高盛对潍柴动力的评级与核心观点 - 高盛予潍柴动力目标价37港元及"买入"评级 [1] - 核心观点认为公司将受益于供应不足的AIDC发电设备行业并获得显著增长机遇 [1] - 预计公司在投资格局发生重大转变后有望迎来估值重估 [1] 潍柴动力业务突破与里程碑 - OpenAI在德州数据中心"星门"的美国许可文件显示其采用潍柴全资附属公司"博杜安"的应急发电机 [1] - 该事件标志着"博杜安"成为获超大型数据中心企业认可的重要里程碑 [1] - 该项突破印证了高盛对潍柴的看好观点 [1] 近期关键催化剂事件 - 催化剂一：潍柴动力计划于3月26日公布去年全年业绩 [1] - 预计管理层将在业绩公布时就发电业务的长期前景提供更多指引 [1] - 催化剂二：其美国核心伙伴Generac计划于3月25日举行2026年投资者日 [1] - 预计Generac届时将讨论更多关于其数据中心策略的细节 [1]

公司技术布局与研发重点 - 公司在光模块用PCB领域已有技术布局 [1] - 公司将持续加大在光模块领域的研发投入 [1] - 公司现阶段的研发与业务拓展重点聚焦于汽车电子、AI服务器、人形机器人、储能和低空飞行等成长型赛道 [1] - 公司正持续推进"芯创智载"项目 发展第三代宽禁带半导体SiC/GaN芯片嵌埋封装电路板等高端埋嵌技术的产业化落地 [1] 行业与市场前景 - 光模块作为AI算力中心、超大型数据中心的核心互联组件 市场需求正快速释放 [1]