Nov 13, 2025 12:39 AM Eastern Standard Time Ionis Prices Convertible Notes Offering to Refinance 2026 Convertible Notes Share - Refinancing transaction with proceeds to be utilized to repurchase or repay the 2026 Convertible Notes prior to or at maturity CARLSBAD, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IONS) announced today the pricing of $700.0 million aggregate principal amount of 0.00% Convertible Senior Notes due 2030 (the "notes†) in a private placement (the "offering†) to qu ...

融资交易概述 - 公司宣布完成规模为11.5亿美元、于2032年到期的0.00%可转换优先票据的定价和增发[1] - 初始购买者被授予一项13天的期权，可额外购买最多1.5亿美元本金的票据[2] - 此次发行预计于2025年11月13日完成[2] 融资资金用途 - 此次票据发行的净收益预计约为11.3亿美元，若初始购买者全额行使额外购买期权，净收益将增至约12.8亿美元[3] - 公司计划将约4.6亿美元净收益用于从可转换票据投资者处回购其普通股股份[3] - 剩余净收益将用于扩大公司的电力和土地组合、开发数据中心基础设施、偿还未偿还的比特币抵押信贷额度余额以及一般公司用途[3] 可转换票据关键条款 - 票据为公司的高级无担保债务，不支付常规利息，本金不计息[4] - 票据将于2032年2月15日到期[4] - 票据可转换为现金、公司普通股或现金与普通股的组合，转换由公司决定[5] - 初始转换率为每1000美元本金可转换为52.1832股普通股，相当于初始转换价约为每股19.16美元[5] - 该初始转换价较公司普通股在2025年11月10日纳斯达克资本市场的收盘价15.03美元有约27.50%的溢价[5] 股份回购安排 - 公司已同意通过私下协商交易，按每股15.03美元的价格从部分可转换票据投资者处回购其普通股股份[8] - 此回购价格等于公司普通股在2025年11月10日纳斯达克资本市场的收盘价[8] 公司业务背景 - 公司是一家市场领先的数据中心开发商，拥有超过1.3吉瓦的电力、土地和数据中心组合[11] - 公司业务位于比特币、能源、运营卓越和资本管理的交叉点，通过优化基础设施为股东提供回报[11]

可转换债券发行 - 公司宣布定价其先前公布的承销公开发行，发行3亿美元本金总额的0%优先可转换债券，于2031年到期，预计获得净收益约2.909亿美元 [1] - 承销商拥有超额配售选择权，可额外购买最多4500万美元本金总额的债券 [1] - 此次可转换债券发行不会发行新的A类普通股，公司也不会从同步进行的Delta发行中获得任何收益 [1] 同步Delta发行 - 为便利部分债券购买者的对冲交易，高盛和摩根士丹利作为承销商，将同步进行一项独立的承销公开发行，即Delta发行，出售从非关联第三方借入的A类普通股 [2] - Delta发行中，A类普通股的初始公开发行价格为每股24.25美元，后续销售可通过多种方式进行 [2] - 同步Delta发行与可转换债券发行互为条件，预计于2025年11月7日结算 [2] 公司业务概况 - 公司是冶金煤的运营商和开发商，业务位于西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部，同时是怀俄明州煤炭、稀土元素和关键矿产的开发生产商 [4] - 公司目前在中阿巴拉契亚地区拥有四个活跃的冶金煤采矿综合体，在怀俄明州谢里丹附近有一个处于初始生产阶段的开发中的稀土和煤矿 [4]

