高盛上调MSCI中国指数目标 - 高盛将MSCI中国指数12个月目标点位从85点上调至90点，较最新收盘价有10%~11%上涨空间 [2] - 年初至今MSCI中国指数已上涨超过25%，高盛维持对中国股市"超配"立场 [2] - 高盛将保险与材料板块评级上调至"增持"，对银行与房地产保持谨慎态度 [2] - 国际贸易紧张局势缓和、二季度GDP数据强劲、港股IPO市场复苏等是推动因素 [2] - 投资者对中资股兴趣攀升至近年高位，主要因人民币升值预期、AI应用涌现及估值折让 [2] 高盛调整民营龙头企业名单 - 高盛"民营十巨头"名单新增宁德时代（03750 HK），剔除安踏体育（02020 HK） [3] - 其余9家为腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪股份、美团、网易、美的集团、恒瑞医药及携程集团 [3] 上海人工智能产业支持政策 - 上海市发放6亿元算力券，对租用智能算力主体给予最高30%租金补贴 [4] - 发放3亿元模型券，对采用第三方大模型应用主体给予最高50%、500万元补贴 [4] - 发放1亿元语料券，对采购语料主体给予最高30%、500万元补贴 [5] - 支持智能芯片、具身智能、脑机接口等技术创新，最高给予5000万元支持 [5] 工信部新兴产业政策 - 工信部将完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策 [7] - 制定增强消费品供需适配性方案，加快人工智能终端、智能穿戴等技术应用 [7] - 推动"人工智能+制造"行动，加强工业互联网应用和5G网络普及 [7] 光伏行业动态 - 工信部加强光伏行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出 [8] - 光伏行业"反内卷"整治初见成效，硅料、硅片、电池已成功顺价 [8] - 券商认为政策纾困或技术迭代将加速供给出清，板块估值修复空间大 [8] AI产业市场表现 - 算力硬件股7月28日爆发，生益科技、胜宏科技等多股创历史新高 [5] - 券商预计国产算力卡脖子环节将逐步攻克，看好下半年投资机会 [5] - 国内AI大模型发展及国产芯片性能提升有望增强市场信心 [6]