报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 通过宏观基本面和技术面分析，对2025年9月17日期货主力合约行情走势作出预测，如股指期货偏强震荡、黄金期货再创上市新高、螺纹钢等期货偏弱震荡、原油期货偏强震荡等[2] 各期货品种总结 股指期货 - 9月16日，IF2509、IH2509小幅高开后震荡下行，IC2509、IM2509高开后震荡上行；预期9月大概率宽幅震荡，17日偏强震荡，给出各合约支撑位和阻力位[12][13][16][17] 国债期货 - 9月16日，十年期国债期货主力合约T2512偏强震荡上行，三十年期国债期货主力合约TL2512小幅震荡上行；预期9月17日，T2512、TL2512大概率宽幅震荡，给出支撑位和阻力位[34][37][36][38] 黄金期货 - 9月16日，新主力合约AU2512震荡上行创新高；预期2025年9月主力连续合约震荡偏强创新高，9月17日AU2512偏强震荡上攻阻力位并创新高[42][43] 白银期货 - 9月16日，主力合约AG2512震荡上行创新高；预期2025年9月主力连续合约震荡偏强创新高，9月17日AG2512宽幅震荡，给出支撑位和阻力位[51][52] 铜期货 - 9月16日，主力合约CU2510小幅震荡下行；预期2025年9月主力连续合约偏强宽幅震荡，9月17日CU2511震荡整理，给出支撑位和阻力位[56] 铝期货 - 9月16日，新主力合约AL2511小幅震荡下行；预期2025年9月主力连续合约偏强宽幅震荡，9月17日AL2511震荡整理，给出支撑位和阻力位[62][63] 氧化铝期货 - 9月16日，主力合约AO2601震荡上行；预期2025年9月主力连续合约偏弱宽幅震荡，9月17日AO2601偏弱震荡下探支撑位，给出支撑位和阻力位[67] 碳酸锂期货 - 9月16日，主力合约LC2511偏强震荡；预期2025年9月主力连续合约偏弱宽幅震荡，9月17日LC2511宽幅震荡，给出支撑位和阻力位[71][72] 螺纹钢期货 - 9月16日，主力合约RB2601震荡上行；预期2025年9月主力连续合约偏强宽幅震荡，9月17日RB2601偏弱震荡下探支撑位，给出支撑位和阻力位[74] 热卷期货 - 9月16日，主力合约HC2601震荡上行；预期9月17日HC2601偏弱震荡下探支撑位，给出支撑位和阻力位[81][82] 铁矿石期货 - 9月16日，主力合约I2601震荡上行；预期2025年9月主力连续合约偏强宽幅震荡，9月17日I2601偏弱震荡下探支撑位，给出支撑位和阻力位[84] 焦煤期货 - 9月16日，主力合约JM2601偏强震荡上行；预期2025年9月主力连续合约震荡偏强，9月17日JM2601偏弱震荡，给出支撑位和阻力位[88][89] 玻璃期货 - 9月16日，主力合约FG601偏强震荡上行；预期2025年9月主力连续合约偏强宽幅震荡，9月17日FG601震荡整理，给出支撑位和阻力位[92] 纯碱期货 - 9月16日，主力合约SA601偏强震荡上行；预期2025年9月主力连续合约偏强宽幅震荡，9月17日SA601震荡整理，给出支撑位和阻力位[99] 原油期货 - 9月16日，新主力合约SC2511震荡上行；预期2025年9月主力连续合约偏弱宽幅震荡，9月17日SC2511偏强震荡上攻阻力位，给出支撑位和阻力位[102] PTA期货 - 9月16日，主力合约TA601小幅震荡上行；预期9月17日TA601震荡整理，给出支撑位和阻力位[108] PVC期货 - 9月16日，主力合约V2601震荡上行；预期9月17日V2601偏强震荡上攻阻力位，给出支撑位和阻力位[110] 豆粕期货 - 9月16日，主力合约M2601小幅震荡下行；预期9月17日M2601偏弱震荡下探支撑位，给出支撑位和阻力位[112] 豆油期货 - 9月16日，主力合约Y2601小幅震荡上行；预期9月17日Y2601偏强震荡上攻阻力位，给出支撑位和阻力位[114] 棕榈油期货 - 9月16日，主力合约P2601震荡上行；预期9月17日P2601偏强震荡上攻阻力位，给出支撑位和阻力位[117] 宏观资讯和交易提示总结 - 特朗普称将与中国领导人通话，外交部暂无信息；李强在甘肃、青海调研强调创新驱动和绿色发展；九部门发布扩大服务消费政策措施；潘功胜谈国际货币体系演进；“境外个人境内限购房令取消”系误读；农业农村部介绍农业农村发展情况并重申农村住房政策；美国参议院通过米兰出任美联储理事提名；美国上诉法院裁定库克留任；美国财长称市场消化降息预期；美国商务部考虑扩大关税范围；美国众议院共和党公布临时支出议案；美国8月零售销售额和制造业产出增长[7][8][9] 商品期货相关信息总结 - 9月16日，国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金涨0.23%，COMEX白银跌0.19%；国际油价强势上扬，美油涨1.97%，布伦特原油涨1.56%；伦敦基本金属多数收涨；OPEC+将讨论生产能力；在岸人民币对美元收盘上涨，美元指数下跌[10][11][12]

上海八项金融政策举措 - 设立银行间市场交易报告库 高频汇集并分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等金融子市场交易数据 服务金融机构和市场监管 [1] - 设立数字人民币国际运营中心 推进数字人民币国际化运营与金融市场业务发展 [1] - 设立个人征信机构 提供多元化差异化个人征信产品 健全社会征信体系 [1] - 在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点 创新业务规则支持离岸贸易发展 [1] - 发展自贸离岸债 遵循"两头在外"原则和国际规则 拓宽"走出去"企业及"一带一路"企业融资渠道 [1] - 优化升级自由贸易账户功能 实现优质企业与境外资金高效融通 提升跨境贸易投资便利化水平 [1] - 在上海"先行先试"结构性货币政策工具创新 包括航贸区块链信用证再融资、跨境贸易再融资、碳减排支持工具扩容等试点 推动科技创新债券风险分担工具 [2] - 研究推进人民币外汇期货交易 完善外汇市场产品序列 便利汇率风险管理 [2] 国际货币体系观点 - 国际主导货币具有全球公共品属性 由一国主权货币承担存在内在不稳定问题 [2] - 当前国际货币体系变革驱动力量从经济金融层面转向地缘政治层面 讨论方向包括弱化对单一主权货币依赖和推动超主权货币 [2] - 未来国际货币体系可能朝少数主权货币并存竞争制衡格局演进 主权货币国需强化财政纪律和金融监管 [2] - 推动IMF特别提款权(SDR)成为国际主导货币需政治共识 需优化机制安排 扩大发行规模和使用范围 推动私营部门参与SDR计价债券发行 [3] 跨境支付体系发展 - 传统跨境支付体系问题凸显 全球推动向高效安全包容多元方向发展 [3] - 跨境支付体系呈现多元化发展趋势 支付系统互操作性提升 新兴技术加速应用 [3] 全球金融稳定体系 - 当前全球金融稳定体系面临新挑战 需以IMF为核心构建多元高效全球金融安全网 维护监管规则一致性和权威性 [4] 国际金融组织治理 - IMF在全球经济金融治理中发挥核心作用 当前份额占比未反映成员国经济地位 需尽快推动份额占比调整以提升合法性 [5]