公司新闻核心观点 - NextDecade Corporation宣布其部分控股子公司Rio Grande LNG, LLC已完成总规模35亿美元的高级担保票据定价，预计于2026年7月2日完成发行[1] 债券发行详情 - 本次发行包含四批不同期限的票据：10亿美元2031年到期票据（定价为面值的99.918%，利率5.250%）[1] - 5亿美元2034年到期票据（定价为面值的99.877%，利率5.500%）[1] - 12.5亿美元2036年到期票据（按面值定价，利率5.750%）[1] - 7.5亿美元2041年到期票据（按面值定价，利率6.150%）[1] - 票据发行所得净收益将用于偿还现有信贷协议下的部分未偿借款，并支付相关费用[2] - 本次发行的高级担保票据将与RGLNG的现有定期贷款、营运资金贷款、高级担保票据和高级担保贷款处于同等清偿顺序[2] 发行方式与法律声明 - 本次票据发行未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，仅依据《证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家以及根据S条例向美国境外的非美国人士进行私募发行[3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的司法管辖区进行销售[4] 公司业务与项目 - NextDecade Corporation致力于通过安全高效地开发和运营Rio Grande LNG的天然气液化能力，提供可靠、更清洁的能源[5] - 公司正在德克萨斯州布朗斯维尔附近建设和开发Rio Grande LNG天然气液化和出口设施，目前正在建设或开发中的潜在液化产能约为每年4800万吨[5] - 该场地有足够空间容纳最多10条液化生产线，并可能开发碳捕集与封存项目[5]