债券发行定价与规模 - 公司定价发行8.5亿美元、利率为3.125%、于2031年到期的可转换优先票据[1] - 公司授予初始购买者在票据首次发行日起13天内额外购买至多1.5亿美元本金总额票据的选择权[1] - 此次发行规模从先前宣布的7.5亿美元总额有所增加[1] - 票据发行预计于2025年11月6日完成[1] 募集资金用途 - 此次发行扣除折扣、佣金及预计发行费用后的净收益预计约为8.393亿美元[2] - 若初始购买者全额行使额外购买选择权，净收益预计将达到约9.877亿美元[2] - 公司计划将净收益用于赎回将于2025年11月15日到期的2.5亿美元、利率为3.60%的优先票据[2] - 剩余收益将用于一般公司用途[2] 可转换票据核心条款 - 票据将于2031年5月1日到期，为高级无抵押债务[3] - 票据固定年利率为3.125%，每半年付息一次，首次付息日为2026年5月1日[3] - 初始转换率为每1000美元本金可转换11.0360股普通股，相当于初始转换价格约为每股90.61美元[6] - 初始转换价格较公司2025年11月3日在纽约证券交易所的普通股最后成交价有约25%的溢价[6] 票据转换与赎回条款 - 2031年2月1日之前，票据持有人仅可在特定条件下选择转换[4] - 2031年2月1日之后至到期日前第二个交易日收盘前，持有人可随时按当时有效转换率转换全部或部分票据[5] - 公司不得在2029年5月7日前赎回票据[8] - 2029年5月7日或之后，若公司普通股股价在任何30个连续交易日内至少有20个交易日达到当时有效转换价格的130%，公司可赎回全部或部分票据[8] - 赎回价格等于被赎回票据的本金加上截至赎回日的应计未付利息[9] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于密歇根州的能源公司，其主要业务为旗下的电力和燃气公用事业公司Consumers Energy Company[12] - 公司还拥有并运营独立的发电业务[12]

交易概述 - 公司宣布增发并定价9亿美元2032年到期的000%可转换优先票据 [1] - 本次发行包括9亿美元本金总额的可转换票据 若承销商全额行使超额配售权 可额外购买最多125亿美元本金总额的票据 [7] - 本次发行预计于2025年10月31日完成 [7] 资金用途 - 公司预计本次发行的净收益约为8776亿美元 若承销商全额行使超额配售权 净收益将达到约9997亿美元 [3] - 净收益计划用于资助德克萨斯州阿伯纳西数据中心园区的部分建设成本以及一般公司用途 [3] 票据核心条款 - 票据将于2032年5月1日到期 是公司的优先无担保债务 不支付常规利息 [4] - 初始转换率为每1000美元本金可转换为501567股普通股 相当于每股初始转换价格约为199375美元 [5] - 初始转换价较公司普通股在2025年10月29日纳斯达克收盘价1450美元有约375%的溢价 [5] - 在2029年5月6日之前 公司不可赎回票据 此后若公司普通股股价在特定条件下达到转换价的130% 公司可选择赎回 [6] - 若发生根本性变化 票据持有人有权要求公司以本金100%加应计特殊利息的价格回购其票据 [8] 公司背景 - 公司在美国开发、拥有并运营环境可持续的工业级数据中心基础设施 专为高性能计算托管和比特币挖矿而建 [11] - 公司致力于为下一代人工智能和高性能计算客户提供可扩展的低碳计算能力 [11]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募发行有担保可转换债券 募集资金总额最高达250万美元 [1] 债券具体条款 - 债券年利率为12% 期限为自发行之日起12个月 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股 转换可在到期前任何时间进行 [2] - 利息可由公司选择以股份形式支付 股份价格在还款或转换时确定 [2] 资金用途与担保 - 募集资金计划用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以用募集资金购买的土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 公司将向购买者发行最多25,906,735份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在60个月期限内以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 向一名内部人士（董事兼控制人）发行本金为45万美元的债券 构成关联方交易 [4] - 公司拟依赖MI 61-101的豁免条款 因向关联方发行的证券公允价值不超过公司市值的25% [4] 证券持有期限制 - 所有根据本次发行发行的证券将受法定四个月持有期限制 自债券发行之日起计算 [5] - 证券转售亦受美国证券法144规则限制 通常要求持有6至12个月后方可转售 [5] 公司背景信息 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC的期权入股协议 推进其在内华达州Yerington的旗舰铜项目 [7]

融资计划概述 - 公司宣布计划发行5亿美元本金总额的2032年到期可转换优先票据，发行对象为符合资格的机构买家 [1] - 公司预计授予票据初始购买者一项期权，可在票据首次发行之日起13天内额外购买最多7500万美元本金总额的票据 [2] - 此次发行取决于市场和其他条件，无法保证能否完成、何时完成或以何种条款完成 [2] 资金用途 - 公司拟将净收益用于资助德克萨斯州阿伯纳西市数据中心园区的部分建设成本，并用于一般公司用途 [3] 票据条款细节 - 可转换票据将是公司的高级无担保债务，不支付常规利息，本金金额不计息 [4] - 票据将于2032年5月1日到期，除非根据条款提前回购、赎回或转换 [4] - 2032年2月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间内可转换，此后可在到期日前第二个预定交易日收盘前的任何时间转换 [4] - 票据可转换为现金、公司普通股或现金与普通股的组合，具体转换方式由公司选择 [5] - 初始转换率和其他条款将在与初始购买者定价时确定 [5] 发行与注册信息 - 票据及可能因转换而发行的普通股未根据证券法或其他司法管辖区的证券法注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免 [6] - 票据将仅根据证券法Rule 144A条款向合理认为合格的机构买家发售 [6] 公司业务简介 - 公司在美国开发、拥有并运营环境可持续的工业级数据中心基础设施，专为高性能计算托管和比特币挖矿而建 [8] - 公司致力于为下一代人工智能和高性能计算客户提供可扩展的低碳计算能力 [8]

