公司上市与市场定位 - 公司股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司被市场视为"中国版英伟达"，主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售 [1] - 公司以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [1] 产品与技术发展 - 公司已成功推出四代GPU架构，产品矩阵覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体和面向个人娱乐与生产力工具等应用领域 [1] - 产品线涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场 [1] - 新一代架构相关产品处于研发阶段，同步推进高性能GPU芯片和智算集群前沿技术预研 [1] 发行与认购情况 - 网上投资者放弃认购数量为29302股，放弃认购金额为334.86万元，网下投资者无人放弃认购 [2] - 放弃认购股数全部由中信证券包销，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.05%，占本次发行总规模的比例约为0.04% [2] 财务表现与研发投入 - 公司营业收入从2022年的0.46亿元增长至2024年的4.38亿元，复合增长率为208.44% [2] - 2025年1—6月，公司营业收入为7.02亿元，但绝对收入金额仍较小 [2] - 2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司研发费用分别为11.16亿元、13.34亿元、13.59亿元和5.57亿元 [2] - 公司截至目前尚未实现盈利，自上市之日起将纳入科创成长层 [3]

公司产品与技术进展 - 摩尔线程正式发布PyTorch深度学习框架的MUSA扩展库Torch-MUSA v2.7.0，新版本在功能集成、性能优化与硬件支持方面实现进一步突破 [1] - Torch-MUSA在短短一个月内连续完成v2.5.0和v2.7.0两次版本更新，体现了公司在MUSA生态建设上的持续投入与快速迭代能力 [1] - 公司以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [4] - 公司已成功推出四代GPU架构，形成了覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体和面向个人娱乐与生产力工具等应用领域的多元计算加速产品矩阵 [4] - 新一代架构相关产品处于研发阶段，同步推进高性能GPU芯片和智算集群前沿技术预研 [4] 公司业务与市场定位 - 摩尔线程被市场视为“中国版英伟达”，主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售 [4] - 公司产品线涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场，能够满足政府、企业和个人消费者等在不同市场中的差异化需求 [4] - 公司以自主创新为核心，持续推动计算产业向通用化与智能化方向发展 [4] 公司资本市场动态 - 摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市发行结果显示，网上投资者放弃认购数量为29302股，放弃认购金额为334.86万元 [4] - 网下投资者无人放弃认购，本次放弃认购股数全部由中信证券包销 [4] - 包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.05%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.04% [4]

发行结果概况 - 网上投资者缴款认购股份数量为1677.07万股，缴款认购金额为19.17亿元，放弃认购数量为29302股，放弃认购金额为334.86万元 [1] - 网下投资者缴款认购股份数量为3920万股，有效缴款认购金额为44.8亿元，放弃认购数量为0股 [2] - 投资者放弃认购股数全部由保荐人包销，包销股份数量为29302股，包销金额为334.86万元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例约为0.05%，占本次发行总规模的比例约为0.04% [2] 公司业务与产品 - 公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售 [2] - 公司以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [2] - 公司已成功推出四代GPU架构，产品矩阵覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体和面向个人娱乐与生产力工具等应用领域 [2] - 产品线涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场，新一代架构相关产品处于研发阶段，同步推进高性能GPU芯片和智算集群前沿技术预研 [2] 发行亮点与纪录 - 发行价为114.28元，为年内科创板发行价最高，亦为年内A股市场新股发行价最高 [3] - 预计募集资金总额为80亿元，创下年内科创板新股之最 [4] - 初步询价阶段，网下发行提交有效报价的网下投资者数量为267家，管理的配售对象个数为7555个，两项数据均创下年内科创板新股之最 [5]

发行结果与认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为1677.07万股，认购金额为19.17亿元，放弃认购数量为29302股，放弃认购金额为334.86万元 [1] - 网下投资者缴款认购股份数量为3920万股，认购金额为44.8亿元，放弃认购数量为0股 [1] - 投资者放弃认购的29302股全部由保荐人包销，包销金额为334.86万元，包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的比例约为0.05%，占总发行规模的比例约为0.04% [2] 公司业务与产品 - 公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售 [2] - 公司以自主研发的全功能GPU为核心，为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [2] - 公司已成功推出四代GPU架构，产品矩阵覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体等应用领域 [2] - 产品线涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场，新一代架构相关产品处于研发阶段 [2] 发行亮点与市场热度 - 本次发行价为114.28元，为年内科创板发行价最高，亦为年内A股市场新股发行价最高 [3] - 预计募集资金总额为80亿元，创下年内科创板新股募资规模之最 [4] - 初步询价阶段网下发行提交有效报价的投资者数量为267家，管理的配售对象个数为7555个，两项数据均创下年内科创板新股之最 [7]

新股发行与申购情况 - 摩尔线程网上发行有效申购户数为4,826,579户，有效申购股数为46,216,647,000股，网上发行初步中签率为0.02423369% [3] - 由于网上发行初步有效申购倍数约为4,126.49倍，超过100倍，发行人和保荐人启动回拨机制，将560.00万股从网下回拨到网上 [3] - 回拨后，网上最终发行数量为1,680.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，网上发行最终中签率为0.03635054% [3] 公司业务与定位 - 公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售，以自主研发的全功能GPU为核心 [5] - 公司致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [5] - 公司已成功推出四代GPU架构，产品线覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体及个人娱乐与生产力工具等领域 [5] 发行亮点与市场热度 - 摩尔线程发行价为114.28元，为年内科创板及A股市场新股发行价最高 [6] - 公司预计募集资金总额为80亿元，创下年内科创板新股募资规模之最 [6] - 在初步询价阶段，网下提交有效报价的投资者数量为267家，管理的配售对象个数为7555个，两项数据均创下年内科创板新股之最 [7]