文章核心观点 本届北京车展（2026年）在规模与声量上达到全球之最，展会核心看点已从过去的流量战、价格战，转向高阶智能驾驶的普及化、AI大模型驱动的智能座舱进化、自主品牌在高端市场的集体突围（“9系”大战）、合资品牌的战略转型以及底盘与补能等底层技术的全面革新，标志着汽车正从工业产品演变为AI驱动的智能体[2][6][53][54] 高阶智能驾驶的普及与L3商用 - **高阶智驾进入普惠化阶段**：零跑A10作为代表，将“车位到车位”领航辅助驾驶带入10万元以内市场，上市28天大定突破4万台，证明市场对平价智驾的强烈需求[10] - **智驾竞争逻辑转向规模优先**：感知硬件标准化、算力平台规模化及算法复用，使高阶智驾系统成本大幅下降，具备大规模复制条件[11] - **L3级智能驾驶商用元年开启**：华为乾崑ADS 5.0正式亮相并开启L3商用，在特定路况下允许驾驶员脱手脱眼，并已在全国23个核心城市完成路测认证，计划2026年内规模化落地[11][13] - **责任与保障机制明确**：华为与合作车企共同承担L3系统激活且未要求接管时的交通事故责任，并为相关车型配置600万元专项保险，以解决用户顾虑[13] - **行业进入L3落地准备阶段**：岚图泰山等车型在架构层面预留L3冗余能力；极狐阿尔法S、深蓝SL03成为首批获L3准入许可的车型；小鹏也有车型宣称具备L3能力[14] AI智能座舱从“车机”到“智能体”的进化 - **竞争焦点转向AI大模型与复杂任务处理**：极氪8X搭载的座舱智能体“超级Eva”可处理如接孩子、订餐、泊车等跨场景复杂指令，实现全程无需人工干预[17] - **AI原生汽车架构出现**：荣威家越07作为全球首款“AI原生汽车”，与火山引擎合作推出CPP架构，使AI大模型能深度调度物理设备，完成从互联网到物联网场景的跨越[18] - **科技公司大模型全面上车**：阿里巴巴千问、字节跳动豆包、科大讯飞星火、商汤绝影等大模型纷纷与车企合作，推出智能座舱解决方案[19] - **座舱服务生态扩展**：接入千问大模型的车企车型将实现复杂路径规划、闲聊、订酒店、点外卖等全场景服务[21] - **座舱与智驾边界被打破**：大模型能够理解用户情绪、预判需求并主动服务，使座舱从界面升级为具备认知能力的“智能体”[21] 自主品牌冲高与“9系”车型大战 - **自主品牌集体进军30万元以上高端市场**：多家品牌推出名称带“9”或“8”的大型SUV，展开集体突围[22] - **主要车型及定价**： - 理想L9 Livis定价55.98万元，搭载双5nm自研马赫100芯片，总算力2560TOPS，预埋L3硬件[23] - 蔚来ES9预售价52.8万-65.8万元，采用900V高压平台，车长超5.37米[23] - 小鹏GX预售价39.98万元，首发全域线控转向系统，预埋L4硬件[23] - 魏牌9X预售价37.18万-41.18万元，全系标配后轮转向[23] - 零跑D19价格下探至21.98万-26.98万元[23] - 问界M9 Ultimate领世加长版预售价66.98万元起，搭载6颗激光雷达[25] - **技术路线呈现差异化**：理想主打AI家庭与舱驾融合；蔚来坚持纯电换电；小鹏聚焦线控转向；问界深度绑定华为生态；比亚迪展示兆瓦闪充与全固态电池技术[26][27] - **冲高战略初见成效**：2026年一季度，SUV市场自主品牌销量占比达60%，3月单月升至66.2%；蔚来、理想、极氪同比分别增长136%、11.9%和90%，增量主要来自中大型及以上SUV[29] 合资品牌的战略转型与反击 - **研发与产品定义向中国倾斜**：合资品牌改变“拿来主义”，研发主导权向中国团队倾斜，产品定义围绕中国用户需求[31] - **全面采用中国智驾与AI方案**： - 宝马新世代iX3长轴距版70%操作系统代码由中国团队开发，智驾与Momenta合作，AI大模型联合阿里定制[31] - 奔驰纯电GLC搭载与Momenta合作的中国专属辅助驾驶系统[31] - 奥迪在燃油车A6L上引入华为乾崑智驾系统，纯电E7X智驾引入Momenta[31] - 大众ID.ERA 9X等车型也深度绑定Momenta中国智驾方案[32] - **面临市场压力与体系挑战**：2026年一季度，宝马、奥迪、奔驰在华交付量同比分别下降10%、12%和27%，三者合计减少近7万辆[37] - **转型本质是生存驱动**：合资品牌依靠中国供应链在800V平台、高阶智驾、AI座舱上缩小技术差距，但整体节奏仍慢于自主品牌，转型成效取决于价格与时间[36][37][38] 底层技术革命：线控底盘与补能竞赛 - **线控底盘走向全面量产**：支持L3/L4自动驾驶冗余控制，并实现后轮转向、四轮独立驱动等功能[40] - 理想L9 Livis配备全线控底盘[41] - 小鹏GX全球首发博世全域线控转向系统[42] - 蔚来ES9、魏牌9X、岚图泰山X8等均配备线控转向或后轮转向[42] - **800V高压平台普及化**：从50万以上车型专属变为30万甚至20万级车型的标配，比亚迪、理想、问界、小鹏等重点新车均支持[42] - **补能技术“军备竞赛”**：比亚迪展示闪充技术，实现常温下5分钟从10%充至70%，并在-30℃环境下高效充电[42] - **技术整合与生态展示**：比亚迪构建“电池+平台+补能网络”一体化方案；宁德时代以能源科技平台身份展示超快充电池、钠离子电池等全链路能力[44] 车企以集团军形式参展与全球化竞争 - **中国车企以集团形式包馆参展**：比亚迪、吉利、长城、奇瑞等均以集团形式参展，体现内部协同与面向全球的整体输出能力[46] - **各集团参展策略差异化**： - **比亚迪（包下E3馆）**：展示王朝、海洋、腾势、仰望、方程豹五大品牌，输出垂直整合的新能源解决方案[47] - **吉利（打造A1馆科技生态）**：协同吉利银河、领克、极氪等品牌与L4自动驾驶业务，展示前瞻出行方式[47] - **长城**：通过哈弗、魏牌、坦克、欧拉、长城炮五大品牌实现全品类乘用车市场覆盖[47] - **奇瑞（占据E1馆）**：集结六大品牌，设有海外专场发布会，车展具有浓厚“出海”色彩[49] - **竞争维度升级**：中国汽车竞争正从单品牌竞争走向集团体系能力输出，从国内竞争走向全球舞台[50] 车展规模与行业意义 - **展会规模创全球之最**：总展出面积38万平方米，展车总数1451台（含首发车181台），两天内累计举办超215场新闻发布会[5][6][52] - **行业竞争焦点演变**：从2024年的“流量战”、2025年的“价格战”，到2026年聚焦于技术普惠、AI进化与底层创新[8] - **汽车产业根本性转变**：汽车正在从工业产品演变为AI驱动的智能体，未来竞争关键在于将技术转化为稳定、可靠、可感知的用户体验[53][54]

地平线技术进展与产品规划 - 地平线创始人宣布，基于单颗征程6M芯片的城市导航辅助驾驶（NOA）系统即将量产上车，预计搭载于10万元级国民车型 [2] - 地平线推出两种合作模式：经典的基于芯片、工具链参考设计的模式，以及新的算法服务模式（HSD Together模式）[2] - 地平线HSD高阶城区辅助驾驶系统已通过星途ET5、深蓝L06两款车型完成量产首秀，其中深蓝L06售价下探至13.29万元起，上市两周系统激活量即突破12000辆 [3] - HSD Together算法服务模式旨在让合作伙伴基于地平线已验证的成熟智能基座，将产品开发的人力投入、算力消耗与上市周期均大幅降低90% [3] - 地平线征程家族芯片累计出货量已突破1000万套 [3] - 未来3—5年，地平线计划与生态伙伴共同实现城区辅助驾驶方案HSD千万量产的目标 [3] 芯片出货与市场覆盖 - 地平线征程家族产品达成百万颗出货的时间不断缩短：征程3芯片耗时约36个月，征程5芯片缩短至24个月，而最新的征程6芯片系列仅用12个月便实现了目标 [3] - 征程6芯片家族已实现全阶市场覆盖，其中主要用于普惠城区智驾的征程6E/M芯片发布首年即实现超百万出货 [3] - 征程6H/P芯片的意向量产车型超20款，已于2025年11月起陆续上市 [3] 行业趋势与市场渗透 - 高阶城区NOA等智能驾驶功能因高算力芯片成本、复杂算法研发投入，长期局限于20万元以上高端车型 [3] - 技术迭代、规模效应与开放生态正持续推动高阶智驾向大众市场渗透 [3] - 2025年前三季度，20万元以下价位车型合计标配NOA交付量为172.42万辆，贡献整体市场交付量的近50%，增量贡献率达到70% [4] - 各大车企正将高阶智驾功能不断下探至更低价格区间 [4] 竞争格局与产品下探案例 - 广汽丰田铂智3X的高阶智驾版本补贴后起售价14.98万元，是首款将32线激光雷达+英伟达Orin X芯片下探至14万级的车型 [4] - 极氪007 GT在2025年11月完成智驾升级，成为20万元内唯一标配激光雷达+城市NOA的猎装轿跑 [4] 行业竞争阶段与未来关键 - 智驾平权已进入“技术—体验—生态”三重博弈阶段，成本下降推动行业竞争从高端向中低端车型蔓延 [4] - 未来智驾领域的关键竞争点在于：企业能否在普惠化浪潮中，同时守住安全底线与用户体验红线，并构建不可替代的生态位 [4]