市场动态 - 美股三大股指期货盘前多数走高，截至发稿，道指期货跌0.01%，标普500指数期货涨0.24%，纳指期货涨0.51% [1] - 欧洲主要股指涨跌不一，截至发稿，英国富时100指数跌0.71%，法国CAC40指数跌0.20%，德国DAX指数涨0.18%，欧洲斯托克50指数涨0.17% [1] - 现货黄金价格涨超5%，现报4923.09美元/盎司 [1] - 现货白银站上88美元/盎司，完全收复昨日跌幅，日内涨幅超11% [1] - 美股太空概念股盘前集体反弹，Sidus Space大涨近15%，"SpaceX概念基金"DXYZ涨超8%，Redwire、回声星通信涨超4%，Rocket Lab涨超3% [1] - 澳大利亚央行两年多来首次加息，上调基准利率25个基点至3.85% [1] 公司新闻 - SpaceX宣布收购人工智能企业xAI，特斯拉盘前股价涨超1% [1] - 辉瑞美股盘前股价跌超5%，现报25.31美元 [1] - Paypal美股盘前跌幅扩大至16%，其去年第四季度利润低于市场预期并任命新CEO [1] - 禾赛盘前股价涨约4%，公司规划2026年产能翻番 [1] - 小马智行盘前股价涨超3%，其"AI+出行"服务赛道拓展至高端市场 [1] - 英特尔盘前股价涨超2%，据称苹果或重启英特尔代工 [1]

市场整体表现与指数动态 - A股三大指数集体走强，沪指涨1.29%收报4067.74点，深证成指涨2.19%收报14127.11点，创业板指涨1.86%收报3324.89点[2] - 市场成交额为25658亿元，较昨日小幅缩量411亿元[2] - 市场呈现普涨格局，上涨个股超4800家，下跌个股仅500余家[5] - 市场呈现高开低走后回升的V型走势，洗盘相对充分，显示内在韧性较强[6] “小作文”对市场的冲击 - 市场流传三个版本的“小作文”冲击港股：增值税税率将从3%上调至9%；平台企业不再适用15%高新技术企业税收优惠，需按25%缴税；游戏行业税负向白酒行业看齐[3] - “小作文”导致香港恒生指数盘中最大跌幅达3.37%，击穿恒生科技指数自去年以来的调整低位[3] - 腾讯控股盘中跌幅达6%，百度、阿里巴巴等个股也出现较大幅度下跌[3] - “小作文”并非首次出现，但此次三个版本同时发酵，存在有组织传播迹象[4] - 传闻对市场造成即时性巨大冲击，拖累A股指数盘中补缺，但午后随着理性声音传播，指数探底回升[4] 板块与行业表现 - 船舶制造、光伏、商业航天等板块涨幅居前，这些板块同属太空概念范畴，与马斯克旗下SpaceX与xAI合并的消息存在关联[5] - 下跌板块集中在银行、保险及白酒行业[5] - 贵金属板块早盘跌幅居首，午后全面反弹，板块指数从下跌0.6%转为上涨0.66%，与盘中黄金、白银价格反弹相关[5] - 推动贵金属上涨的部分因素已逐步消退，后续行情强度或难以与前期相比[5] 个股焦点：寒武纪 - 市场流传关于寒武纪的“小作文”，称其“董秘”透露2026年营收可能仅约200亿元，远低于市场预期的300亿元[6] - 该股盘中最大跌幅达14%，股价回落至1000元/股左右，尽管午盘发布澄清声明，收盘时仍有9%左右的跌幅[6] - 公司四季度营收已呈现环比下滑态势，后续能否在一季度、二季度实现修复尚不确定，且估值偏高已是不争事实[6] - 以寒武纪为代表的“纪联海”的杀跌，核心原因均指向估值问题[6]

