交易概述 - 和顺石油拟以现金收购及增资方式获得奎芯科技不低于34%股权，并通过表决权委托合计控制标的公司51%表决权，取得控制权 [2] - 奎芯科技100%股权估值不高于15.88亿元（增资后估值），预计最终交易金额不高于5.4亿元 [2] - 本次交易不构成重大资产重组，不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [2] 业绩承诺与条款 - 标的公司承诺2025年至2028年各年度经审计收入分别不低于3亿元、4.5亿元、6亿元、7.5亿元 [2] - 其中IP和高速互联产品收入承诺分别不低于1.05亿元、1.575亿元、2.1亿元、2.625亿元 [2] - 标的公司承诺2025年至2028年各年度合并口径归属于母公司股东的净利润均为正 [2] 股份转让安排 - 和顺石油实际控制人晏喜明、赵尊铭及其一致行动人赵雄拟通过协议转让方式向标的公司实控人陈琬宜合计转让公司股份10,314,360股，占公司总股本的6.0000% [3] - 陈琬宜为中国台湾人，现任标的公司董事长、总裁，拥有23年半导体行业经验，曾任职于新思科技、Alchip、通富微电等公司 [3] 标的公司业务与技术 - 奎芯科技成立于2021年，专注于打造高速接口IP和Chiplet解决方案 [4] - 公司是国内少数具备完整高速接口IP产品矩阵的企业，覆盖UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB等协议 [4] - 最新产品UCIe Chiplet互联IP已用于国产大算力芯片中，支持万卡级算力集群扩展 [4] - 公司协议迭代及工艺制程比部分同行有一代的领先优势，PPA指标比肩海外龙头 [4] 市场地位与合作伙伴 - 标的公司构建了覆盖台积电、三星等国际晶圆厂的战略合作网络 [4] - 成功开发出覆盖5nm至55nm工艺的接口IP，广泛应用于数据中心、人工智能、汽车电子及消费电子领域 [4] - 公司产品填补国内空白，逐步打破外商垄断 [4] 跨行业运营挑战 - 和顺石油主营业务与标的公司主营业务属于不同行业，交易前上市公司无相关行业管理经验 [4] - 公司在跨行业运营管理能力、协调整合能力等方面将面临考验，本次交易存在收购整合风险 [4]

公司重大交易 - 和顺石油拟以现金收购及增资方式获得奎芯科技不低于34%股权，并通过表决权委托合计控制标的公司51%表决权，取得控制权 [1] - 奎芯科技100%股权价值不高于15.88亿元（增资后估值），预计最终交易金额不高于5.4亿元 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [1] 标的公司业务 - 奎芯科技是一家专注于集成电路IP和Chiplet产品研发的供应商，致力于解决算力扩展与高速互联问题 [1] - 主要产品和服务包括各种高速接口IP和基于互联IP的Chiplet解决方案和芯片设计服务 [1] 公司股权变动 - 公司实际控制人晏喜明、赵尊铭及其一致行动人赵雄拟将合计持有的1031.44万股（占公司总股本6%）通过协议转让方式转让给陈琬宜 [1] 公司股价表现 - 11月14日，和顺石油涨停收盘，收于涨停价28.03元/股 [2] - 11月14日公司总市值为48.19亿元 [2]