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茶饮连锁上市
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霸王茶姬获SEC新股发行注册通知,预计4月17日登陆纳斯达克,IPO目标融资额达3.81亿美元
新浪财经· 2025-04-15 14:36
文章核心观点 2025年4月10日霸王茶姬更新招股书拟在美国纳斯达克IPO上市,介绍公司业务、架构、业绩等情况及IPO相关安排 [3][4] 上市进展 - 2025年4月10日更新招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,股票代码为CHA,此前2024年3月6日秘密递表,2025年3月25日公开披露招股书 [3] - 2025年4月10日获SEC的新股发行注册函(Form 8 - A12B) [3] - 2025年3月6日收到中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书,可发行不超64,731,929股普通股并在美国纳斯达克或纽约证券交易所上市 [5] - 拟以每份26至28美元价格发行1468.3991份ADSs,募资金额介于3.8178亿至4.1115亿美元 [4] 主要业务 - 2017年成立,是领先高端茶饮品牌,提供现制茶饮,受国际咖啡连锁店启发,欲将茶饮变成现代体验 [7] - 截至2024年12月31日,网络含6,440家茶馆,6,284家在中国,为中国高端现制茶饮品牌最大门店网络 [7] - 2023年和2024年总销售额分别达108亿、295亿元人民币,2022 - 2024年在中国1000家以上门店现制茶饮品牌中增长最快 [7] - 自2023年10月以来,在中国鲜制茶饮品牌社交影响力指数中排名第一 [7] 股东架构 - 股票分A类(每股1票投票权)、B类(每股10票投票权)1,200万股,全部股票合计1.68865901亿股 [11] - 上市前张俊杰控制3,359.8468万股A类股票,占19.90%,持有6,527.4107万股B类股票,占38.65% [11] - 尹登峰持有A类股票1,197.3807万股,占7.09% [11] - 陆冕、胡维仁、徐驰持有A类股票占比均不到1% [12] - XVC Entities持有A类股票3,426.5303万股,占20.29%;Congbi Qiushi Entities持有A类股票1,783.7305万股,占10.56% [12] 管理层 - 张俊杰任董事会主席兼首席执行官,30岁 [15] - 尹登峰任董事兼首席运营官,49岁 [15] - 陆冕任董事兼副总裁,30岁 [15] - 黄宏飞(Aaron)任首席财务官,51岁 [15] - 胡维仁、徐驰任副总裁 [15] - 张永、易凡列、张太苏、王毅分别任董事、独立董事 [15] 公司业绩 - 2022 - 2024年收入分别为4.92亿、46.40亿和124.06亿元人民币,净利润分别为 - 1.45亿、7.25亿和23.84亿元人民币 [16] 中介机构 - 花旗、摩根士丹利、德银、中金公司、老虎证券、富途、华盛证券为联席承销商 [18] - 毕马威为审计师 [18] - 金杜为公司中国律师,达维为公司美国律师 [18] - 方达为承销商中国律师,佳利为承销商美国律师 [18]