美欧贸易谈判与关税影响 - 特朗普政府恢复加征关税的时间点临近，美欧贸易谈判尚未取得实质进展，但达成协议符合各方共同利益[1][3] - 特朗普提出的10%基准关税可能成为长期安排，该税率不会扼杀贸易但高于以往水平，企业可能通过汇率调整或转移生产至美国适应[3] - 对欧洲而言，10%关税影响可控，但高关税行业需战略性调整[3] - 资本流动方面，更多投资可能流向美国，类似历史上美日贸易紧张时期的情况[3] 美国经济与市场风险 - 下半年最大风险来自美国增长前景，若消费者需求明显放缓将构成实质性风险并传导至股市[1][12] - 美国经济中期支撑因素包括放松监管、财政刺激和低能源价格，但短期关税抑制增长[12] - 美联储采取谨慎态度，担心关税对增长和通胀的双重影响，预计今年晚些时候可能降息[5] 货币政策与汇率 - 欧洲央行可能接近加息周期尾声，欧元区通胀回落[5] - 美元目前仍被高估，有进一步走弱空间，因全球资金配置减少对美国资产的配置[6] 资产配置与行业偏好 - 欧洲股市今年表现良好，但新兴市场股票机会更优[7] - 多资产组合仍偏好股票而非固定收益，认为全球经济将持续增长[8] - 人工智能行业盈利预期持续上升且趋势平稳，受外部因素干扰较小[9] - ESG吸引力因人工智能能源需求上升而增强，可再生能源兴趣显著提升[11] 行业趋势与主题 - 防务安全和能源安全成为长期持续主题[9] - 人工智能与ESG结合推动可再生能源发展，兼具道德诉求与经济必要性[11]

欧盟防务安全支出计划 - 欧盟峰会在比利时布鲁塞尔召开 强调将继续大幅增加欧洲防务和安全支出 [1] - 北约成员国达成一致 计划在2035年前将年度国防开支提高至GDP的5% [1] - 部分同时为北约和欧盟成员国的国家认为实现5%的国防开支目标面临较大困难 [1]

法德领导人会晤核心内容 - 法国总统马克龙与德国总理默茨在巴黎会晤 强调加强双边关系以应对欧洲挑战 [1] - 马克龙表示法德友好关系与欧洲建设将开启新篇章 两国将在各领域加强合作 [1] - 默茨指出欧洲需应对防务安全 产业竞争力等挑战 德法将加强团结并带动欧洲伙伴 [1] - 法德两国将在应对美国关税等方面进行协作 [1]

智通财经4月30日电，意大利总理梅洛尼当地时间29日在罗马会见了到访的土耳其总统埃尔多安。期 间，两国举行第四次政府间经济合作会议。两国领导人表示，将在防务安全、打击非法移民等方面进一 步加强合作。会见中，两国领导人讨论了共同关心的地区和国际问题，包括乌克兰危机、中东局势和非 法移民问题。 意大利总理会见土耳其总统 双方将加强多领域合作 ...