融资计划 - 公司计划进行一项非经纪人包销的流通股私募配售，计划筹集最高250万加元的总收益 [1] - 配售将由最多31,250,000个单价为0.08加元的流通股单位组成，每个单位包含一股公司流通普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证的行权价格为0.12加元，自发行之日起24个月内有效 [2] - 配售所得款项将用于推进公司的各项勘探项目 [4] 资金用途与税务安排 - 公司将根据《加拿大所得税法》的规定，使用出售流通股单位所得的总收益，在2027年12月31日之前发生符合“流通关键矿物采矿支出”资格的“加拿大勘探费用”，并将在2026年12月31日生效，代表流通股单位认购者放弃所有这些符合资格的支出 [3] 公司业务与项目概况 - 公司是一家资金充足的矿产勘探公司，在TSX创业交易所上市，拥有多元化、前景广阔的项目组合，并在其他拥有优质资产的矿业公司中持有大量股权，在可能的情况下保留净冶炼厂收益权使用费以获取潜在的长期现金流 [5] - 公司专注于推进其位于纽芬兰中部的高品位铜金Great Burnt项目，该项目拥有指示资源量667,000吨，铜品位3.21%，推断资源量482,000吨，铜品位2.35% [6] - 该项目地质条件优越，走向长度达25公里，在超过15公里的范围内有六个已知的铜-金-银成矿带，且均有扩大潜力，由于存在大量未经测试的地球物理靶区和铜金土壤异常，发现潜力巨大 [6] - 第一阶段和第二阶段的钻探计划取得了令人印象深刻的结果，包括25.42米铜品位5.51%（其中9.78米铜品位8.31%）以及1.00米铜品位12.70% [6] - 在Great Burnt铜金带以北约7.5公里的South Pond金矿带的钻探证实了一个超过2.7公里的强金矿化系统，结果包括74.20米金品位1.43克/吨和43.75米金品位1.62克/吨，且在各个方向都有扩大潜力 [6]

融资完成 - 公司Tartisan Nickel Corp成功完成了一笔流转融资 总收益为$500,000.20 通过以每股$0.38的价格发行流转普通股实现 [1] - 公司向符合条件的代理机构支付了6%的现金佣金以及6%的经纪人认股权证佣金 共78,947份经纪人认股权证 该权证自交易日起一年后到期 [1] 资金用途 - 此次融资所得将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的合格加拿大勘探费用 并将该费用放弃给予认购者 [2] - 资金将专门用于公司在安大略省西北部Sioux Narrows的Kenbridge镍-铜-钴项目的持续勘探和开发活动 [2] 公司管理层评论 - 公司总裁兼首席执行官Mark Appleby表示 对成功完成首轮融资感到满意 并将在春季融雪期间暂停钻探的同时 推进Kenbridge项目的地球物理勘探工作 [3] 公司业务与资产 - Tartisan Nickel Corp是一家总部位于加拿大的关键矿产勘探和开发公司 [4] - 公司拥有位于安大略省西北部Sioux Narrows附近的Kenbridge镍项目 位于安大略省Sault Ste. Marie附近的Sill Lake白银资产 以及位于安大略省Dryden附近的Night Danger Turtle Pond项目 [4] 公司股权结构 - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板上市 交易代码为CSE: TN 同时在OTCQX市场交易 代码为TTSRF 以及在法兰克福证券交易所交易 代码为8TA [5] - 公司目前流通股数量为156,320,904股 完全稀释后的股份总数为160,629,461股 [5]

