文章核心观点 - 中国AI产业正从“后发跟进”、“弯道超越”迈向“升级领跑”阶段，其核心驱动力在于将全球领先的供应链与大模型能力深度融合至各行各业，从而引发深刻的产业重构 [2][13][38] - AI发展的第二波高潮即将在2026年到来，其特征是技术迭代极快、落地周期缩短，并且主战场将从消费级应用转向企业级和产业级应用，开启一场以创造新价值为核心的“增量战争” [14][17] - 中国在“增量战争”中呈现“双轨竞争”态势：一方面传统产业借助AI转型升级，另一方面“AI原生企业”利用开源力量开创新业态 [19][20][24] - 云计算是AI的基础设施（AI infra），未来的AI云服务将像“自来水厂”一样提供分层服务，而全栈式工程化能力与全球布局是支撑中国AI应用出海和产业升级的关键 [31][32][36][37] 中国AI硬件与产业生态现状 - 阿里云在深圳举办的首届“中国版CES”智能硬件展，在5000多平米的展馆内展示了超过1500件AI硬件新品，其中180件在美国CES同步首发，覆盖从3C数码到飞行器等广泛消费领域 [5] - 展会呈现“涌现”和“泛化”特点，AI产品已史无前例地爆发并应用到千行百业，展品具有很强的“摊位感”，如密集陈列的智能眼镜、智能戒指和各类智能玩具 [6][8] - 现场展示了具象的AI硬件应用，如仅2.7kg的外骨骼助力器、提供健康管理Agent的智能健身器材、AI导盲眼镜、AI助听器及AI作业批改机等，体现了AI硬件的人文性与实用性 [9][10] 2026年AI产业发展趋势 - 全球AI领域将在2026年迎来第二波发展高潮，技术迭代速度可能以星期为单位，技术落地周期从5-10年缩短至2-3年，这是一次变革性的范式转移 [14] - 发展重点从虚拟世界转向物理AI，AI将突破手机屏幕限制，全面融入汽车、机器人、可穿戴设备及各类工业终端 [14][16] - AI主战场转向企业端和产业端，其价值在于重构生产力，有望促使全球国内生产总值增长10%，对应约11万亿美元的价值重构空间 [17] - 到2026年，人工智能所创造的新增量市场将占据整个人工智能市场的80%，AI应用可能以每年百倍的速度增长，未来AI预算或达信息技术预算的10倍 [17] 中国AI产业的竞争格局（双轨竞争） - **传统产业AI化升级**：中国AI聚焦于传统制造业、新能源汽车、锂电池等领域，通过云服务和大模型实现降本增效 [20] - 例如，三一重工借助AI构建“设备维修助手”，结合AR眼镜，大幅缩短高级技师培养周期 [22] - 潍柴动力运用AI进行设备故障诊断，提升生产线效率 [23] - AI应用已延伸至养猪业、厨具、体育、珠宝、美妆等行业，进行新品开发与设计 [23] - **AI原生企业崛起**：以通义千问、DeepSeek为代表的开源力量，催生了四类AI原生企业：AIGC内容创作、AI漫剧/短剧、智能体（Agent）以及AI硬件公司 [24] - 这类企业多为“超级个体”（三人以下），呈现“星火燎原”之势，阿里云通过开源300多款模型、18万款衍生模型，支持了百万级的创业者和开发者 [26] - **生态短板**：中国AI第一波市场聚焦娱乐、陪聊等消费端，而美国企业级应用（如SAP、Salesforce调用AI）更为成熟，后者是创造生产力的关键环节 [27] AI基础设施（AI Infra）与云计算的关键作用 - AI基础设施是AI第二波发展高潮的关键，其趋势是从“Token工厂”升级为提供分层服务的“AI超级工厂”或“自来水厂” [31][32] - 分层服务模式包括：“纯净水”（开箱即用的API服务）、“工业用水”（供本地化部署的开源模型）和“水处理设备”（供训练自有模型的算力服务） [32] - 阿里云数据印证了分层必要性：调用MaaS API与使用GPU部署模型的客户重合度达70% [33] - 案例1：一家大型汽车诊断公司利用阿里云算力，训练专有大模型用于远程故障诊断，体现“工业用水”和“水处理设备”价值 [33] - 案例2：一家照明公司直接调用API实现智能语音控光，体现“纯净水”服务价值 [33] - 真正的AI云需具备全栈能力，融合强大GPU算力、集群调度、大数据处理及Agent运行框架 [35] - 云计算是AI的基础设施，没有云的能力，AI的真正价值无法实现 [36] 全球化布局与出海挑战 - 中国AI增量市场需拓展至海外，这对以云计算为代表的AI基建提出挑战，需满足低时延、数据合规、跨区域运维等硬需求 [36] - 大模型是门票，工程化能力决定可用性，并能让AI成为产品溢价的一部分 [37] - 中国云服务公司已在全球大力布局基础设施，以阿里云为例，截至2025年其在全球29个地域、92个可用区构建基础设施，承接了近八成新增中企出海需求，支撑了100%中国车企的全球化布局 [37] 未来展望与产业本质 - 未来5年全球实际GDP预计将因技术爆发增加7.3%，且“将不再有手机和APP” [40] - 大模型将成为下一代操作系统，而下一代计算机就是“超级AI云” [40] - AI竞争的最终本质，是全球范围内比拼谁最先改造本国优势产业，以及谁最快孵化出具备AI思维和工具使用能力的产业人才 [38]