市场表现 - 1月27日A股太空概念板块整体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 航宇微股价涨幅最大，达到10.80%，总市值为171亿元人民币[2] - 三角防务股价上涨10.25%，总市值为213亿元人民币[2] - 西部材料股价上涨8.66%，总市值为231亿元人民币[2] - 航发控制股价上涨5.56%，总市值为332亿元人民币[2] - 雷科防务股价上涨5.55%，总市值为188亿元人民币[2] - 航发动力股价上涨4.50%，总市值为1281亿元人民币[2] - 鸿远电子股价上涨4.04%，总市值为138亿元人民币[2] 个股年初至今表现 - 航宇微年初至今累计涨幅为28.92%[2] - 三角防务年初至今累计涨幅为28.13%[2] - 航发科技年初至今累计涨幅为38.81%[2] - 航发控制年初至今累计涨幅为18.58%[2] - 航发动力年初至今累计涨幅为20.06%[2] - 航天电子年初至今累计涨幅为37.66%[2] - ST寨为年初至今累计涨幅为50.88%[2] - 西部材料年初至今累计涨幅为3.98%[2] - 雷科防务年初至今累计涨幅为13.71%[2] - 鸿远电子年初至今累计涨幅为9.74%[2] - 航天动力年初至今累计下跌31.06%[2]

市场表现 - A股太空概念股整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 航宇微与三角防务涨幅最大，均超过10% [1] - 西部材料涨超8% [1] - 航发控制与雷科防务涨超5% [1] - 航发动力与鸿远电子涨超4% [1]

美股部分板块盘前表现 - 美股部分太空概念股盘前走高 Sidus Space涨幅超过4% Redwire涨幅超过3% 回声星通信涨幅超过1% [1] - 美股部分稀土概念股盘前走高 TMC the metals涨幅超过3% USA Rare Earth涨幅超过2% [1]

美股太空概念板块市场表现 - 美股太空概念板块在1月16日盘初出现拉升行情 [1] - 板块内公司Rocket Lab（火箭实验室）股价上涨近6% [1] - Rocket Lab（火箭实验室）股价刷新了其历史新高 [1]

市场整体表现 - 美股三大股指期货盘前普涨，纳斯达克100指数期货涨0.49%，标普500指数期货涨0.27%，道指期货涨0.10% [1] 科技与半导体行业 - 存储概念股盘前走强，美光科技涨逾5%，公司董事Teyin Liu以每股336.63至337.50美元的价格买入2.32万股普通股，交易总额约780万美元，为2022年以来首次内部人士买入 [1] - 闪迪盘前涨超5%，延续前一交易日涨势 [1] - 苹果调整以旧换新政策，将华为、小米等安卓机型纳入iPhone、iPad、Mac等设备的折抵范围 [1] - 特斯拉在中国申请注册两枚“特斯拉智能”商标，涉及科学仪器、网站服务领域，当前处于等待实质审查状态 [1] - 默多克旗下新闻集团与AI新闻初创公司Symbolic.ai签署合作协议 [1] - 美国加州奥克兰联邦法官驳回OpenAI和微软要求驳回马斯克指控的申请，裁定本案将于4月下旬进入陪审团审判程序 [2] 能源与资源行业 - 三菱商事同意以约52亿美元收购艾森能源管理公司位于海恩斯维尔的页岩气业务，首次直接进军美国页岩气领域 [2] - 交易完成后，三菱商事将获得位于路易斯安那州和得克萨斯州的上游天然气资产，日产量约21亿立方英尺，并与美国液化天然气出口基础设施紧密相连 [2] - 美国两党议员小组提出设立25亿美元的“战略韧性储备”，用于保障关键矿产供应稳定 [3] - 日本与意大利首脑会谈后，同意在关键矿产供应领域开展合作，将双边关系提升至新高度 [3] 汽车与制造业 - Stellantis集团排除2026年在欧洲关闭工厂的可能性，预计上半年公布新战略规划 [1] 太空探索行业 - 太空概念股盘前走强，ASTS涨超5%，PL涨超3%，Rocket Lab RKLB涨逾2% [4] 监管与政策动态 - 意大利对微软启动调查，指控其游戏业务存在“误导性与强制性”销售行为 [1] - 美联储多位官员释放政策信号：芝加哥联储行长Austan Goolsbee表示当前首要任务是将通胀降至2%，辖区内企业普遍对成本上涨和负担能力表示担忧；堪萨斯城联储行长Jeff Schmid明确反对进一步降息，认为应维持货币政策适度限制性；亚特兰大联储行长Raphael Bostic指出无需急于调整政策，需确保维持限制性立场以应对高通胀 [2] - 美国白宫国家经济委员会主任哈塞特透露，特朗普将公布一项允许用401(k)账户资金支付房屋首付的计划，若其当选美联储主席，将承诺维护美联储独立性 [3] - 美总统特使表示，美国倾向于通过外交手段解决伊朗紧张局势 [3]

