核心观点 - 美国9月通胀数据全线低于市场预期，显示通胀压力温和 [1][2] - 数据强化了市场对美联储即将降息的预期，对股市产生积极影响 [7] 整体通胀表现 - 9月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，低于8月的0.4%和市场预期的0.4% [2] - 9月CPI同比涨幅为3%，低于市场预期0.1个百分点，但仍是2024年6月以来的最高水平 [5] 核心通胀表现 - 剔除食品和能源价格后，9月核心CPI环比上涨0.2%，低于上月涨幅和市场预期0.1个百分点 [4] - 9月核心CPI同比上涨3%，同样较上月涨幅和市场预期低了0.1个百分点 [4] 主要分项价格变动 - 能源价格环比上涨1.5%，同比上涨2.8%，其中汽油价格环比上涨4.1%，但同比下降0.5% [4] - 食品价格环比上涨0.3%，同比上涨3% [4] - 约占CPI三分之一的住房成本环比上升0.2%，同比涨幅为3.6% [7] - 新车价格环比上升0.2%，同比上升0.8%；二手汽车和卡车价格环比下降0.4%，但同比上升5.1% [7] 市场与政策影响 - 数据公布后，芝商所“美联储观察”工具显示市场预期下周会议降息25基点的概率接近99% [7] - 美股三大期指盘前短线冲高 [7] - 分析认为该报告将使美联储继续降息进程，因其更关注疲软的劳动力数据 [7]

政府停摆与数据发布 - 美国劳工部在政府持续关门的情况下召回部分工作人员以编制9月份消费者价格指数报告 [1] - 9月CPI报告的新发布时间定为10月24日上午8点30分 比原定10月15日推迟了9天 [1] - 美国社会保障局需要第三季度CPI数据 以便在11月1日前计算并公布年度生活成本调整 [1] 经济数据影响与市场预期 - 最新的9月CPI发布时间 赶在了美联储10月28日至29日的FOMC政策会议之前 [2] - 投资者普遍预期美联储官员将再次降息 但部分决策者因通胀率明显高于目标水平而持谨慎态度 [2] - 政府停摆导致劳工统计局的其他数据发布未能按计划公布 包括非农就业报告 [1]