文章核心观点 - 美国军工企业通过提前战略布局，已从中国建立起关键稀土资源的战略储备和稳定供应渠道，使其在供应链紧张中处于有利地位，而欧洲企业因准备不足和地缘政治博弈正面临严重的供应短缺和产业困境 [1][3][18] 美国战略与产业动态 - 美国国防部早在2021年已将稀土列为“战略防御级资源”，并在之后三年内大量采购 [3] - 据估算，美国稀土库存储备可支撑部分关键国防项目两年左右，但按普通工业与消费需求计算仅能支撑半年左右 [1] - 美国政府通过十年期锁价合同支持MP Materials公司运营美国唯一的稀土矿山（芒廷帕斯矿），以规避市场风险 [3] - 美国军方已将部分中国稀土资源调配至内华达州与犹他州的储备设施，以保障未来军用通信、雷达系统、智能弹药等关键项目 [9] - 美国企业利用对华贸易许可体系中的“操作空间”，获得了部分通用稀土出口许可证，例如福特汽车的供应链公司获得了简化版许可以优先采购高纯度稀土原料 [9] - 洛克希德·马丁、雷神公司等军工企业已通过中间商将稀土“分发”给子公司和子承包商，并进行有条不紊的原料储备 [15] - 美国企业的采购流程高效，通常三天到四周即可完成稀土下单及交货，且清单、规格和付款均有保障 [5][7] 中国政策与全球供应链影响 - 今年4月4日，中国开始对铽、镝、钕等七种稀土金属实行出口管制，要求出口商必须经过商务部和海关两道审核并说明出口目的 [5] - 到10月，中国工业和信息化部扩大了限制清单，将稀土精炼技术、专用设备也纳入审批范畴 [5] - 中国通过管控出口许可证、扩大限制范围、控制设备和技术输出等手段，对全球供应链进行精细化调控 [20] - 国际评估机构Argus Media数据显示，钕、铽等稀土产品价格在三个月内上涨了40%以上 [13] 欧洲产业困境与反应 - 欧洲企业采购效率较低，通常需要三到四周完成稀土下单及交货，且许多企业不清楚自身所需材料，依赖政府帮助 [5][7] - 欧洲内部产业结构存在严重缺陷，一些法国稀土企业不得不请回已退休的工匠以重启中断多年的精炼过程；德国与加拿大商讨建立完整产业链但时间未知 [11] - 根据欧洲商会2025年秋季调查报告，73%的欧洲制造企业正在全球采购链上重新布局，其中36%的企业计划将工厂从中国迁出以规避风险 [15] - 多家欧洲军工企业开始考虑“改变产品设计”以减少对稀土的依赖，但法国航天系统工程师指出“可以少用，但是不能不用” [13] - 德国莱茵金属公司在11月的财务会议上表示，公司每周进行“原材料压力测试”，现已出现稀土短缺 [17] - 法国阿尔斯通旗下军用通信系统分公司的两个军工订单交付已被推迟 [17] 全球地缘政治与市场博弈 - 越南本月初修改《矿产法》，禁止稀土原矿出口，并对精炼产品出口进行审查，这破灭了“绕过中国从东南亚购物”的设想 [11] - 德国全球公共政策研究所联合创始人认为，越南的政策转变表明稀土市场的博弈已变得高度地缘政治化 [13] - 当前的稀土之争已演变为一个全体系、全链条、全战略的地缘政治投射，掌握主动权的一方有望在新一轮工业博弈中拔得头筹 [20]