TORONTO, Aug. 13, 2025 /PRNewswire/ - Denison Mines Corp. (TSX: DML)(NYSE AMERICAN: DNN) ("Denison" or the "Company") announces that, on August 12, 2025, it upsized and priced its previously announced offering of convertible senior unsecured notes due 2031 (the "Notes") for an aggregate principal amount of US$300 million (the "Offering"). The Company has granted the initial purchasers of the Notes an option for a period of 13 days, beginning on, and including the date on which the Notes are first issued, to ...

文章核心观点 MARA公司宣布定价9.5亿美元2032年到期的0.00%可转换优先票据发行事宜，介绍票据特点、预计用途及相关交易，提醒相关市场活动影响不可预测 [1][6][7][9] 分组1：票据发行信息 - 公司宣布定价9.5亿美元2032年到期的0.00%可转换优先票据，将向合格机构买家私募发售，初始购买者有13天内额外购买2亿美元票据的期权，预计7月25日完成发行 [1] - 票据为无担保优先债务，不付常规利息，本金不增值，公司可自行决定支付特别利息，2032年8月1日到期，满足条件时公司可赎回，持有者可要求回购 [2][3] - 票据可转换为现金、公司普通股或两者组合，2032年5月1日前特定事件和时期可转换，之后至到期前可随时转换，初始转换率为每1000美元本金对应49.3619股普通股，转换率会调整 [4][5] - 预计发行净收益约9.405亿美元（若行使期权则约11.385亿美元），扣除折扣和佣金，未计发行费用 [6] 分组2：资金用途 - 约1.83亿美元用于回购约1.94亿美元2026年到期的1.00%可转换优先票据，其余用于支付3690万美元上限看涨交易成本、购买比特币及一般公司用途 [7] 分组3：上限看涨交易 - 公司与初始购买者或其关联方及金融机构进行上限看涨交易，若行使期权购买额外票据，将用部分净收益进行额外交易，交易预计减少普通股稀释和现金支付 [10] - 上限看涨交易初始上限价格约每股24.14美元，较7月23日下午2点至4点加权平均价溢价约40.0%，价格会调整 [11] 分组4：市场影响 - 回购2026年可转换票据时，对冲持有者相关活动可能影响公司普通股市场价格和票据有效转换价格，影响程度不可预测 [8][9] - 上限看涨交易对手方相关活动可能影响普通股或票据市场价格，影响持有者转换能力和转换所得 [12] 分组5：公司介绍 - MARA公司利用数字能源技术推动全球能源系统发展，将过剩能源转化为数字资本，开发降低高性能计算应用能源需求的技术 [15] 分组6：前瞻性声明 - 新闻稿中关于未来预期、计划和前景等非历史事实陈述可能为前瞻性声明，实际结果可能因多种因素与声明有重大差异 [17]

公司融资计划 - FirstEnergy宣布计划发行总计18亿美元的可转换优先票据，其中2029年到期票据9.5亿美元，2031年到期票据8.5亿美元，并授予初始购买者在13天内额外购买各1.5亿美元票据的选择权 [1] - 发行方式为根据《证券法》144A规则的私募配售，仅面向合格机构投资者，未在SEC或州证券法下注册 [4] - 票据为无担保非次级债务，持有人可在满足条件时选择转换，利息每半年支付一次，转换时公司可选择用现金、普通股或混合方式结算超出本金的转换义务部分 [3] 资金用途 - 净募集资金拟用于回购2026年到期的15亿美元4%可转换优先票据、偿还现有债务、一般公司用途或其组合，管理层对资金使用拥有广泛自主权 [2] 公司背景 - FirstEnergy为美国最大投资者所有制电力系统之一，覆盖6个州超600万用户，拥有2.4万英里输电线路连接中西部与大西洋中部地区 [6] 免责声明 - 新闻稿不构成出售要约或购买邀约，且未在任何司法管辖区进行证券注册前不得违法销售 [5] - 前瞻性陈述涉及票据发行的定价、完成及资金使用等预期，但受市场条件、交易条款变更等风险影响，实际结果可能与陈述存在重大差异 [7][8]

文章核心观点 公司宣布拟向合格机构买家私募发行2028年到期的7亿美元可转换优先票据，并授予初始购买者额外购买最高1.05亿美元票据的选择权，所得款项用于一般公司用途 [1] 分组1：可转换票据发行情况 - 公司拟私募发行2028年到期、本金总额7亿美元的可转换优先票据，初始购买者有13天选择权可额外购买最高1.05亿美元票据 [1] - 可转换票据最终条款包括初始转换价格、利率等将在定价时确定，为公司高级无担保债务，利息半年支付一次，2028年6月1日到期 [2] 分组2：可转换票据转换权利 - 2028年3月1日前，持有人仅在特定事件和期间有权转换票据；3月1日后至到期日前第二个交易日收盘前可随时转换 [3] - 转换时，公司将支付不超过本金的现金，剩余部分可选择支付现金、公司普通股或两者组合 [3] 分组3：资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途，包括偿还短期债务 [4] 分组4：公司概况 - 公司总部位于密尔沃基，为威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州和明尼苏达州的470万客户提供服务 [6] - 公司主要公用事业包括We Energies、Wisconsin Public Service等，子公司We Power设计、建造和拥有发电厂，WEC Infrastructure LLC拥有可再生能源发电设施 [7]

可转换债券发行与回购 - 公司完成11亿美元新可转换债券发行，并回购约10525亿美元2026年到期的125%可转换票据本金[1][2] - 新债券结构包含PIF支持的预付远期股票购买协议，5年期期限，通过上限期权将有效转换价设定为480美元/股[1][3] - 初始购买者全额行使1亿美元额外购买权，使发行总额达到11亿美元[2] 资金用途与财务策略 - 净募集资金约10822亿美元，扣除承销折扣及发行费用后，1183亿美元用于支付上限期权成本，9356亿美元用于回购2026年到期票据[4] - 剩余资金将用于一般企业用途[4] - 公司可选择现金、股票或组合方式结算未来债券转换，以灵活管理稀释效应和现金支出[5] 市场定位与合作伙伴关系 - 公司强调PIF支持是其关键战略优势，此次发行进一步强化双方合作关系[3] - 有效转换价480美元较2025年4月2日纳斯达克收盘价240美元溢价100%，上限期权设计减轻潜在稀释影响[3] 公司背景与技术优势 - 公司专注于高端电动汽车制造，Lucid Air和Gravity车型以性能、设计、空间及能效领先行业[6] - 垂直整合的亚利桑那工厂支撑生产，技术创新推动电动汽车技术前沿发展[6]