美股市场表现 - 美股三大股指集体收涨：道指涨0.94%，纳指涨0.97%，标普500涨0.8% [1] - 恐慌指数VIX下跌1.01%至16.59，美元指数跌0.41%报97.3 [1] - 美国十年国债收益率跌1.142%至4.243%，与两年期国债利差52.2个基点 [1] - 现货黄金微跌0.13%报3327.6美元/盎司，布伦特原油涨0.42%至66.68美元 [1] 行业板块表现 - 标普11大板块中8个上涨：能源（+1.43%）、通讯（+1.16%）、原料（+1.11%）领涨 [1] - 房地产（-0.63%）和日常消费（-0.09%）成为唯一下跌板块 [1] - 半导体和科技板块分别上涨0.78%和0.69% [1] 个股表现 中概股 - 台积电涨0.57%，京东涨0.97%，小马智行大涨11.98% [1] - 阿里跌0.54%，拼多多跌1.3%，小鹏重挫6.51% [1] 大型科技股 - Meta涨2.46%，亚马逊涨2.42%，谷歌涨1.71% [2] - 苹果微跌0.28%，特斯拉跌0.54% [2] - COIN大涨5.54%，CRCL飙升7.56% [2] 公司动态 - CORZ暴涨33.01%，因CoreWeave洽谈收购Core Scientific [3] - HIMS涨11.76%，公司承诺继续提供廉价Wegovy复方药物 [3] - 耐克盘后大涨超10%，第四财季营收111亿美元超预期（分析师预期107.2亿） [5] - AeroVironment营收同比增40%至2.751亿美元，创单季新高 [6] 政策与行业动向 - 美国拟将加密货币纳入房贷抵押品，要求房利美和房地美做好准备 [4] - 杰富瑞下调阿斯麦评级，预测2026年晶圆厂设备支出下降1% [8] - 特斯拉高管Omead Afshar被解雇，其负责的欧美市场销量下滑 [7]

评级下调与目标价调整 - 杰富瑞将阿斯麦(ASMLUS)评级从"买入"下调至"中性" 目标价从660欧元上调至690欧元 [1] - ASM International(ASMIYUS)评级从"买入"下调至"中性" 目标价从490欧元上调至530欧元 [1] - 阿斯麦盘前股价下跌18% ASM International微跌014% [1] 2026年行业支出预期 - 预测2026年晶圆厂设备支出下降1% 市场共识预期为两位数增长 [1] - DRAM晶圆厂设备支出预计暴跌16% 中国市场支出进一步下滑 [1] - 阿斯麦2026年销售额预计下降2% ASM International增长3% [1] - 两家公司2026财年每股收益预期比市场共识低17%和13% [1] 细分领域支出动态 - 台积电2nm工艺设备安装量可能"持平" 但先进逻辑晶圆厂设备支出明年仍"小幅"增长 [2] - 英特尔18A工艺节点进展"符合预期" 支撑2026年设备支出 [2] - 汽车行业周期性复苏推动非中国地区成熟制程资本支出明年回升 [2]