港股市场动态 - 万国数据-SW旗下国际业务平台DayOne数据中心完成C轮融资，募资规模达20亿美元[1] - 智谱在港交所挂牌上市，成为“全球大模型第一股”，上市次日最高涨超24%，较招股价涨超四成[1] - 禾赛-W在CES 2026展示最新激光雷达技术成果，并更新交付量、产能规划、战略合作等经营情况[1] - 锂电池概念股早盘普涨，工信部等四部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署规范产业竞争秩序工作[1] - 快手-W旗下可灵AI在去年12月完成模式升级与新功能上线，料将推动海外市场用户认可及营收，可能抬升2026财年营收预期[2] - 佳鑫国际资源附属公司与CCECC哈萨克斯坦分公司订立采矿服务采购协议，总合约价格为149亿坚戈（约2.27亿港元）[2] - 黄金股多数走高，近期地缘风险与降息预期支撑金价[2] - 九方智投控股公告收购目标公司JF Financial Company Limited全部股权及核心信息系统[3] - 凌雄科技近两日股价实现翻倍，公司董事会主席表示我国DaaS市场渗透率将在未来5年内迎来拐点[3][4] - 理士国际股东大会投票通过分拆美股上市议案，股价重挫逾60%[4] 美股市场动态 - Buda Juice登陆美股市场，开盘股价走高，涨8.13%，公司专注生产与销售鲜榨果汁、柑橘类饮品、柠檬水和健康功能性饮品[5] - 虎牙股价创下五个半月新高，涨14.47%，公司与金山世游联合发行的《鹅鸭杀》手游公测上线24小时新增注册用户突破500万，并登顶iOS免费榜[5] - 加密矿企概念上扬，Applied Digital 2026财年第二季度营收1.266亿美元，同比增长250%，普通股股东应占基本及稀释每股净亏损0.11美元，同比收窄82%，调整后净利润10万美元[5] - 稀土概念股Critical Metals年内五个交易日累计大涨超110%，公司董事会批准在格陵兰启动建设符合北极环境标准的多用途设施，以加速推进Tanbreez稀土项目[6] - 中概股哔哩哔哩涨6.51%，摩根士丹利认为其广告业务表现稳健，但游戏业务前景未明朗[6] - 存储概念股普跌，投资者质疑AI相关资本支出能否在未见显著回报迹象的情况下继续保持当前速度，从而推动存储芯片股巨大涨幅[6] - 美股太空概念普涨，L3Harris Technologies同意以8.45亿美元企业价值出售空间推进与电力系统业务60%控股权给AE Industrial Partners，保留40%股权[7] - 芯片概念股全线走低，英伟达跌2.15%，AMD跌2.54%，美光科技跌3.69%等[7] - 黄金、白银股开盘普跌，现货白银大跌超4%至74.48美元，现货黄金跌0.5%至4433.37美元，贵金属市场正经历由指数再平衡引发的流动性冲击[7][8] - 美国铝业公司股价走低，跌2.63%，摩根大通分析师下调其评级至“卖出”，但将目标价从45美元上调至50美元，指出关税政策存在不确定性且相对估值偏高[8]

美股太空概念板块市场表现 - 周四美股太空概念板块普遍上涨 L3Harris Technologies股价上涨超过8% AST SpaceMobile股价上涨超过5% Rocket Lab股价上涨超过3%并突破历史新高 Sidus Space股价上涨超过2% [1] L3Harris Technologies业务重组 - L3Harris同意以8.45亿美元的企业价值出售其空间推进与电力系统业务60%的控股权给AE Industrial Partners 公司将保留该业务40%的股权 [1] - 此次交易旨在让公司聚焦于其核心的国防优先事项 [1] 全球国防板块前景 - 2026年初全球国防板块迎来集体飙升 成为市场关注的焦点 [1] - 板块上涨的主要驱动因素是全球地缘政治局势高度紧张以及美国政府大幅扩张军备的计划 [1]

