交易完成概述 - 临床阶段生物制药公司Inventiva于2026年6月12日完成了此前于2026年6月2日宣布的“综合交易”的关键步骤，包括全额偿还欧洲投资银行贷款、回购部分现有EIB认股权证，以及发行A轮可转换债券和B轮分期偿还债券与贷款人认股权证，此次债务融资交易净收益为71,298,750欧元 [1] - 上述步骤紧随此前宣布的股权发行完成，公司于2026年6月5日结算了27,272,727份美国存托凭证的注册发行，发行价格为每份ADS 4.40美元 [2] 与欧洲投资银行的交易详情 - 根据与EIB于2026年6月1日签署的主协议，公司于2026年6月12日全额预付了EIB贷款下的所有未偿金额，总计62,204,435.604欧元 [3] - 公司同时以总计5000万欧元的回购价格，回购并注销了所有2,266,023份EIB A轮认股权证和700,000份EIB B轮认股权证，这些权证对应约2270万股基础股份 [3][6] - 剩余的EIB认股权证将在发行新的EIB认股权证时交回注销，这有待公司股东大会批准，公司预计会议将于2026年6月30日举行，若未获批准则在不晚于2026年10月31日的后续股东大会上审议 [4] 债务融资交易详情 - 作为债务融资交易的一部分，公司于2026年6月12日发行了首批两轮债券，初始总收益为7500万欧元 [5] - A轮债券为3500万欧元的优先有担保可转换债券，每张面值1欧元；B轮债券为4000万欧元的优先有担保分期偿还债券，每张面值100,000欧元 [6][7] - 可转换债券的转换价格定为5.2893欧元，这相当于股权发行中每股普通股欧元等价发行价3.7781欧元上浮40%的溢价，该转换价格受限于发行日前30天成交量加权平均价4.1108欧元和公司当前授权的最低价格2.7943欧元 [5] - 基于此转换价格，每张面值1欧元的可转换债券可转换为0.18907股新普通股 [8] 贷款人认股权证详情 - 在发行A轮和B轮债券的同时，公司于2026年6月12日向贷款人发行了贷款人认股权证，初始赋予贷款人每份权证认购一股普通股的权利 [10] - 贷款人认股权证的行权价格定为4.1559欧元，这相当于股权发行中每股ADS代表的普通股欧元等价价格3.7781欧元上浮10%的溢价 [10] - 公司发行了1,624,196份A/B轮贷款人认股权证，代表价值675万欧元的普通股；以及661,709份C轮贷款人认股权证，代表价值275万欧元的普通股 [16] - 贷款人认股权证的行权期限为权证发行日十周年之前，或公司根据美国证券交易法成功完成公开要约收购之日两者中的较早者 [12] 公司背景与后续事件 - Inventiva是一家临床阶段生物制药公司，专注于研发口服小分子药物以治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎患者，目前正在NATiV3关键性3期临床试验中评估其新型泛PPAR激动剂lanifibranor [15] - 公司下一次重要事件为年度股东大会，定于2026年6月30日举行 [14]