市场整体表现 - 11月12日A股主要指数早盘走弱后震荡拉升，上证指数率先翻红，报4011.45点，上涨8.69点，涨幅0.22% [1][2] - 深证成指报13262.15点，下跌26.85点，跌幅0.20%，创业板指一度跌逾1%，最终报3124.85点，下跌9.46点，跌幅0.30% [1][2] - 万得全A指数报6367.80点，下跌10.72点，跌幅0.17%，市场成交额6288亿元，预测成交额1.88万亿元，缩量1312亿元 [2] - 港股三大指数飘红，恒生指数报26909.93点，上涨213.52点，涨幅0.80%，恒生国企指数报9542.07点，上涨80.58点，涨幅0.85%，恒生科技指数报5936.45点，上涨12.06点，涨幅0.20% [3][4] 行业板块表现 - 能源设备板块涨幅居前，Wind能源设备概念指数上涨2.36%，石化油服、准油股份、山东墨龙涨停 [2][3][6] - 医药板块震荡拉升，Wind血液制品概念指数上涨2.31%，SPD概念指数上涨2.19%，体外诊断概念指数上涨1.54%，博晖创新、药易购20cm涨停，盘龙药业涨停 [2][3][4] - 大消费板块表现活跃，Wind软饮料行业指数上涨1.31%，贸易行业指数上涨1.17%，保险行业指数上涨1.46%，家用电器行业指数上涨0.86% [2][3] - 发电设备、超硬材料、存储芯片等方向跌幅居前，Wind发电设备行业指数下跌1.51%，超硬材料概念指数下跌4.09%，培育钻石概念指数下跌5.83% [2][3] 政策动态 - 工业和信息化部办公厅发布《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》，推动建设整机装备、核心系统及关键零部件产品试验验证线等创新基础设施 [8] - 政策旨在提升测试评价、适配验证、极端环境验证等服务供给能力，支撑国家重大技术创新中试验证，推动电力装备、农机装备、航空装备、机器人、仪器仪表、工业母机、智能网联新能源汽车、轨道交通装备、船舶与海洋工程装备、医疗装备、安全应急与环保装备、节水装备、核心基础零部件等领域重大成果突破 [8]

事件影响 - 霍尔木兹海峡附近阿曼湾三艘船只或油轮起火刺激美布两油短线走高并带动A股天然气概念股走强通源石油山东墨龙准油股份涨停 [1] - 起火船只位于阿联酋海岸富查伊拉附近Khor Fakkan锚地未经证实消息显示为两艘油轮ADALYNN和Front Eagle相撞造成引发市场对2019年油轮袭击事件重演的担忧 [5] - 国际油价应声走高后因特朗普团队提议与伊朗谈判而回落但以色列空袭伊朗核设施加剧中东紧张局势 [5] ETF表现 - 汇添富基金油气资源ETF银华基金油气资源ETF和油气ETF博时当日涨幅分别为1.91%1.66%和1.45% [1] - 汇添富基金能源ETF鹏华基金油气ETF当日涨幅分别为1.01%和0.88% [1] - 油气资源ETF(159309)年涨跌幅2.01%油气资源ETF(563150)年涨跌幅1.88%油气ETF博时(561760)年涨跌幅1.87% [2] - 能源ETF(159930)和能源ETF基金(159945)年涨跌幅分别为-8.87%和-8.2% [2][2] 行业投资前景 - 石油和天然气行业持续保持15%至25%的资本回报率高于可再生能源 [6] - 石油需求预计未来5-10年内增长天然气需求预计未来10年内增长30%到40% [6] - 页岩油自然产量下降需持续投资补充 [7] ETF规模与指数 - 规模最大的标普油气ETF最新规模分别为9.11亿元和6.93亿元 [7] - 国泰基金石油ETF鹏华基金油气ETF最新规模分别为1.97亿元和1.26亿元 [7] - 中证油气产业指数涵盖油气开采设备制造运输销售炼制加工及初级石油化工产品生产等领域 [11] - 国证油气指数成分股中石油石化行业占比超60%集中度高对行业龙头公司配置权重较大 [11] 原油供需格局 - 原油产业链呈现供需趋紧格局OPEC+减产持续限制产量扩张 [11] - 地缘政治不确定性如产油国财政政策稳健但潜在冲突风险影响产量 [11] - 需求端炼厂活动强劲成品油需求季节性走高推动库存持续去化OECD库存低位 [11] - 油价或将在高位区间震荡 [11]