上海区级母基金动态 - 青浦区于11月6日正式成立上海青浦产业发展基金和S基金，旨在发挥国有资本“投早投小”、“补链强链”功能 [2] - 青浦区发布S基金管理办法，明确可参股投资以受让二手基金份额为主的子基金，为市场提供重要退出通道，强化区域私募股权市场流动性 [2] - 闵行区于10月11日出资百亿组建大零号湾科技创新策源基金，形成覆盖企业全生命周期的基金矩阵，通过合作撬动10倍资金，目标形成“百亿基金，千亿规模”的母子基金集群 [2] - 静安区于10月10日成立静安资本，注册资本120亿元，以“政府引导基金+直投+市场化”模式运作，形成百亿投资矩阵，聚焦人工智能、大数据等战略性新兴产业 [3] - 2024年4月，上海市委金融办部署在八个区域打造股权投资集聚区，要求各区设立不低于100亿元的区级政府引导基金，并推动对CVC基金出资及S基金发展 [3] 上海市级母基金布局 - 上海三大先导产业母基金于7月28日启动第三批子基金遴选，重点支持集成电路、生物医药、人工智能产业 [4] - 上海未来产业基金于9月28日完成扩募，规模由100亿元增至150亿元，并已实缴到位80亿元 [4] - 上海未来产业基金在五个月内高效完成三批子基金决策，共投资18支子基金，覆盖脑科学、合成生物学、硬科技等前沿领域 [5] - 上海未来产业基金关注六大未来产业：未来健康、未来信息、未来能源、未来空间、未来材料、未来制造，并采用“直接投资+子基金投资”模式，基金期限长达15年并可延长 [5] - 上海市产业转型升级二期基金总规模达500亿元，首期基金100亿元，重点投向新一代电子信息、高端装备、汽车、新材料等产业 [8] - 上海市国资并购基金矩阵总规模达500亿元以上，涉及国资国企改革、集成电路、生物医药、高端装备等领域 [8] 政策与市场环境支持 - 2024年12月10日，上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025-2027年)》，提出设立100亿元生物医药产业并购基金，并用好100亿元集成电路设计产业并购基金 [7] - 2024年1月10日，上海市人民政府办公厅印发《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》，在募投管退各环节提供全面支持 [10] - 2024年7月底，上海市发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》，提出建立健全政府投资基金持续投入机制，优化国有资本长周期考核评价机制 [10] - 上海股权托管交易中心成为全国第二家私募股权和创业投资份额转让试点，并设立100亿科创接力基金，支持S基金发展 [11] - 2020年成立的四支国家级母基金均落户上海，包括国家中小企业发展基金、国家绿色发展基金等，总规模高达2449.5亿元人民币 [9] 其他重要基金设立 - 上海市人工智能CVC基金正式成立，首期总规模30亿元 [6] - 浦东人工智能种子基金正式发布，总规模20亿元 [6] - 中国太保发布总规模500亿元的太保战新并购基金与私募证券投资基金，其中太保战新并购私募基金目标规模300亿元，首期规模100亿元，一半资金将作为母基金配置到子基金 [6][7]

黄浦区股权投资集聚区建设 - 黄浦区于2024年4月获批打造上海市首批股权投资集聚区 构建政府引导、市场主导、多方参与的股权投资良性生态 [2] - 黄浦区形成1+7+N系列产业政策 覆盖金融、商贸、科创等重点产业及细分赛道 为股权投资机构提供产业集聚、服务实体经济、机构发展壮大及跨境投融资创新等政策支持 [2] - 黄浦区通过优化募资、对接、培育、退出全周期服务 持续完善股权投资生态 [2] 金融与科技融合发展战略 - 黄浦区以外滩金融集聚带和中央科创区为核心 通过多维度举措推动金融与科技深度融合 目标是建成世界领先的金融科技中心 [1] - 推动传统金融与新金融融合发展 强化金融科技服务能力建设 使金融资源更精准赋能科技产业 [1] - 加快建设集办公、路演、展示于一体的金融科技生态社区 为企业提供全场景发展支持 [1] 资本赋能科创产业实践 - 上海黄浦投资控股（集团）有限公司聚焦金融科技、生物医药、芯片设计等重点领域 通过子基金投资或集团直投引入优质企业并撬动社会资本 [2] - 集团旗下汇盈私募基金管理公司采用股权、可转债、投贷联动等灵活投资模式 重点解决企业初创期融资难题 已成功投资多个潜力项目 [2] - 上海黄浦科创集团有限公司以直投+基金+创投三位一体科创投资体系 通过招投联动模式引入优质科创企业 培育未来独角兽 [3] 早期投资生态构建 - 上海天使会是专业化天使投融资服务平台 聚焦培养天使投资人 建设早期天使投资生态 [3] - 上海天使会通过学习+研讨+跟投模式 已吸引众多天使投资人加入 [3] - 未来计划集聚更多天使投资人、机构投资者、创业者和科学家 壮大中国早期投资的市场化力量 [3] 区域发展愿景与成效 - 支持科技企业回归都市核心区 助力中央科创区形成科技、人才、金融高度集聚效应 构建完整创新生态闭环 [1] - 政策、资本、空间、人才等多要素协同发力 逐步形成金融赋能科技、科技反哺产业的良性循环 [3] - 未来将继续深化股权投资集聚区建设 构筑更具吸引力、更富活力的科创金融生态 为上海建设国际金融中心与科技创新中心注入黄浦动能 [3]

