发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过92,966,667股，占发行后公司股本总额比例不低于25%，发行后总股本不超过371,866,667股[8] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[8] - 本次发行募集资金125,000.00万元，用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目105,249.00万元和补充流动资金19,751.00万元[75] 业绩数据 - 2022年营业收入128,554.86万元，净利润10,708.88万元[63] - 2023年1 - 3月营业收入45,239.78万元，归属于母公司所有者的净利润2,906.39万元[69] - 报告期各期主营业务毛利率分别为8.48%、18.55%及17.00%[30] 市场份额 - 2022年公司航空航天领域变形高温合金市占率约为10% - 12%，超高强合金市占率约为5% - 6%[46] - 2022年全国双相不锈钢产量34.52万吨，公司产量为3,809.72吨，市占率为1.10%[48] 研发情况 - 公司已自主研发形成11项核心技术，取得发明专利34项，实用新型专利31项[43] - 2020 - 2022年度公司研发投入分别为3,743.19万元、3,792.56万元和5,179.26万元，累计投入12,715.01万元[49] - 公司产品GH4169、GH4141、GH6159等牌号实现替代进口[55] 股东结构 - 栾东海直接持有公司20.17%股份，通过中和上大间接控制10.65%股份，合计控制30.82%股份，为控股股东、实际控制人[28] - 中航重机直接持有发行人50,000,000股股份，中金公司及其下属公司通过中航重机间接持有发行人53,942股股份，占发行人总股本的0.0193%[33] - 本次发行前发行人前十名股东合计持股244,830,000股，占比87.78%[185][186] 风险提示 - 高性能合金需完成军品验证评审，验证周期长，新产品研发失败或未通过评审会影响批量销售和业绩增长[27] - 原材料采购价格与大宗商品价格相关，价格波动和供应短缺会影响生产经营[29] - 下游市场冲击、客户议价能力提升等因素会使公司毛利率下降，影响生产经营[30]

发行相关 - 公司拟公开发行不超92,966,667股，占发行后股本总额比例不低于25%，发行后总股本不超371,866,667股[7][35] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为8.48%、18.55%及17.00%[29] - 2022年营业收入128,554.86万元，净利润10,708.88万元[62] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为63544.88万元、80736.11万元及81491.05万元[31] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司计划调整产品结构，发展军工类产品，建立金属返回料循环利用体系和管理体系[71] 新产品和新技术研发 - 公司具备开发400余个特种合金牌号规格产品技术和能力，高温合金牌号超80个[40] - 自主研发形成4个方向的11项核心技术[41] - 已取得发明专利34项，实用新型专利31项[42] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司与部分客户创建“闭环式”商业模式[60] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，栾东海合计控制公司30.82%股份，发行后控制权比例将降低[27] - 发行前公司总股本278,900,000股，发行后371,866,667股[179] - 本次发行前发行人前十大股东合计持股244,830,000股，占比87.78%[180] 历史沿革 - 2007年8月上大有限设立，2020年12月整体变更为中航上大高温合金材料股份有限公司[105] - 2010年11月控制权变更为中航重机/航空工业集团，2015年4 - 9月变更为栾东海[152] 行业数据 - 2022年1 - 9月抚顺特钢变形高温合金产量约5700吨，年化后约7600吨[44] - 2021年我国特钢产量约3500万吨，占钢铁总产量比重仅为4%[46] 市场占有率 - 公司航空航天领域变形高温合金市占率约10% - 12%，超高强合金市占率约5% - 6%[44] - 高品质特种不锈钢中的双相不锈钢市场占有率约为1.10%[46]