融资计划概述 - 公司宣布计划发行总本金3亿美元的2031年到期可转换高级票据[1] - 初始购买者被授予13天的期权，可额外购买最多6000万美元本金的可转换票据[1] - 此次发行需满足市场条件并获得多伦多证券交易所批准[1] 可转换票据条款 - 票据为公司高级无抵押债务，利息每半年支付一次，首次付息日为2026年7月15日[2] - 票据将于2031年1月15日到期，除非提前回购、赎回或转换[2] - 2030年10月15日前，票据仅在满足特定条件期间可转换，之后持有人可随时转换直至到期前第二个交易日[2] - 转换时公司可选择以现金、普通股或现金与普通股组合方式结算[3] - 初始转换率、利率等具体条款将在定价时与初始购买者协商确定[3] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于一般公司用途[4] - 公司计划使用本次发行净收益或现有现金支付上限期权交易成本[4] 上限期权交易 - 公司预计将与初始购买者或其关联方等签订非公开协商的现金结算上限期权交易[5] - 上限期权交易覆盖的普通股数量将初步与可转换票据的基础股票数量相当[5] - 若初始购买者行使额外购买期权，公司计划使用额外票据发行净收益用于一般公司用途，并支付额外上限期权交易成本[5] - 上限期权交易旨在减少可转换票据转换时可能的经济稀释，并抵消公司可能需支付的超过票据本金的现金部分，上限目标为定价日纳斯达克普通股最后成交价的125%溢价[6] 公司背景信息 - 公司是一家北美能源和数字基础设施公司，专注于建设和运营垂直集成的数据中心及能源基础设施，用于高性能计算和比特币挖矿[12] - 公司拥有13吉瓦的能源管道，其中超过80%位于美国，集中在拥有充足电力和光纤基础设施的数据中心热点地区[12] - 公司成立于2017年，在美洲多地运营，总部位于纽约和多伦多，在纳斯达克和多伦多证券交易所上市[13]

公司融资动态 - 3 E Network Technology Group Limited（纳斯达克：MASK）宣布修订其先前公布的私人配售高级可转换有担保票据的条款 [1] - 此次发行最初于2025年6月9日宣布，包含三批票据和认股权证，总本金额为740万美元 [2] - 根据与投资者签订的函件协议，修订内容包括为第一批发行的票据设定了0.63美元的转换底价，该价格为2025年6月9日纳斯达克规则定义的最低价格的20% [2] - 认股权证的行权价格同样不能低于该底价，若转换价或行权价低于底价，公司将以底价发行股份并向投资者支付相应的现金经济差额 [2] - 协议同意原协议中关于第二批和第三批发行的所有条款不再适用并失效，意味着发行规模缩小 [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途、营运资金或董事会认为符合其最佳利益的其他目的 [3] 公司业务概况 - 3 E Network Technology Group Limited是一家企业对企业（B2B）的信息技术（IT）业务解决方案提供商 [4] - 公司通过两家子公司（广州三易网络和广州3E网络）起步，为物业管理及会展服务领域提供软硬件集成解决方案 [4] - 公司业务已扩展至多个行业，包括餐饮机构、房地产、会展服务以及清洁能源公用事业 [4] - 公司业务主要由两大板块构成：软件开发组合以及会展和会议组合 [4]

公司融资与资产收购 - Bit Digital宣布利用近期完成的1.5亿美元可转换票据发行的净收益收购约31,057枚以太坊 [2] - 公司此前曾宣布一项1亿美元的融资计划 [2] 市场表现 - 公司股价在盘前交易中上涨1.87%至3.81美元 [2] - 以太坊对美元交易价格为4,490.91美元 [2]