宏观新闻 - 中国证监会原副主席方星海因涉嫌严重违纪违法正接受审查调查 [2][3] - 证监会首席律师程合红强调将加大对证券期货违法犯罪的惩治力度，加强日常监管执法 [3] - 中国人民银行计划在7月29日至31日每日开展6000亿元、8月3日开展3000亿元的隔夜逆回购操作，以匹配银行体系短期流动性需求 [2][3] 行业新闻 - 英伟达CEO黄仁勋与特斯拉CEO马斯克均认为中国在人工智能领域潜力巨大，马斯克称中国极有可能成为AI领导者 [4] - 《2026能源产业生态报告》显示，“十四五”期间中国风电光伏装机历史性超越火电，核能与生物质能领域领跑全球 [4] - 三星电子与博通签署谅解备忘录，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体及AI芯片 [2][4] - SK集团计划未来五年与英伟达等全球科技公司开展价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作 [4] - 2025年中国数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10.5%，数字产业收入达39.6万亿元，同比增长8.8% [4] - 电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格大幅上涨，7月24日均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%，7月23日单日跳涨2万元/吨 [5] - 全球首个“零碳机场”在内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛国际机场建成，整体净碳排放量达到标准 [6] - 在AI产业与半导体需求推动下，电子特气（如氦气）供需矛盾凸显，2026年上半年国内氦气市场价格涨幅超过490% [13] - 中国科研团队实现跨地域上千人同步脑电信号采集的突破，为神经大模型训练与脑机接口技术发展奠定基础 [14] 公司新闻 - 长鑫科技于科创板上市，发行价为8.66元/股，发行市值逾5790亿元，募集资金总额约579亿元，为科创板迄今规模最大的IPO [1][7] - 宁德时代启动A股史上最大规模回购，计划使用不低于200亿元且不超过400亿元的自有或自筹资金，回购价格上限为573元/股 [2][8] - 市场监管总局对携程集团滥用市场支配地位的垄断行为作出行政处罚，罚没款合计51.79亿元 [8] - 北汽集团发文表示坚定看好中国资本市场发展前景，全力支持控股上市公司高质量发展 [8] - 亿田智能全资子公司甘肃亿算拟采购服务器及配套设备，合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力服务 [8] - 德明利控股股东、董事长李虎自愿承诺自2026年7月27日起12个月内不减持公司股票 [8] 环球市场 - 美国总统特朗普于7月25日下令美军暂停对伊朗发动新的空袭，结束了此前持续13天的每日打击行动 [9] - WTI原油期货价格一度跌超6%至83.10美元/桶，现货黄金价格涨超1.00%逼近4100美元/盎司，现货白银价格一度涨超2%逼近60美元/盎司 [9] - 特朗普威胁对欧盟启动贸易调查并加征关税，以报复欧盟对美国科技公司的罚款 [10] - 约三分之一的标普500指数成分股公司将在本周公布二季度业绩，包括苹果、微软、亚马逊、Meta、Visa、雪佛龙和可口可乐等巨头 [10] 交易提示 - 2024年7月27日新股申购包括：展芯股份（发行价23.45元，市盈率44.23，总市值86.78亿元）和森合高科（发行价29.06元，市盈率11.49，总市值30.37亿元） [12] - 2024年7月27日新股上市包括：长鑫科技（发行价8.66元，市盈率308.92，总市值5792亿元）和维琪科技（发行价22.16元，市盈率14.99，总市值6.96亿元） [12] 投资机会参考 - 电子特气赛道因AI与半导体产业扩产需求旺盛而供需矛盾凸显，氦气等产品价格大幅上涨，国产替代与自给率提升为核心发展主线 [13] - 脑机接口技术取得重要突破，首次实现大规模同步脑电信号采集，2026年被视为半侵入式产品商业化元年及侵入式产品量产化元年，看好头部BCI企业及上游核心部件供应商 [14]