行业整体表现 - 2025年9月中国内燃机销售506.90万台，环比增长13.97%，同比增长21.14% [1] - 2025年1-9月内燃机累计销量3966.96万台，同比增长15.73% [1] - 2025年9月商用车产销分别完成37.6万辆和36.8万辆，环比分别增长19.3%和16.3%，同比分别增长27.7%和29.6% [6] - 2025年1-9月商用车产销累计完成309.1万辆和311.7万辆，同比分别增长9.4%和7.8% [6] 柴油机市场概况 - 2025年9月国内柴油机销售42.18万台，环比增长13.25%，同比增长12.45% [2] - 2025年1-9月柴油机累计销售382.64万台，同比增长5.39% [2] - 2025年9月多缸柴油机销量为34.51万台，环比增长12.51%，同比增长15.42% [6] - 2025年1-9月多缸柴油机累计销量309.59万台，同比增长5.58% [6] 多缸柴油机企业排名（1-9月累计） - 潍柴控股累计销量57.37万台，同比增长1.62%，市场份额18.53% [10] - 玉柴集团累计销量43.47万台，同比增长27.08%，市场份额14.04%，份额提升2.74个百分点 [10] - 云内动力累计销量26.47万台，同比增长0.06%，市场份额8.55% [10] - 安徽全柴累计销量25.76万台，同比增长12.71%，市场份额8.32%，份额提升0.77个百分点 [10] - 前十名企业累计销量占多缸柴油机总销量的78.06% [6] 商用车用多缸柴油机市场 - 2025年9月商用车用多缸柴油机销量17.04万台，环比增长12.12%，同比增长26.42% [1][15] - 2025年1-9月商用车用多缸柴油机累计销量148.45万台，同比增长6.57% [1][15] - 前十名企业销量占总销量88.18% [15] 商用车用多缸柴油机企业排名（1-9月累计） - 潍柴控股累计销量32.35万台，同比增长1.57%，市场份额21.79% [17] - 玉柴集团累计销量18.93万台，同比增长49.51%，市场份额12.75%，份额大幅提升4.12个百分点 [17] - 云内动力累计销量14.87万台，同比增长4.22%，市场份额10.02%，份额提升0.29个百分点 [17] - 江铃汽车累计销量14.80万台，市场份额9.97% [17] - 安徽全柴累计销量8.24万台，同比增长23.72%，市场份额5.55%，份额提升1.01个百分点 [17][18] 政策环境 - 工业和信息化部等八部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出从供需两侧发力推动行业高质量发展 [1]

核心观点 - 六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，旨在推动行业高质量发展，支撑工业经济稳定运行 [1] - 方案设定目标为2025至2026年机械行业营业收入平均增速达到3.5%左右，到2026年营业收入突破10万亿元 [1] - 方案从供需两侧提出重点任务，以应对当前行业面临的外部冲击、需求不足及非理性竞争等挑战 [1][2] 政策目标 - 力争机械行业营业收入在2025至2026年间平均增速达到3.5%左右 [1] - 目标到2026年行业营业收入突破10万亿元 [1] - 计划培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群 [1] 重点任务：扩大有效需求 - 深挖存量市场潜力，加大制造业重大技术改造和大规模设备更新工程实施力度 [2] - 推动高能耗、高污染、低安全性老旧设备更新和技术改造 [2] - 推动智能制造装备在汽车、电子信息、航空航天等九大领域规模化应用 [2] - 培育壮大新需求，发展首发经济、冰雪经济、银发经济、智慧旅游等新经济新业态 [2] 重点任务：提升供给能力 - 提升产业创新能力，推进实施国家科技重大项目 [2] - 增强产业链供应链韧性和竞争力，实施产业基础再造工程 [2] - 着力发展智能装备和系统，加强通用大模型和机械行业大模型研发 [2] - 强化标准引领作用，实施标准提升引领机械行业优化升级行动 [2] 重点任务：深化行业改革 - 落实全国统一大市场建设，规范地方经济促进行为和招商引资行为 [3] - 加强知识产权保护，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境 [3] - 着力整治机械行业非理性竞争，引导行业协会商会加强行业自律 [3] 政策保障措施 - 强化部门协同、央地联动，鼓励地方研究出台配套支持政策 [3] - 加大政策支持力度，落实税收优惠以降低企业综合成本和税费负担 [3] - 加大金融支持力度，鼓励装备企业开展技术创新和设备更新 [3] - 建立机械行业运行风险预警机制，加强重点领域和地区运行监测 [3]

政策目标 - 机械行业在2025至2026年力争实现营业收入平均增速达到3.5%左右 [1] - 到2026年行业营业收入目标突破10万亿元人民币 [1] - 计划培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群 [1] 行业现状与挑战 - 机械行业当前面临外部冲击影响加大、国内需求不足、非理性竞争加剧等问题 [1] - 行业稳定运行面临挑战，亟需启动实施新一轮稳增长工作 [1] 重点任务方向 - 工作方案提出3方面共14项重点任务，从供需两侧协同发力 [1] - 在扩大装备有效需求方面，提出5项任务，包括深挖国内存量市场潜力、培育壮大新需求、着力扩大有效投资、推动产业数字化转型智能化升级、深化开放合作 [1] - 机械行业约70%的需求来自基础设施建设和国民经济各行业的新上或更新改造设备投资，并且是稳出口的主战场 [1] 供给能力提升 - 工作方案提出加快推动科技创新和产业创新深度融合，培育发展新质生产力 [2] - 着力提高重点产业链供应链韧性和安全水平，加快发展智能装备和智慧服务 [2] - 提升质量水平和品牌影响力，优化空间布局 [2] 企业培育与发展 - 计划加快培育世界一流装备企业，推动中小企业专精特新发展 [2] - 不断提升服务企业的能力和水平 [2]

行业增长目标 - 2025至2026年机械行业营业收入目标平均增速为3.5%左右 [1] - 到2026年行业营业收入目标突破10万亿元 [1] - 计划培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群 [1] 重点任务方向 - 重点任务涵盖3大方面共计14项具体措施 [1] - 首要任务为全方位扩大装备有效需求，包括激活存量需求、培育新需求、扩大有效投资等 [1] - 第二项任务为提升优质装备供给能力，重点包括推动科技创新与产业创新融合、发展新质生产力等 [1] - 第三项任务为激发行业增长活力，涉及完善产业生态环境、优化空间布局、培育世界一流企业等 [1]

行业总体目标 - 机械行业在2025至2026年运行保持平稳向好态势[1] - 行业力争营业收入年均增速达到3.5%左右[1] - 行业营业收入目标突破10万亿元[1] 行业发展重点 - 重点产业链供应链韧性和安全水平需持续提升[1] - 重点细分行业规模实现稳中有升[1] - 加快培育行业新质生产力[1] 企业竞争力与供给 - 企业竞争力需进一步增强[1] - 行业优质装备供给能力将显著提高[1] - 培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群[1] - 培育具有国际竞争力的产业集群[1]