公司招股信息 - 公司拟全球发售3.6亿股H股，其中香港公开发售占7%，国际发售占93%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价21.21-22.53港元，每手100股，预期H股将于2025年6月23日开始在联交所交易 [1] - 假设发售价为每股21.87港元，公司估计将收取全球发售所得款项净额约77.41亿港元 [3] 行业地位 - 按2024年收入计，公司是全球最大的制冷空调控制元器件制造商，市场占有率约为45.5% [1] - 按2024年收入计，公司是全球第五大汽车热管理系统零部件制造商，市场占有率约为4.1% [1] - 公司专注于热管理技术的研发、推广和应用，业务横跨制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块 [1] 基石投资者 - 已与Schroders、GIC、香港景林等18家机构订立基石投资协议 [2] - 基石投资者将认购总金额约为5.62亿美元的发售股份 [2] - 按中位数发售价21.87港元计算，基石投资者将认购2.02亿股发售股份 [2] 资金用途 - 30%用于产品组合的持续全球研发及创新 [4] - 30%用于未来三年内在中国扩建及新建工厂并提高生产自动化水平 [4] - 25%用于扩大海外产能深化全球化布局 [4] - 5%用于加强数字智能基础设施 [4] - 10%用作营运资金及一般企业用途 [4]

公司概况 - 三花智能拟全球发售3.6亿股H股 其中香港公开发售占7% 国际发售占93% 另有15%超额配股权 每股发售价21.21-22.53港元 每手100股 预期2025年6月23日在联交所上市 [1] - 公司是全球最大制冷空调控制元器件制造商 2024年全球市场份额45.5% 同时也是全球第五大汽车热管理系统零部件制造商 2024年市场份额4.1% [1] - 公司业务横跨制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块 并拓展至仿生机器人机电执行器等新兴领域 [1] 基石投资者 - 已与Schroders、GIC、香港景林等16家机构签订基石投资协议 总认购金额约5.62亿美元 [2] - 按中位数发售价21.87港元计算 基石投资者将认购2.02亿股 [2] 募资用途 - 全球发售预计净筹资77.41亿港元（按中位数发售价21.87港元计算） [3] - 30%资金用于全球研发及创新 30%用于中国工厂扩建及生产自动化 25%用于扩大海外产能 5%用于数字智能基础设施建设 10%用于营运资金 [3]