美英贸易协议框架 - 美英达成贸易协议框架 将降低贸易壁垒 扩大美国商品市场准入 英国同意在进口美国食品和农业产品方面作出让步 换取美国降低对英国汽车出口的关税 [1] - 协议细节将在未来几周内继续磋商 英国将加快美国商品通关流程 降低农业、化工、能源和工业出口品的壁垒 [1] - 美国获得英国100亿美元波音合同 包括乙醇、牛肉等农产品进入英国市场 英国方面的罗尔斯-罗伊斯喷气发动机和零部件免税 钢铝关税取消 [1] - 出口10万辆汽车按10%关税 超过按25%关税执行 美国对英国商品征收的10%关税将继续实施 [1] 罗克韦尔自动化季度业绩 - 2025财年第二季度总营收20.01亿美元 每股收益2.45美元 均超预期 [3] - 前六个月累计收入38.82亿美元 同比下降7.08% 累计净利润4.26亿美元 同比下降10.88% [3] - 通过成本削减提升利润率 上调年度盈利预期 预计调整后每股收益9.20-10.20美元 [3] - 自动化和工业软件需求表现强劲 计划通过定价策略和供应链措施抵消关税成本 [3] - 摩根大通上调股票评级至271.00美元 较板块溢价30% [3] MercadoLibre一季度业绩 - 一季度营收59.4亿美元 同比增长36.97% 摊薄后每股收益9.74美元 同比大增43.66% [5] - 总收入同比增长37% 商业收入同比增长32% 金融收入增长37% Mercado Pago的金融科技收入增长43% [5] - 巴西、墨西哥、阿根廷和智利等主要市场的品牌偏好达到历史新高 [5] - 股价隔夜收涨6.54% 报收于2410美元 创历史新高 市值突破1200亿美元 [5] - 一季度GMV增长40% 活跃卖家同比增长25% 巴西业务同比大增30% EBIT同比增长45%至7.6亿美元 [5] 百威英博一季度业绩 - 一季度营业利润增长7.9% 远超分析师预期的3.1% [7] - 全球啤酒销量下降2.2% 美国业务营收下滑5.1% 但利润率仍实现增长 [7] - 销售成本降低和有效的间接管理助力公司利润率提升 [7] - 南美业务增长1.3% 部分抵消北美业务疲弱（降幅6.4%） [7] - 全年EBITDA预计增长4%-8% 资本开支35亿-40亿美元 [7] 美国AI云计算资本支出 - 受人工智能和云基础设施投资推动 美国核心超大规模科技公司第一季度总资本支出达810亿美元 同比增长71% [8] - 2025年美国云计算资本支出同比增长预期从38%上调至44% [8] - 谷歌预计2025年支出750亿美元 同比增长43% 微软一季度资本支出同比增长53% Meta将2025年资本计划上调至640亿-750亿美元 亚马逊一季度资本支出同比增长72%至250亿美元 甲骨文一季度资本支出增长3倍 上调全年指引至160亿美元 [8] - 生成人工智能是数据中心支出的增量驱动力 将有利于OEM如Arista Networks、瞻博网络、思科等 [8] - 更高的功率/冷却密度要求将推动Vertiv Holdings等供应商的需求 连接密集模型训练聚群将推动连接器/电缆/光纤需求 [8] 日元利率领域人才争夺 - 日元利率领域人才争夺战愈演愈烈 日本债券收益率升至20年最高 许多市场参与者开出数百万美元的薪酬方案 [10] - 对冲基金积极招聘日元利率交易员 此类人才供不应求 [10] - BlueCrest Capital Management的Makoto Harimoto将加入Modular Asset Management担任投资组合经理 协助扩大日本业务 [10] - Ron Choy离开BlueCrest转投Balyasny Asset Management 薪酬方案约3000万美元 [10] - 日本30年国债和5年期国债收益差一度达到193 创20年新高 [10]