发行概况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过92,457.49万元，发行完成后扬州产发集团将成为控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[3] - 募集资金用途包括30,366万元投向伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目，62,091.49万元用于补充流动资金及偿还银行借款[4] - 一期项目已于2024年底完成竣工验收并进入试生产阶段，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线[4] 国资审批进展 - 江苏省国资委已于2025年6月20日批复同意扬州产发集团认购公司股票[6] - 募投项目用地已发布征收土地公告，但尚未取得土地使用权证书[8] - 项目开工前还需取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等审批文件[8] 认购资金来源 - 扬州产发集团认购资金40%来自自有资金（3.7亿元），60%来自并购贷款（5.6亿元）[11] - 建设银行扬州分行和兴业银行扬州分行已分别出具5.6亿元并购贷款意向书[12] - 截至2025年6月末，扬州产发集团合并报表货币资金余额4.46亿元，能够覆盖认购需求[13] 关联关系说明 - 扬州市国资委通过扬州创投间接持有公司0.7%股份，无其他持股[14] - 扬州市国资委已承诺自定价基准日起6个月内不减持公司股份[16] - 扬州产发集团承诺取得公司股票后18个月内不转让[17] 历史募投项目 - 公司IPO及历次再融资项目均按计划实施，未出现募集资金用途变更或项目延期情况[18][19] - 2015年收购亚威创科源94.52%股权项目已完成，现金对价已支付完毕[19] 业务经营情况 - 公司主营业务收入主要来自金属成形机床（占比约70%）、激光加工装备和智能制造解决方案[20] - 境外销售占比约20-25%，主要采用经销商模式[20] - 2022年末对LIS公司长期股权投资全额计提减值准备23,319.87万元[23] 风险事项 - 子公司亚威创科源因前任管理层职务侵占等问题持续亏损，已计提商誉减值[23] - 公司对LIS公司投资因后者经营困难已全额计提减值准备[23] - 报告期内子公司存在5笔行政处罚，目前尚有2项涉案金额超1,000万元的未决诉讼[23]