2013年非公开发行募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股普通股，发行价格未披露，募集资金总额1,798,399,641元，扣除发行费用2,384,267元后实际募集资金净额为1,796,015,374元 [1] 募集资金管理情况 - 公司于2022年4月修订《公司募集资金管理办法》以规范资金使用 [2] - 设立多个专项账户并签署三方/四方监管协议，包括民生银行沈阳分行、浦发银行沈阳泰山支行、成都银行龙泉驿支行及广发银行沈阳分行等 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为207,163,717.59元（含利息及理财收益），初始存放金额1,798,399,641元 [3][4] - 曾使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年8月26日全额归还至专户 [5] 募集资金实际使用情况 原募投项目变更 - 原计划投资3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目 [5] - 10万吨油系针状焦项目因市场变化于2016年终止 [5] - 3万吨特种石墨项目于2023年终止，将23,073.03万元本息归还至公司募集资金专户 [5] - 2016年变更部分募集资金用于收购江苏喜科墨51%股权及增资，支付40,167.93万元 [5] - 2020年变更部分资金收购考伯斯（江苏）股权，最终支付对价31,363.4634万元 [6] - 2024年变更部分资金用于绿色工厂建设及智能装备提升项目，计划投资37,694.07万元，截至2025年6月已投入4,166.99万元 [7] 理财产品投资 - 多次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔金额从1,000万元至7.5亿元不等，涉及民生银行、浦发银行、盛京银行及银河证券等机构 [8][9][10][11][12][13][14][15] - 所有理财产品均按期收回本金及收益 [8][9][10][11][12][13][14][15] 暂时补充流动资金 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次额度从1.7亿元至10亿元不等，使用期限不超过12个月，均按时归还至专户 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他发行事项（GDR发行） - 2022年获批发行GDR并在瑞士证券交易所上市，核准发行不超过570,895,555股A股基础股票，对应GDR不超过57,089,555份 [25] - 2023年实际发行GDR 22,000万份，每份价格8.63美元，募集资金总额189,860,000美元，净额188,964,397.96美元 [25] - 募集资金净额存入花旗银行香港分行账户，计划85%用于拓展主营业务（炭砖产能、石墨烯研发），15%用于补充营运资金 [25] - 截至2025年6月30日，GDR募集资金余额为1,364,253,636.29元（存放于民生银行沈阳分行、兰州分行及浦发银行兰州分行），尚未正式使用 [27] 募集资金使用汇总 - 截至2025年6月30日，2013年募集资金累计投入75,698.38万元，本年度投入936.51万元 [26] - 变更用途的募集资金总额112,362万元，占比62.56% [26] - 绿色工厂及智能装备项目累计投入4,166.99万元 [26][28] - 收购喜科墨股权累计投入40,167.93万元 [29] - 收购江苏方大股权累计投入31,363.46万元 [29]

募集资金基本情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金总额18.22亿元 扣除发行费用后净额为17.96亿元 发行价格9.89元/股 发行数量1.84亿股 [1] 募集资金管理及存储 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为2.07亿元（含利息及理财收益） 主要存放于盛京银行（1.86亿元）和广发银行（210万元） [6][7] - 曾变更浦发银行专户至广发银行 并新增盛京银行专户作为流动资金补充专用账户 [2] 募投项目变更与终止 - 原3万吨/年特种石墨制造项目已终止 将2.31亿元募集资金本息归还至专户 [3] - 10万吨/年油系针状焦项目变更为收购江苏喜科墨51%股权 最终支付对价2.17亿元 [5] - 部分募集资金变更为收购考伯斯股权 实际支付3.40亿元 后续收到退款1,609万元 [5] - 当前推进绿色工厂建设及智能装备提升项目 总投资3.77亿元 已投入4,167万元 [6] 闲置资金补充流动资金 - 本次计划使用9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [8] - 2024年曾使用10亿元补充流动资金 已于2025年8月26日全额归还 [7] - 截至公告日仍有2.5亿元闲置募集资金处于补充流动资金状态 [8] 决策程序与合规性 - 本次资金使用计划已通过董事会审议 符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [9][10] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率并降低财务费用 [10] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [11]

募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股普通股 募集资金净额为1,796,015,374元 [1] 募集资金管理及使用情况 - 募集资金存放于专户管理 并与多家银行及保荐机构签署三方监管协议 [2] - 公司于2017年10月与广发银行沈阳分行新签监管协议 2025年6月与盛京银行新签监管协议 [2] - 初始募集资金拟投资3万吨/年特种石墨项目和10万吨/年油系针状焦项目 [3] - 截至2022年12月31日 特种石墨项目已投入14,683.30万元（含利息） [3] - 油系针状焦项目因市场变化于2016年6月终止 [3] - 2023年2月终止特种石墨项目 将23,073.03万元本息归还至募集资金专户 [3] - 2016年使用募集资金40,167.93万元收购方大喜科墨51%股权及增资 [4][5] - 2020年使用募集资金34,500万元收购考伯斯部分股权 实际支付31,363.4634万元 [5] - 2024年3月批准使用募集资金37,694.07万元建设绿色工厂及智能装备项目 [6] - 截至2025年6月30日 绿色工厂项目已投入4,166.99万元（含利息） [6] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为207,163,717.59元（含利息及理财收益） [6] 闲置募集资金使用情况 - 2024年8月使用10亿元闲置募集资金补充流动资金 已于2025年8月26日归还 [7] - 2025年5月使用2.5亿元闲置募集资金补充流动资金 目前仍在使用中 [7] - 本次计划使用不超过9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [7] - 补充流动资金仅用于主营业务相关生产经营 不用于证券投资 [7] 决策程序 - 本次资金补充计划已于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 [8] - 保荐机构对资金补充计划无异议 认为符合监管规定且程序合规 [8]