市场表现 - 沪指跌0.42%至3389.75点，深成指跌1.12%至10238.63点，创业板指跌1.35%至2055.06点 [1][2] - 北证50逆势上涨0.55%至1428.73点，万得全A跌0.77%至5128.28点，科创50跌1.06%至1003点 [2] - 全市场超3600只个股下跌，上涨个股仅1612只 [1][2] 板块动态 - 港口航运板块延续强势，美容护理、宠物经济、合成生物、玉米、乳业等涨幅居前 [1] - 华为盘古、华为昇腾、华为欧拉、软件开发、数字货币等板块走低 [1] 机构观点 - 大盘红利上涨打开指数上升空间，资金面充足，类平准基金操作活跃，调整空间有限 [4] - 板块轮动较快，建议锚定科技主线及低估值板块进行高抛低吸 [4] - 关税事件后非美贸易为外贸打开更大增长空间，经济增速有超预期可能性 [4] - 市场对今年企业盈利关注度提升，轮动特征反映这一预期，指数能否有效突破需观察成交量变化 [4] - 半年报披露阶段或成催化因素，建议关注业绩有增长预期的行业 [4]