文章核心观点 - 智能化进程远超电动化，其发展速度是电动化进程的两倍，并正从智能座舱和智能驾驶向底盘、电控等全域智能化扩展，开启智能控制新时代 [4][5] - 图像技术是智能化快速发展的关键基础，未来车辆信息传递的80%将依靠图像技术 [4][10] - 智能驾驶技术正快速迭代并走向“平权”，预计高速NOA在2025年普及，城区NOA在2026年普及，L3在2027年普及，L4/L5在2030年左右量产 [4][5][13][14] - 未来汽车的本质是多域智能融合的智能体，将打通物理与数字世界，成为满足用户情感需求的伙伴，其架构、空间和形态将发生深刻演进 [5][17][18][20] - 东风猛士科技作为电动越野领域的先行者，正通过快速的产品迭代，从电动化跨越到智能化，并致力于在智能越野和情感化体验上做到行业领先 [20][21] 汽车行业发展趋势：电动化与智能化 - 电动化渗透率从1%到30%用了十年，而L2+级智能化渗透率从1%到30%仅用了五年，智能化发展速度是电动化的两倍 [4][10] - 国家政策对智能驾驶采取鼓励探索、包容试错的态度，通过划定区域运营等方式稳步推进新技术应用 [11] - 2025年乘用车L2级及以上辅助驾驶的渗透率预计将达到近65% [16] 智能化快速发展的驱动因素 - **图像技术是关键基础**：车辆摄像头从单目发展到360度全景，规格不断提升，未来车辆信息传递的80%将依靠图像技术 [10] - **图像技术应用广泛**：应用于高阶智驾的环境感知、智能座舱的交互以及汽车营销场景 [10] - **大模型技术加速迭代**：大模型技术持续快速更新，其在智能座舱和智能驾驶领域的应用，显著提升了用户体验 [11][13][16] 智能座舱（智舱）发展路径 - 智舱发展每年一个台阶，迭代速度极快 [11] - 经历了从1.0时代（车机PAD）到4.0时代（5G大模型应用）的演进，整舱体验和拟人服务达到新高度 [13] - 未来将向5.0时代发展，实现基于中央超算+区域+云端一体化模型的全场景智能主动服务 [13] 智能驾驶（智驾）发展路径与预测 - 智驾发展同样每年一个台阶，从单车道智能演进至不依赖高精地图的城区NOA [13] - **高速NOA**：在2025年已基本“平权”，所有投产新车基本搭载 [4][14] - **城区NOA**：预计在2026年实现“平权”，所有城区车型将搭载 [4][14] - **L3级自动驾驶**：预计2026年试点运营落地，2027年实现“平权”和量产 [5][13][14] - **L4/L5级自动驾驶**：预计在2030年左右即将量产 [5][14] 智能化未来方向：从部件到全域 - 智能化将超越智舱和智驾，扩展到底盘、电控等泛智能化领域，开启智能控制新时代 [5][16] - AI技术正从感知式AI，经生成式AI，向代理式AI和物理AI演进，未来将与物理实体深度结合 [16][17] - 未来电子电气架构将从集成式中央架构向神经拟态架构发展，实现超融合感知与群体智能 [20] 未来汽车的本质与演进方向 - **本质**：是多域智能融合的智能体，能打通物理与数字世界，实现自主充电、养车和备车，成为可执行指令的聪明伙伴 [17] - **用途**：包括智能接送、生活空间延续、万物互联、全自动省心操作以及满足个人情绪价值 [17] - **架构**：内核是高算力数据节点与跨域融合操作系统，外在是实现空间自由的移动客厅、书房等，并连接整个智能社会 [18] - **形态演进**： - **结构空间**：可能模块化重构，如变形金刚或多构移动单元组合 [20] - **智能化**：向神经拟态电子电气架构和超融合感知发展 [20] - **情感化**：汽车将成为人类的情感伙伴 [20] - **低碳化**：实现全生命周期的低碳化，进入能源与低碳同步演进阶段 [20] 东风猛士科技的实践与规划 - 公司在2022年通过猛士917率先进入电动越野领域，打造了具备超级动力、越野和平台的越野新物种 [20][21] - 三个月前发布的第二代产品猛士M817，通过集中式电子电气架构实现智驾、座舱、车控等一体化，成为越野行业Top1的智能系统，并在智能底盘上实现领先的全地形控制技术 [21] - 公司用三年时间迭代两代产品，完成了从电动化到智能化的跨越 [21] - 未来规划：继续深耕行业，在情感化（从AI座舱到情感伴侣）和跨域融合上演进，将智能越野技术做到行业最优，明后年将有新车型投放 [21]

