文章核心观点 - 欧美顶级风险投资人对中国清洁技术产业进行实地考察后，认为在某些领域已无法通过成本与规模竞争进行追赶，游戏已经结束 [1][13][14] - 中国产业优势体现在规模、速度和完整的供应链生态系统，形成了全新的、高效的、带有降维打击能力的产业范式 [4][8][17] - 西方资本建议放弃在硬件制造领域的正面竞争，转向聚焦软件、算法、服务与商业模式创新，寻求与中国制造的共生与合作新模式 [19][21][23][25] 宁德时代 (CATL) - 工厂实现高度自动化，拥有12条并行运转的自动化生产线，机器人手臂完成上料、焊接、组装到检测的全过程 [2] - 公司动力电池占据全球市场近40%的份额，展示了强大的规模效应 [3] - 研发中心已储备下一代技术，包括能量密度更高、充电速度更快的麒麟电池，以及钠离子电池和固态电池的清晰量产路线图 [4] 慕帆动力 (Marvel-Tech) - 公司开发出能同时兼容氢、氨、天然气三种燃料的燃气轮机，展示了技术灵活性 [6] - 其核心优势在于依托长三角地区的供应链生态系统，供应商能在三天内提供特殊合金材料和非标加工工艺的样品，成本极低且支持快速迭代 [8] - 中国竞争力体现在将庞大供应链网络平台化、服务化的能力，中小企业可被迅速组织调用，以惊人速度和低成本将创新想法变为现实 [8] 协鑫光电 - 公司在昆山的工厂生产下一代钙钛矿太阳能组件，其原型迭代以周为单位，从实验室到中试线以月为单位，速度远超西方 [10] - 庞大的本土市场为新技术验证提供试验场，产业政策提供宽容的安全垫，企业敢于在技术未完全成熟时投入中试，通过生产经验反哺研发 [11] 不投资清单领域分析 - 电池制造及其上下游产业链被判定为竞争游戏结束，中国动力电池成本已下探至每千瓦时60美元，而欧美成本仍在120美元以上，且控制全球大部分关键矿产的精炼加工环节 [14] - 太阳能和风能核心硬件制造领域，全球80%的太阳能电池板由中国制造，中国企业已在推动下一代钙钛矿技术量产，而西方企业仍在为现有产线盈利挣扎 [16] - 绿氢生产关键设备电解槽领域，中国补贴和激烈市场竞争已将生产成本压至比西方同类产品低30%到50%的水平 [16] 全球产业协作新范式 - 提出西方软件、东方硬件的协作模式，西方资本应聚焦于定义和优化硬件的大脑，如开发更先进的电池管理系统，通过算法将电池寿命延长20%等 [19][21] - 西方企业可围绕中国硬件产品创新服务与商业模式，例如推出电池即服务换电网络、构建碳信用交易平台、提供智慧能源解决方案等 [22][23] - 西方可在更底层科学研究寻求突破，如利用AI和量子计算发现新储能材料，研发颠覆性能源转换技术，在高端芯片、精密传感器等领域建立技术壁垒 [23]

文章核心观点 - 西方顶级风险投资人通过实地考察中国清洁技术产业后认为在某些领域如电池制造和太阳能硬件等通过成本与规模竞争的游戏已经结束[4][32] - 中国建立的竞争优势是基于国家产业集群的系统性效率表现为巨大的规模极限压缩的迭代速度以及强大的供应链协同能力而非单一企业优势[14][39][55] - 面对中国在硬件制造领域的绝对优势西方资本应放弃正面竞争转向聚焦软件算法商业模式创新及基础科学研究寻求与中国硬件制造能力共生的新合作范式[44][47][48] 宁德时代考察 - 工厂采用高度自动化生产拥有12条并行运转的自动化生产线机器人完成上料焊接组装检测全过程现场工人稀少[10] - 其生产规模巨大单个车间就有12条生产线且厂区还有更多类似厂房其动力电池全球市场份额接近40%[11] - 公司在技术研发上领先展示了能量密度更高充电速度更快的麒麟电池并有清晰的钠离子电池与固态电池量产路线图形成对西方的速度碾压[12][13] 慕帆动力考察 - 公司展示了能同时兼容氢氨天然气三种燃料的燃气轮机体现了技术上的灵活性[18] - 其核心优势在于强大的供应链生态系统例如优化涡轮叶片时长三角供应商能在三天内提供低成本样品而欧洲同样流程需数周至数月[21] - 中国竞争力体现在将庞大供应链网络平台化服务化专精特新中小企业可被快速组织调用以极低成本和高速度将创新想法变为现实[21] 协鑫光电考察 - 公司正在生产下一代光伏技术钙钛矿太阳能组件该技术具有高效率低成本和柔性化特点[24] - 技术迭代速度极快原型迭代以周为单位从实验室到中试线以月为单位远快于西方通常需要的5到10年商业化流程[25][26] - 庞大的本土市场与产业政策为企业提供了试验场和安全垫使其敢于小步快跑快速迭代用生产经验反哺研发[26] 不投资清单领域分析 - 电池制造及其上下游产业链被判定为游戏结束中国动力电池成本已降至每千瓦时60美元而欧美成本在120美元以上且中国控制关键矿产精炼加工[32] - 太阳能和风能核心硬件制造领域全球80%的太阳能电池板为中国制造且中国企业在下一代钙钛矿技术量产和风机大型化定制化方面具绝对优势[34][35] - 绿氢生产关键设备电解槽因是重资产重规模领域中国产品成本比西方低30%到50%使得投资西方同类硬件制造公司风险巨大[38] 西方资本的新战略方向 - 战略共识是西方软件东方硬件即西方资本应从硬件制造领域撤退聚焦于软件算法如开发先进电池管理系统以在中国硬件上创造增值[44][47] - 另一方向是创新服务与商业模式如推出电池即服务换电网络构建碳信用交易平台提供智慧能源解决方案等[48] - 同时可在更底层科学寻求突破如利用AI量子计算发现新储能材料研发颠覆性能源转换技术攻克高端芯片精密传感器等领域[48]