商业航天与AI应用概念股走势分化 - 上周五，部分商业航天、AI应用概念股跌停，收盘时跌停板上仍有巨额封单 [1] - 今日上午走势分化，海格通信、引力传媒、神剑股份、视觉中国等个股继续跌停 [1] - 海格通信上午收盘时，跌停板上仍有逾285万手封单，合计约55.4亿元 [1] - 金风科技、华胜天成、直真科技等个股早盘集合竞价“一字”跌停，随后打开跌停板 [2] - 金风科技在9:42被巨量买单撬开跌停板，股价直线拉升，上午上涨3.11%，成交额达148.7亿元，居A股第一 [2] 电力基建产业链表现 - 电力基建产业链今日上午全面走强，特变电工、国电南瑞、中国西电等龙头股大涨 [3] - 柔性直流输电、电网设备、特高压、智能电网等板块涨幅居前 [4] - 电网设备板块指数为7243.06，涨幅3.90% [5] - 板块内多只个股涨停，例如双杰电气上涨17.65%，亿能电力上涨13.89%，红相股份上涨10.95%，汉缆股份上涨10.09%，森源电气上涨10.08% [5] - 大连电瓷上涨10.05%，广电电气上涨10.04%，积成电子上涨10.04% [6] 电力基建产业链政策利好 - 国家电网公司表示，“十五五”期间，其固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40% [7] - “十五五”期间，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台，跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30% [7] - 银河证券预计，2026年国网将核准开工4条至5条直流以及3条至4条交流特高压工程 [7] - 国家发改委、国家能源局联合发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》，要求到2030年，“西电东送”规模超过4.2亿千瓦，新增省间电力互济能力4000万千瓦左右，支撑新能源发电量占比达到30%左右，接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦，支撑充电基础设施超过4000万台 [8] - 在AI浪潮推动下，全球其他市场电网投资提速，出海逻辑成为产业链走强驱动力，华泰证券预计海外需求可支撑3年至5年双位数高增 [8] - 中信证券建议关注两个方向：一是与国内电网投资及特高压、柔性直流等重大项目密切相关的国内电力设备头部企业；二是受益于国内建设投资，同时兼顾海外高景气度或AI等新兴领域需求的头部企业 [8] 大消费-旅游产业链表现 - 旅游产业链表现活跃，旅游酒店、机场航运、免税店、冰雪产业等板块涨幅居前 [9] - 大连圣亚上涨10.00%，九华旅游上涨9.99%，君亭酒店上涨6.16%，首旅酒店上涨4.61%，锦江酒店上涨4.15%，长白山上涨4.00%，凯撒旅业上涨3.74%，华天酒店上涨3.45%，峨眉山A上涨3.38% [10] 旅游产业链市场与政策动态 - 随着寒假及2026年春节假期临近，旅游市场持续升温 [9] - 春秋旅游数据显示，寒假及春节假期出游预订人次同比已超去年同期 [11] - 去哪儿旅行数据显示，截至1月14日，春节期间热门城市酒店预订量同比涨七成 [11] - 全国总工会、文化和旅游部等部门联合印发意见，提出鼓励提高工会经费中文体活动支出比例，推动用人单位就文体活动和带薪年休假开展集体协商，扩大职工疗休养规模，鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动 [11] - 鼓励各级工会联合文旅等部门推出职工专属文体旅优惠产品与服务，支持购买景区年票，发放文旅消费券、电影券等 [11]