收购交易核心信息 - 蚂蚁控股全资子公司上海云进通过旗下公司以每股3 28港元的价格发起要约收购耀才证券50 55%股份[1] - 总现金代价为28 14亿港元 已支付10%定金[2] - 收购价较停牌前收盘价2 79港元溢价17 6% 较30/60日均价分别溢价18 8%和23 8%[2] - 交易完成后蚂蚁将成为绝对控股股东 创始人叶茂林将完全退出[7] 股价反应 - 公告后首个交易日股价高开60 66%至4 9港元 创历史新高[3] 交易主体结构 - 要约人由Innovatech Empowerment Company Limited全资持有 后者由上海云进全资拥有[5] - 上海云进为蚂蚁控股全资子公司 旗下拥有金融科技平台蚂蚁财富[5] - 卖方新长明控股由叶茂林全资拥有 持有耀才证券42 71%股份[5][6] 公司基本面 - 耀才证券成立于1995年 2010年港股上市 客户总数58万户 管理资产605亿港元[7] - 持有香港证监会1/2/4/5/6/9号全业务牌照 涵盖证券 期货 资产管理等领域[7] 战略意义 - 蚂蚁将获得首块证券牌照 缩短2-3年合规审批周期[7] - 公告提及将结合科技与财富管理 拓展客户年龄层并提升服务体验[7]

收购事件概览 - 蚂蚁财富通过其股东上海云进信息技术有限公司的子公司，以每股3.28港元的价格向香港耀才证券发起要约收购 [2] - 交易股份约为8.58亿股，占耀才证券已发行股份总数的约50.55%，总现金代价为28.14亿港元，并已支付10%的按金 [3] - 要约收购价格3.28港元/股，较耀才证券最后交易日收市价2.79港元/股溢价约17.6% [3] 交易方背景与动机 - 蚂蚁财富在公告中表示，坚定看好中国内地和香港地区经济的长期发展，看好科技与财富管理结合带来的巨大市场机遇 [2] - 上海云进信息技术有限公司由蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股，旗下拥有包括蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司在内的6家全资子公司 [4] - 蚂蚁财富是蚂蚁集团旗下的互联网理财平台，与全国约150家资管机构合作，服务数亿用户，提供多元化理财产品并助力资管机构数字化转型 [5] - 蚂蚁集团近几年加大了对AI科技、全球化、医疗健康等方向的投资并购，以拓展业务边界和强化核心技术能力 [6] 目标公司耀才证券 - 耀才证券是一家香港头部本土券商，创立于1995年，于2010年在香港联交所上市，核心业务包括证券经纪、孖展融资、商品及期货经纪等 [7] - 在2024年4月23日，耀才证券股价单日大涨9.32%后停牌，报收于3.05港元/股，市值为52亿港元 [7] - 根据其2024年4月10日公告，集团在2024/25财年最新未经审核综合税后纯利约6.13亿港元，较上年度的约5.59亿港元上升约10%，客户总数高达587,072个 [7] 交易影响与展望 - 耀才证券表示，本次合作将驱动公司未来业务增长，促进其数字化及转型，使业务运营更上一层楼，成为以尖端技术为后盾的领先交易平台 [4] - 业内人士分析指出，这一交易有望助力香港资本市场长期发展，与行业伙伴共享市场发展的收益 [4]