行业核心观点 - 中国算力市场存在结构性矛盾，高端智能算力紧缺而通用算力闲置，西部数据中心利用率低至20%~30%，根源在于算力与电力在时空特性、基建节奏、成本核算及利益分配上存在协同难题 [1] - 解决上述矛盾需系统性方案，通过推动“源网荷储算”一体化、建立国家级“算电协同项目库”、稳定西部电价及探索东西部利益分配新模式，以实现算力、电力、数据流的高效协同与价值循环 [2][3][4] 市场现状与核心矛盾 - 算力与电力存在天然时空特性差异：电力需实时平衡，算力可跨时空调度，但数据跨域流通存在“通勤瓶颈”，东部低时延“热数据”难以西迁，西部主要承接非实时“冷数据”，导致算力价值未充分释放 [1] - 东西部算力需求结构失衡：金融交易、工业互联网等低时延业务必须布局在东部，西部数据中心主要承接后台加工、离线分析等任务，同时企业出于数据安全与传输效率考虑优先选择东部节点 [1] - 基础设施建设存在“节奏差”：电网建设周期长达5~8年，而算力中心可在1~2年内快速落地，导致西部出现“算等电”或“电等算”的结构性失衡 [2] - 西部低电价存在“影子成本”：西部宣传的低电价（如每千瓦时0.25元）未包含辅助服务、容量补偿等费用，叠加后实际到户价可能逼近每千瓦时0.35元，与江苏夜间电价差距缩小至每千瓦时4分钱，削弱了成本优势 [2] - 东西部效益分配失衡：西部承担数据中心建设的能源消耗与环境压力，但利润较高的算力应用环节仍集中在东部，西部主要收入仅为“房租电费”，缺乏持续升级的动力与财力 [2] 解决方案与发展路径 - 推动“源网荷储算”一体化发展：在西部新能源富集区配套建设算力中心，就地消纳新能源，处理模型训练、图片渲染等实时性要求低的业务，该模式可将数据中心电能利用效率（PUE）降至1.1~1.2 [3] - 借鉴国际领先实践：谷歌将数据中心搬进丹麦海上风场，用风机直流母线直供GPU，省去三级损耗，使度电成本下降18% [3] - 在国家层面建立“算电协同项目库”：将数据中心、风光配套、调节电源、外送通道打包核准，锁定工期，并建立算力负荷参与电力现货市场的规则，在八大算力枢纽节点开展协同试点 [3] - 我国算力平台已实现初步协同：国家算力平台已接入山西、青海、宁夏等分平台，实现了“平台、主体、资源、生态、场景”的全面贯通 [3] - 稳定西部算力电价：将绿电溢价、调节成本等透明化，引入金融衍生品锁定长期价差，借鉴美国怀俄明州通过“全口径电价清单”并承诺5年不变吸引投资的案例 [4] - 建立算力—电力协同交易市场：借鉴宁夏“闽宁云”实践，设计联动交易机制，允许数据中心企业直接采购绿电，并建立“算力消费—绿电认证”挂钩制度，2025年国家发改委等部门政策已提供制度基础 [4] - 探索东西部利益分配新模式：贵州贵安新区探索“算力入股”模式，地方政府以绿电和机房折价入股，算力需求方以模型和场景入股，双方按调用量实时分成，其经济贡献相当于再造一座磷化工园区 [4] - 推广利益共享模式：若在八大算力枢纽推广，允许西部以“算力+绿电”打包持有东部模型公司股权，可形成“收益随比特流动”的飞轮，实现东西部利益耦合 [5]

文章核心观点 - 西北地区绿色转型是一项系统工程 陕甘两省难以独立完成能源转型 需通过区域协同、产业联动与市场机制创新来实现资源高效利用、产业低碳升级与区域共赢发展 [1][6] 区域资源禀赋与发展现状 - 陕甘两省风光资源禀赋突出 截至2024年底两省可再生能源装机总量已突破1亿千瓦 [2] - 陕西省新能源快速发展但火电装机仍占主导 甘肃省新能源发展速度在西北五省中显著领先 [2] - 研究预测到2060年 陕西和甘肃可再生能源装机占比将分别超过88%和92% 风光发电将成为主力电源 [2] 产业发展格局与定位 - 西北地区已基本形成包括核心制造、发电运营、支撑服务在内的产业生态协同系统 [2] - 陕甘两省呈“互补中的竞合”格局 陕西省依托火电基础与完整光伏制造产业链 具备构建“制造-装机-消纳-外送”一体化闭环的潜力 