静安区金融服务业发展概况 - 上海静安区2025年上半年金融服务业增加值达288.17亿元，产业规模和发展增速均位居上海全市前列 [1] - 全区前三季度完成新备案基金14只，累计规模达88.3亿元，基金备案数量和募资规模在全市各区领先 [2] 国际金融机构布局 - 管理资产规模超千亿美元的范达集团全资控股的范达私募完成私募基金管理人登记备案 [1] - 淡明资本全资子公司淡明私募完成私募基金管理人登记备案，持续加码布局中国市场 [1] - 国内第三家中外合资理财公司施罗德交银理财于2025年完成新一轮增资 [1] - 全国第五家获批的外资公募基金联博基金于2025年完成新一轮增资 [1] - 拥有全牌照业务的综合性证券公司高华证券上海分公司在静安展业 [1] - 国内首家中外合资人寿保险公司中宏人寿在静安展业 [1] 重大并购与总部经济 - 合并重组后的国泰海通总部落户静安，总资产和净资产规模跃居国内行业第一，被称为中国资本市场最复杂的A+H并购重组案例 [1] 产业投资与基金矩阵 - 揭牌成立上海静安资本投资运营有限公司，整合国资基金业务 [2] - 联合欧莱雅、上海数据集团等产业龙头，凯辉基金、国方创新等知名管理人设立美妆健康、区块链等产业赛道专项基金 [2] - 持续构筑区域基金投资矩阵，推动商业文化科技深度融合 [2] 金融生态与政策支持 - 静安发挥中心城区资源要素集聚优势，率先获批上海首批"股权投资集聚区" [2] - 在上海全市率先启动"并购集聚区"建设 [2]

北外滩战略定位与发展成就 - 北外滩是上海航运和金融中心建设的核心承载区域之一，与外滩、陆家嘴构成“黄金三角”，是上海中心城区唯一成片规划、深度开发的黄金地段[1] - 五年来累计开竣工重大建设工程46个、总体量超过300万平方米，引进亿元以上重大投资项目335个、总投资超过3000亿元[1] - 对接自贸区联动创新区等政策，构建具有创新特点的现代化产业体系，全球水平的航运、金融等现代服务业生态培育初见成效[1] 航运与金融产业集聚现状 - 集聚港航企业4700余家，运力占上海全市近七成[2] - 上海航交所发布的出口集装箱运价指数成为国际航运定价重要参考，新华波罗的海国际航运指数正探索增加绿色低碳权重[2] - 集聚各类金融机构及资管机构2100余家，管理规模达8万亿元[2][3] 未来发展规划与功能提升 - 未来五年将大力发展航运保赔、海事仲裁、贸易融资担保等联动创新业务，一体化提升股权投资集聚区等功能[2] - 重点聚焦创新孵化“最先一公里”和企业上市“最后一公里”，发展风险资本和耐心资本，引导投早、投小、投硬科技[3] - 持续提升北外滩全球资源配置、高端产业引领、科技创新策源等核心功能，打造中国式现代化的重要展示窗口[2] 法律服务与创新平台建设 - “北外滩国际法律服务港”实体枢纽正式启动，成立北外滩多元商事调解中心、航运争议预防与解决中心等多个功能性平台[3] - “北外滩企业庭外重组中心”去年揭牌，今年3月全国首例庭外重组司法衔接项目落地，为化解企业债务危机提供“虹口范本”[3] - 下一步将把北外滩打造成为法律服务创新发展的“试验田”[3]