文章核心观点 - 美国军工企业通过提前战略布局，已从中国建立起关键稀土资源的战略储备和稳定供应渠道，使其在供应链紧张中处于有利地位，而欧洲企业因准备不足和地缘政治博弈正面临严重的供应短缺和产业困境 [1][3][18] 美国战略与产业动态 - 美国国防部早在2021年已将稀土列为“战略防御级资源”，并在之后三年内大量采购 [3] - 据估算，美国稀土库存储备可支撑部分关键国防项目两年左右，但按普通工业与消费需求计算仅能支撑半年左右 [1] - 美国政府通过十年期锁价合同支持MP Materials公司运营美国唯一的稀土矿山（芒廷帕斯矿），以规避市场风险 [3] - 美国军方已将部分中国稀土资源调配至内华达州与犹他州的储备设施，以保障未来军用通信、雷达系统、智能弹药等关键项目 [9] - 美国企业利用对华贸易许可体系中的“操作空间”，获得了部分通用稀土出口许可证，例如福特汽车的供应链公司获得了简化版许可以优先采购高纯度稀土原料 [9] - 洛克希德·马丁、雷神公司等军工企业已通过中间商将稀土“分发”给子公司和子承包商，并进行有条不紊的原料储备 [15] - 美国企业的采购流程高效，通常三天到四周即可完成稀土下单及交货，且清单、规格和付款均有保障 [5][7] 中国政策与全球供应链影响 - 今年4月4日，中国开始对铽、镝、钕等七种稀土金属实行出口管制，要求出口商必须经过商务部和海关两道审核并说明出口目的 [5] - 到10月，中国工业和信息化部扩大了限制清单，将稀土精炼技术、专用设备也纳入审批范畴 [5] - 中国通过管控出口许可证、扩大限制范围、控制设备和技术输出等手段，对全球供应链进行精细化调控 [20] - 国际评估机构Argus Media数据显示，钕、铽等稀土产品价格在三个月内上涨了40%以上 [13] 欧洲产业困境与反应 - 欧洲企业采购效率较低，通常需要三到四周完成稀土下单及交货，且许多企业不清楚自身所需材料，依赖政府帮助 [5][7] - 欧洲内部产业结构存在严重缺陷，一些法国稀土企业不得不请回已退休的工匠以重启中断多年的精炼过程；德国与加拿大商讨建立完整产业链但时间未知 [11] - 根据欧洲商会2025年秋季调查报告，73%的欧洲制造企业正在全球采购链上重新布局，其中36%的企业计划将工厂从中国迁出以规避风险 [15] - 多家欧洲军工企业开始考虑“改变产品设计”以减少对稀土的依赖，但法国航天系统工程师指出“可以少用，但是不能不用” [13] - 德国莱茵金属公司在11月的财务会议上表示，公司每周进行“原材料压力测试”，现已出现稀土短缺 [17] - 法国阿尔斯通旗下军用通信系统分公司的两个军工订单交付已被推迟 [17] 全球地缘政治与市场博弈 - 越南本月初修改《矿产法》，禁止稀土原矿出口，并对精炼产品出口进行审查，这破灭了“绕过中国从东南亚购物”的设想 [11] - 德国全球公共政策研究所联合创始人认为，越南的政策转变表明稀土市场的博弈已变得高度地缘政治化 [13] - 当前的稀土之争已演变为一个全体系、全链条、全战略的地缘政治投射，掌握主动权的一方有望在新一轮工业博弈中拔得头筹 [20]

中国稀土出口新规的核心内容与影响 - 中国商务部与海关总署在10月联合出台新规，严格管控稀土出口，旨在进行资源保护、保障产业安全和维护国家利益[3][6] - 新规意味着中国将进一步掌控这一关键资源，出口管理方式趋于渐进，表明中国正从“卖原料”转向“卖技术”的时代[3][15] 欧洲的强烈反应与实际困境 - 欧盟委员会表示“高度关切”，法国总统马克龙宣称将采取一切可能手段应对，欧盟委员会主席冯德莱恩则表示欧盟必须“使用所有工具”来反制[1][3] - 欧洲的底气不足，稀土不像石油容易找到替代品，其新能源、军工、风电和芯片行业严重依赖中国稀土供应链[3][4] - 欧盟早在2020年就成立了“关键原材料联盟”计划自给自足，但因环保门槛高和民众反对，至今几乎没有实质性进展，欧洲依然需要依赖中国的稀土[3][4] 欧盟反制工具的局限性与内部矛盾 - 欧盟所谓的“反胁迫工具”是2023年通过的一项法律，但启用程序繁琐、周期漫长，且需要所有27个成员国一致同意，实际操作难度极大[10][19] - 成员国内部意见不统一，例如波兰希望强硬，德国主张稳妥，法国则观望美国态度，法德经济部门并不希望引发贸易战，因为中国是其电动车、化工、机械等行业的大买家[10][19] - 贸易调查或关税反制等“非常手段”会推高欧洲厂商成本，并可能使其新能源计划延迟，欧洲智库指出“对抗不如谈判”[21] 中欧博弈的实质与市场影响 - 稀土之争是供应链中的心理战，中国通过实际计算掌控节奏，而欧盟则主要通过姿态制造气氛，初步博弈中中国已占据上风[8][13][15] - 中国回应简洁直接，强调资源出口管理是合理措施，符合国际贸易规则，并愿意保持沟通，同时指出“谁将合作视为威胁，问题就在于谁自己”[6][10] - 一旦中国收紧出口，伦敦金属交易所的稀土板块可能出现大幅波动，欧洲企业已感受到成本上升的压力，特别是法国和德国的新能源汽车行业[4][17]

地缘政治与贸易博弈 - 国际上有31个国家可能对中国稀土采取强硬措施的构想[1] - 中国对荷兰干预安世半导体采取反制措施，禁止其在中国市场采购芯片[5] - 安世半导体约70%的产能依赖中国供应链，其客户包括大众、宝马等欧洲汽车巨头[7] 稀土产业的战略地位 - 稀土被称为"工业维生素"，对智能手机、电动汽车、军用战机、卫星通信及医疗设备等高科技产品至关重要[3] - 中国凭借完整产业链和技术突破，承担了全球大部分稀土供应[5] - 中国进一步收紧稀土出口管制，意在传递稳定供应基于互利共赢国际合作的信号[7] 西方阵营的内部矛盾 - 欧盟内部对华政策存在分歧，欧盟委员会主席鼓吹强硬，但欧盟副主席表示脱钩不是欧洲选项[8] - 分歧源于欧洲企业在中国市场有深厚根基和巨大利益，法国和瑞典等国家正寻求与中国的务实合作[10] 中国的产业发展战略 - 中国加速稀土产业高质量发展，向下游延伸发展永磁材料、储氢材料等高附加值产品[11] - 目标是掌握从矿石到最终高端产品的全产业链优势，提高资源利用效率并降低环境影响[11] - 中国利用西方重建供应链的时间窗口，推进自身在六代机、无人作战体系等前沿科技领域的突破[13]