甘肃省则凭借卓越风光资源和大基地开发经验 在跨区外送与“源网荷储”一体化方面优势突出 [2] - 研究提出差异化发展定位 陕西省应打造“自给自足、余量外送”的电力调节基地 甘肃省则应建设“外送为主”的风光综合外送基地 [3] - 预计到2060年甘肃省外送电量可达4000亿千瓦时 占全省发电量的38% 其中绿电比重高达95% [3] 区域协同路径与效益 - 深化陕甘区域协同具有显著边际效益 若将陕西省与西北主网互济通道输电能力从900万千瓦提升至1500万千瓦 预计“十五五”期间可新增200亿千瓦时绿电消纳 占全省用电量的7.7% 甘肃省新能源利用率有望提升7.5–15% 到2035年两省年度系统总成本可再降低0.10—0.15个百分点 [4] - 实现协同的关键在于 科学统筹风光开发时序 构建“通道统筹”的新型“西电东送”体系 推动能源与产业优势互补形成“绿电供给-产业落地-能源消纳”良性循环 加快构建“超特高压输电+构网型新能源+智能调控”三位一体技术体系 [4][5] - 需推动“产业西移、西电西用”以强化本地消纳能力 [3] 氢能产业发展 - 绿氢是链接新能源与工业脱碳、助力陕西能化产业低碳转型的重要媒介 [5] - 陕西省已初步建立覆盖“制-储-运-加-用”的氢能装备制造体系 但绿氢规模化应用仍面临经济性和制度约束挑战 [5] - 研究建议陕西与周边省份协同推进氢能一体化发展 坚持“内蒙制氢、陕宁用氢”总体思路 以“鄂尔多斯-榆林-宁东”能源三角为核心示范区 整合全链条并逐步构建跨区域氢能走廊 最终融入国家“西氢东送”战略 [5] 制度与市场机制建议 - 需加强区域协调的系统性制度安排并完善市场化机制 试点智能微电网、灵活性资源利用等创新模式 [6] - 应动态平衡新能源开发节奏与消纳能力 构建“现货-辅助服务-容量”三位一体电力市场机制 通过容量补偿凸显灵活性资源价值并降低现货价格波动风险 [6] - 建议推广“岗位转换券+定向培训+绿色金融”工具组合缓解传统产业退出带来的就业摩擦 [6] - 鼓励以长期绿电合约（含绿证）为基础资产创新绿色金融产品 撬动社会资本投入风光储一体化、灵活性改造及虚拟电厂建设 [6] - 建议建立跨省绿证价格区间、统一偏差结算规则 并推动高载能负荷与绿电资源跨区域匹配 [6]

能源战略核心观点 - 高质量谋划推动“西电西用”是“十五五”时期能源布局优化的关键着力点，旨在强化经济大省能源保障并发挥资源大省优势 [1][3] - 坚持能源发展“全国一盘棋”，立足各地资源禀赋加强能源生产布局与用能产业协同，发挥能源重大工程对优化区域经济布局的作用 [1][3] 能源保障作用 - “西电东送”为广东、江苏、山东、浙江等东部经济大省提供持续能源保障，未来电力流向将进一步加强自西向东、由北至南 [2] - 东部经济大省通过清洁能源多元化本地布局，实现跨区域平衡与区域内自主平衡并重，强化能源保障 [2] - 成渝地区双城经济圈、长江中游城市群、中原城市群等新增长极崛起，需加强中西部经济大省能源要素保障以提升产业承接水平 [2] 资源大省优势发挥 - “西电东送”将西部资源优势转化为经济优势，带动基础设施建设，为高载能产业向西部有序转移创造条件 [3] - 新能源将成为西部地区新增电源主力，需重点解决新能源就地消纳问题 [3] - 四川、云南等地能源结构优、电力碳足迹低，可在产业绿色转型中发挥优势 [3] - 内蒙古、新疆、甘肃、青海等西北地区通过“沙戈荒”新能源基地建设，支撑全国发展并带动关联产业协同发展 [3] 规划与布局优化 - 统筹整体和局部，加强国家与省级规划衔接，构建与区域经济布局匹配的全国电力生产力布局 [4] - 重点谋划晋陕蒙、川滇藏、新甘青三个“能源三角”，协调煤炭转化、电力输送等关系 [4] - 统筹存量和增量，高标准谋划新增输电通道，推动西北地区新能源外送与就地消纳双向发力 [4] - 加强西北西南电力联络，推动西南省份向电力枢纽转型，强化电力保供与外送能力 [4] 机制建设与市场协同 - 探索利益共享机制，围绕电力调节能力协同布局、输电廊道资源统筹优化提升区域外送能力 [4] - 加快建设全国统一能源市场体系，构建能源与产业布局协同优化长效机制 [4]

