万元，同比减少24.78%[31] - 2022年预计净利润19,412.44万元，同比减少17.48%[31] - 2022年上半年营业收入32.06亿元，2021年度为79.77亿元[48] - 2022年上半年毛利率7.55%，2021年度为6.84%[48] - 2022年上半年净利润1.14亿元，2021年度为2.35亿元[48] - 2022年研发投入占比4.43%，2021年为4.39%[49] 风险提示 - 若高新技术企业不能重新认定，将按25%税率缴税[20][21][83] - 面临产品技术、原材料价格、汇率波动、安全生产等风险[17][18][19][22] - 超产能生产及危化品违规行政处罚风险敞口285 - 1420万元[27][93] 公司概况 - 公司成立于2003年，2013年股份制改革，2015年挂牌[41] - 注册资本26120万元，法定代表人为徐军[41] - 控股股东徐军直接持股43.97%[42][108] 研发成果 - 获授权发明专利420余项，起草20项国家标准[47][67] 财务数据 - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，股东权益11.35亿元[48] 子公司情况 - 共有6家全资控股子公司，无重大影响参股公司[126] - 一诺威新材料注册资本6000万元，主营聚醚及组合聚醚[128] 股东情况 - 除徐军外，李健及昊鑫创业为5%以上股份主要股东[109] - 昊鑫创业上海泓际投资占比35.77%[111] 股本情况 - 发行前总股本26120万股，发行后预计不超29562.27万股[117][118] 承诺事项 - 多项重要承诺起始于2022年4月26日[175][177] - 控股股东徐军等承诺股份限售等事项[178][180][182][184]