文章核心观点 - 中国新汽车产业远未进入稳态，行业面临短期生存压力与长期发展机遇并存的复杂局面，需要平衡“长期与短期” [6][8] - 行业呼吁构建开放协作、互利共赢的新型主零关系生态，以应对内卷、提升产业链韧性并抓住全球市场机遇 [16][18][21][23] - 技术路线的多元化（如混动与纯电长期共存）与智能化（从智能座舱、智驾向底盘、泛智能化扩展）是行业明确的发展方向 [30][50][60] 行业现状与挑战 - 2025年1-10月，中国汽车行业销售利润率为4.4%，虽较2024年改善，但仍处五年次低位；其中10月利润率仅为3.9%，为五年同期最低 [4] - 行业陷入价格战、同质化竞争的“内卷”困局，导致增量不增利，但反内卷的共识正从理念转化为行动 [20][21] - 账期问题影响价值链健康，打击供应链投资新技术、新产能的热情，不利于可持续发展 [38] - 合资车企面临变革压力，需精简产品线、推进油电同智、引入新供应链并提升运营效率 [25][26] - 智能座舱等领域的生态相对封闭，导致重复开发、资源浪费和用户体验低下 [78] 发展路径与战略共识 - 预测中国汽车产业真正稳定还需10年时间，届时可能留下约10家汽车巨头 [16] - 竞争焦点应从价格比拼转向核心技术突破、用户体验打磨和品牌价值塑造 [21] - 企业需通过开放协作、深化研发合作与供应链伙伴构建战略互信，共同打造有韧性的产业生态 [18][23][40][46] - 主机厂与科技企业需深度协同，推动供应链从“机械部件”向“智能终端”进化 [60] 技术路线与市场展望 - 动力系统技术路线应多样化，混动（含增程）与纯电将长期共存、战略互补，而非过渡关系 [50][54] - 2025年插电式混动车型出口呈现爆发式增长，增速达240%，是纯电车型出口增速的2倍多，凸显全球市场潜力 [58] - 增程技术因契合城市用电、长途发电的需求而成功，未来将通过技术升级（如四驱、EGR技术）持续优化油耗，保持长期竞争力 [52][54] - 智能化将超越座舱与智驾，扩展到底盘、电控等泛智能化领域，开启智能控制新时代 [30] 供应链与生态合作 - 新型主零关系强调战略互信与前后端深度关注，主机厂关注供应链后端安全，供应商更深入参与前端产品定义，共同为消费者创造价值 [46] - 中国已构建全球最完整的智能底盘产业链，本土供应商在空气悬架、线控制动等领域实现国产替代并处于领先地位 [60] - 一体化智能底盘可分为基础结构层、运动执行层和融合控制层三个层次，通过模块化、平台化设计实现成本降低与功能集成 [62] - 供应链企业应抓住消费升级窗口，与主机厂共创，提供差异化支持以帮助产品升级迭代 [28] 智能化与AI应用 - AI大模型正成为基础设施，主机厂的工作重点是将AI与整车硬件、软件能力及供应链协同做好连接与集成，而非从零构建 [72] - 城区智能驾驶覆盖率目前仅百分之十几，未来几年将迎来快速增长，参考智能手机和新能源汽车的渗透率增长曲线 [89] - 汽车作为“可驾驶的大型机器人”，其工程化经验与具身智能技术有相互赋能的巨大想象空间，但目前具身智能仍处于早期卡位和布局阶段 [95][97] - 车载应用生态存在恶性循环，应用增多导致资源消耗大，但因单车用户量少，从商业角度优化适配的成本高、合理性不足 [76] 全球化与海外拓展 - 中国汽车产业正经历从跟跑到领跑的过程，核心驱动力是技术引领与供应链规模重塑 [32] - 企业应携手拓展海外出口发展空间，聚力打造安全发展屏障 [18] - 混动车型在海外快充设施不完善的地区更容易被接受，且在重载、长途等场景有纯电难以替代的优势，中长期发展稳定 [56]