港股市场动态 - 剑桥科技股价上涨超7.3%，行业研究机构LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，1.6T光模块将于2025年进入商用元年，全球需求预计为250万至350万只 [1] - 赛力斯股价上涨超3%，集团旗下海外品牌DFSK在埃及开罗胡夫金字塔旁举行新品发布会，正式进入埃及市场 [1] - 电力股集体走低，华能国际跌7.78%，大唐发电跌5.13%，华电国际跌2.88%，华润电力跌2.7%，广东2026年度交易均价372.14厘/千瓦时，同比下降19.72厘/千瓦时，接近基准价下浮下限，江苏2026年1月集中竞价均价324.71元/兆瓦时，较基准价下浮17% [1] - 中国白银集团股价上涨超7%，上周COMEX白银期货暴涨超11%，现货白银涨超10%再创历史新高，年内累计涨幅达175% [2] - 小鹏汽车-W股价上涨近6%，公司在卡塔尔多哈举行品牌上市发布会，正式进军中东高端市场 [2] - 易生活控股复牌后股价一度飙升1.61倍，最终收涨68.81%，公司已符合复牌指引，包括刊发所有未公布财务业绩、完成独立调查并证明有足够业务运作等 [2] - 部分光伏股走高，协鑫新能源涨6.76%，新特能源涨4.81%，协鑫科技涨1.83%，信义光能涨0.99%，市场监管总局在安徽合肥对光伏行业开展价格竞争秩序合规指导 [2] - 中航科工股价上涨超1.5%，其非全资附属公司中航机载拟以暂定对价人民币2.02亿元收购航投誉华59.1816%的合伙权益，以完善机载产业链 [3] - 美高梅中国股价重挫逾13%，公司与母公司达成新长期品牌合作协议，从2026年起品牌使用费由1.75%提升至3.5%，预计2026年品牌使用费将达12亿港元，较2025年的6亿港元大幅增加 [4] - 东方甄选股价上涨超4.3%，公司确认俞敏洪已敲定接班人，由新东方教育科技集团副总裁孙进担任东方甄选执行总裁 [4] 美股市场动态 - 特斯拉股价下跌2.1%，华尔街普遍预计其四季度交付量在44万辆左右，但也有分析师预计交付41.5万辆，若低于44万辆则意味着同比环比双双下滑 [5] - 塔吉特股价最高上涨6.7%，创7月以来最大涨幅，激进投资者TOMS资本投资管理公司据悉已对该公司进行重大投资 [5] - Coupang股价一度上涨11%，创5月7日以来最大盘中涨幅，公司表示凭借数字鉴定证据锁定了泄露用户信息的前员工并收回了相关设备 [5] - 奇梦岛股价上涨2.09%，公司首家线下品牌旗舰店开业，其核心IP WAKUKU品牌的全新毛绒三代产品开售首周全渠道销售额突破1800万元 [5] - 比特币概念股走低，Coinbase跌1.18%，Circle跌1.66%，Iren Ltd跌4%，Mara Holdings跌3.52%，比特币价格跌破8.7万美元 [6] - 新能源汽车中概股普涨，小鹏汽车涨6.18%，理想汽车涨3.93%，蔚来涨3.87%，理想汽车正式登陆埃及、哈萨克斯坦和阿塞拜疆市场，完成横跨中亚、高加索地区及非洲的核心市场布局 [6] - 太空概念股Sidus Space股价下跌12.27%，公司业务涵盖商业卫星设计、制造、发射计划、任务运营和空间数据服务 [6] - 西部数据股价上涨1.1%，美光科技跌0.66%，国际市场研究机构Omdia表示存储产品市场正经历一轮前所未有的上升周期 [6] - 金银概念股盘前普涨，Hycroft Mining涨0.2%，科尔黛伦矿业涨2.51%，AngloGold Ashanti涨超1.49%，纽曼矿业涨1%，First Majestic Silver涨1.22%，Endeavour Silver涨2.96%，Dolly Varden Silver涨1.63%，现货黄金涨超1%，现货白银涨超4%齐齐刷新历史新高 [7] - 叮咚买菜股价上涨5.88%，市场传闻其可能被京东收购，京东线下自营超市京东七鲜快速扩张，石家庄首店开业 [7]