能源战略核心观点 - 国家能源局提出在"十五五"时期加强能源生产布局和用能产业协同，推动"西电西用"战略 [1] - 推动"西电西用"旨在强化经济大省能源保障并进一步发挥资源大省优势 [1][2] - 高质量谋划推动"西电西用"的关键在于坚持能源发展"全国一盘棋"，加强能源生产布局及用能产业协同 [2] 能源布局优化方向 - 在延续"西电东送"战略基础上，东部经济大省将加强清洁能源多元化本地布局，实现跨区域平衡与区域内自主平衡并重 [1] - 需因势利导对能源布局进行调整优化，有针对性地加强中西部经济大省能源要素保障，以提升其产业承接水平 [1] - 新能源将成为西部地区新增电源的主力，需要做好新能源就地消纳 [2] - 高标准谋划新增输电通道，探索兼顾新能源大规模外送与就地消纳的电网基础设施布局形态 [3] 区域能源发展重点 - 重点谋划晋陕蒙、川滇藏、新甘青三个"能源三角"，处理好煤炭就地转化与外调、电力自用与外送等关系 [3] - 四川、云南等地已形成能源结构优、电力碳足迹低的特色，可在产业绿色转型升级中发挥优势 [2] - 随着"沙戈荒"新能源基地加快建设，内蒙古、新疆、甘肃、青海等地将在支撑全国发展大局中担当更大使命 [2] - 加强西北西南电力联络，推动电力需求增长快、输电通道基础好的西南省份向电力枢纽转型 [3] 机制与市场建设 - 应强化西部地区资源整合，围绕电力调节能力协同布局、输电廊道资源统筹优化等探索利益共享机制 [3] - 面向"十五五"，应加快建设全国统一的能源市场体系，构建能源与产业布局协同优化长效机制 [3]

产业西移政策背景与战略意义 - 国家推动产业向中西部梯度转移以促进产业结构升级、区域协调发展和"双碳"目标实现 [1] - 国家能源局提出引导高载能产业向可再生能源富集地区转移并推动"西电西用" [1] - 该战略对"十五五"电力和产业协同规划具有重要指导意义 [1] 甘肃省产业转移现状 - 2023年甘肃GDP占全国比重0.94% 较2020年提升0.05个百分点 [3] - 2023年工业增加值占全国比重0.85% 较2020年提升0.13个百分点 [3] - "十四五"期间25个工业大类呈现产业转入 较"十三五"增加16个 [3] - 规上工业企业营收份额提升0.13个百分点 用工份额提升0.06个百分点 [3] - 转入产业以能源密集型、矿产资源密集型和劳动密集型为主 [3] 用电量变化与行业特征 - 工业用电占比维持在70%以上 高于全国平均水平 [4] - 产业转移带来年均增加电量约10亿千瓦时 [4] - 13个行业用电量占全国份额明显增加 包括有色金属冶炼、化学制品、电子设备制造等 [4] - 4个行业用电量份额降低 包括黑色金属冶炼和石油加工等 [4] 新能源消纳影响分析 - 2025年产业转移增加电量20亿千瓦时时 新能源利用率提升0.2-0.4个百分点 [5] - 2025年增加电量40亿千瓦时时 新能源利用率提升0.5-0.8个百分点 [5] - 2030年增加电量70亿千瓦时时 新能源利用率提升1.0-1.9个百分点 [5] - 2030年增加电量140亿千瓦时时 新能源利用率提升1.7-3.8个百分点 [5] 产业布局区域差异 - 产业布局河西地区较中东地区新能源利用率提升更显著 [6] - 2030年转移电量140亿千瓦时全部布局河西地区 新能源利用率较中东地区高2.1个百分点 [6] - 小规模产业转移时布局负荷聚集区更有利 大规模时布局新能源聚集区更有效 [7] 战略实施路径 - 建立省域产业规划与新能源协调滚动修编机制 [8] - 引导工业负荷向新能源富集区布局 构建清洁能源基地与制造业产业集群融合体 [8] - 加强西北区域产业和电力协同谋划 完善区域电力市场 [8] - 探索新能源与传统高耗能产业及新兴用能产业的融合发展模式 [9]