科创板政策与行业动向 - 上交所联合有关部门在全国重点省市及科技企业聚集地举办科创板改革"1+6"政策宣介会，旨在推动政策落地见效并提升支持地方经济和科技创新的效能 [1] - 股权投资机构对"1+6"政策反响积极，认为其将促进"科技-产业-资本"良性循环，增强科技型企业信心 [1] - 未盈利企业科创板IPO受理案例增加，第五套标准重启后首家IPO过会，彰显改革决心并稳定市场预期 [1] 科创板改革解读 - 科创板改革从"试验田"迈向"示范田"，2025年陆家嘴论坛发布的"1+6"政策助力科技自立自强和地方经济高质量发展 [2] - 上海、北京将发挥集成电路、生物医药、人工智能等产业集聚优势，推动典型案例落地 [2] - 科创板硬科技属性鲜明，聚焦电子芯片、生物医药、智能制造等先进制造业领域，科创信息ETF、科创芯片ETF等代表新质生产力方向 [2] 科创板行情回顾及资金流向 - 过去一周科创50指数下跌0.35%，科创生物板块大幅上涨 [3] - 今年以来科创生物板块收益28.21%，领先其他细分板块（科创50收益0.42%，科创芯片收益12.65%） [4] - 科创板前五大行业（电子、医药生物、计算机、电力设备、机械设备）合计占市值87.2% [4] - 当周科创板ETF资金净流入33.6亿元，但年初以来净流出165.7亿元 [4] 新一代信息技术产业 - 电子芯片行业受AI竞赛推动，Meta、微软、亚马逊等科技巨头今年计划投入3200亿美元于数据中心建设，较两年前增长超2倍 [5][6] - AI算力需求爆发带动服务器、AI芯片、光芯片等环节价值量提升 [5] - 科创信息指数权重股中，中芯国际（权重10.30%）、海光信息（9.26%）、寒武纪（8.85%）为前三大成分股，本周分别下跌1.24%、2.47%、6.50% [9][10] 高端装备制造业 - 1-5月挖掘机内销同比+25.7%，基建投资拉动效应显现，东南亚及非洲外需市场保持增长 [6] - 中央财经委会议提出加强海洋经济顶层设计，鼓励社会资本参与深海科技、智能舰艇等海洋装备领域 [6] - 需关注7月9日美国关税宽限期结束对工程机械、工具五金等出口链企业的影响 [6] 医药行业 - 国家医保局等发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，构建创新药研发、准入、支付全链条支持体系 [7] - 2025年医保目录调整启动，首次纳入商业健康保险创新药品目录 [7] - 国家药监局发布十大举措支持高端医疗器械创新发展，聚焦医用机器人等新质生产力领域 [7] - 创新药板块大额BD交易频出，行情向整体板块扩散 [7] 科创板ETF产品 - 科创50ETF前三大权重股为中芯国际（10.38%）、海光信息（8.68%）、寒武纪（8.29%），本周分别下跌1.24%、2.47%、6.50% [12][13] - 科创芯片ETF前三大权重股为中芯国际（10.23%）、海光信息（10.17%）、寒武纪（9.61%），本周恒玄科技（-33.40%）、华海清科（-32.34%）跌幅显著 [15][16]