市场整体表现 - 三大指数集体收涨 沪指涨0.96% 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% 北证50指数涨0.25% [1] - 沪深京三市成交额达16158亿元 较上一日增加976亿元 [1] - 两市超3900只个股上涨 [1] PEEK材料概念 - PEEK材料概念上行 多股涨停 [3] - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举行 智元机器人合作伙伴大会8月21日在上海举办 市场对PEEK材料在人形机器人关节、齿轮等关键部件中轻量化应用需求预期增强 [3] - 人形机器人轻量化为大势所趋 PEEK材料具有质量轻、比强度大、耐磨等优势 已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用 未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用 [3] - PEEK是轻量化核心材料 未来在人形机器人领域应用潜力巨大 随着轻量化趋势从机器人外壳向核心部件延伸 结构优化、材料替代和新型加工方式将带来多个投资方向 包括高精度零部件、上游材料端及嵌件注塑企业 [3] 消费电子板块 - 消费电子板块涨幅居前 朗特智能20cm左右涨停 易德龙、福日电子涨停 [4] - 今年第二季度全球智能手机行业营收同比增长10% 首次突破千亿美元大关 [4] - 苹果公司以13%的营收增幅领跑市场 市场份额达到43% 继续居全球智能手机营收首位 [4] - 美国关税政策调整以及高端机型需求旺盛成为推动整体市场增长的重要因素 分期付款、以旧换新等购机方案推广以及厂商积极促销策略进一步刺激消费 降低高端机型购买门槛 加快市场向高端化发展进程 [4] 汽车零部件板块 - 汽车零部件板块表现活跃 多股涨停 [5] - 今年上半年新能源汽车市场渗透率达44.3% 创同期历史新高 [6] - 智电变革下行业持续成长 国内有望涌现一批世界一流零部件企业 在国内智能化升级及国产替代加速下 优质赛道有望穿越周期 [7] - 全球化布局企业海外业务进入收获期 汽车零部件企业具备高成本降本和大规模量产能力 产业协同下汽车零部件企业加入有望助力人形机器人产业快速发展 [7]