融资与资金使用 - 公司已完成第一轮非经纪流通股融资 共发行6,482,417股流通股 每股价格0.265加元 总收益为1,717,840加元 预计第二轮融资将于2026年4月完成 [1] - 此次融资总规模为200万加元 首轮融资所得净收益将用于符合加拿大《所得税法》定义的流通股关键矿产勘探支出 [1][4] - 资金将主要用于推进公司的Magno项目 [4] 项目地质概况与资源潜力 - Magno项目是一个区域规模的多金属勘探资产 位于不列颠哥伦比亚省西北部的卡西亚地区 占地面积约37,200公顷 [5] - 项目拥有一个大型与侵入岩有关的热液系统 包含多种矿化类型 包括银-铅-锌碳酸盐交代矿化、富钨矽卡岩系统、含铜侵入岩以及铟、铋、碲等关键矿物 [6] - 全矿区地质填图和地球化学分析确定了一个经典的斑岩相关金属分带模式 支持存在一个大型、垂向和横向延伸广泛的矿化系统的解释 [6] - 项目显示出与斑岩源系统一致的矿区规模金属分带 存在叠加矿化 包括斑岩型、碳酸盐交代型和矽卡岩型环境 [13] 勘探计划与目标 - 2026年钻探计划将完全由此次融资提供资金 重点针对Magno项目的多个高优先级区域 [3] - 钻探将聚焦于Magno、Kuhn和D-Zone的高品位区域 历史及近期工作已圈定出显著的高品位银-铅-锌矿化以及广泛的钨矿化 银品位最高可达2,370克/吨 并伴有钨和铟等关键矿物 [4] - 2026年金刚石钻探计划将瞄准Magno和D-Zone的高品位银-铅-锌碳酸盐交代矿化带 并对Kuhn和Dead Goat的钨矽卡岩矿化进行跟进钻探 已识别的钨品位最高达6,550 ppm [9] - 其他工作计划包括航空地球物理测量以优化构造控矿和侵入岩目标 进行三维地质和金属分带建模以指向更高品位区域 以及对地表和历史钻探的高品位结果进行系统跟进 包括多个银品位超过100克/吨的样品 [9] 矿化亮点与关键金属 - 项目目标区域包括银品位高达2,370克/吨 铅锌品位大于20% 以及钨品位达数千ppm的高品位矿带 [8] - Magno和D-Zone已验证存在高品位银-铅-锌矿化 Kuhn和Dead Goat已确认存在广泛的钨矿化 侵入岩中铜含量升高支持了岩浆源的存在 关键金属富集程度高 包括铟品位高达334 ppm [13] 公司业务概览 - GoldHaven Resources Corp. 是一家加拿大初级勘探公司 专注于在北美和南美收购和勘探前景广阔的土地资产 [10] - 公司项目包括旗舰项目Magno、具有铜金矽卡岩矿化潜力的Three Guardsman项目、位于巴西马托格罗索州已做好钻探准备且土壤样品中存在6公里长金异常带的Copeçal金矿项目 以及三个总占地面积为123,900公顷的关键矿产项目（巴西的Bahia South、Bahia North和Iguatu项目） [10]

融资完成公告 - Trailbreaker Resources Ltd 成功完成了非经纪慈善流通股私募配售 总融资额为350万美元 [1] - 公司发行了两种流通股单位 其中关键矿产流通股单位发行250万股 每股0.56加元 融资140万美元 普通流通股单位发行420万股 每股0.50加元 融资210万美元 [1] - 发行的所有单位均附带认股权证 每两个单位附带一份完整认股权证 行权价为0.50加元 期限为24个月 [1] 融资条款与费用 - 本次私募发行的所有单位在加拿大需遵守四个月加一天的禁售期 [2] - 公司根据交易所政策支付了总计108,150加元的现金中间人费用 并发行了324,000份不可转让的经纪人认股权证 行权价0.50加元 期限2年 [2] 资金用途与税务处理 - 融资所得将全部用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 其中普通流通股单位部分符合《所得税法》中的“流通采矿支出” 关键矿产流通股单位部分符合“流通关键矿产采矿支出” [3] - 对于符合条件的卑诗省购买者 相关支出还将符合卑诗省《所得税法》第4.721(1)小节规定的“卑诗省流通采矿支出”标准 [3] - 合格支出将在2027年12月31日前发生 并由公司在2026年12月31日放弃给初始购买者 [3] 项目推进与审批 - 私募所得资金将用于推进公司的多个勘探项目 [4] - 本次发行尚需获得交易所的最终批准 [4]

公司融资计划 - Tartisan Nickel Corp 计划进行一项非经纪流通股融资 目标筹集最高100万加元 通过以每股0.38加元的价格发行流通普通股实现 [1] - 融资所得将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的合格加拿大勘探费用 并将此费用放弃给予认购者 资金将专门用于公司在安大略省西北部的Kenbridge镍铜钴项目的持续勘探和开发活动 [2] - 公司可能会根据适用的证券法规支付中间人费用 这可能包括现金佣金和/或发行经纪人认股权证 该融资需满足常规交割条件 包括监管机构批准和加拿大证券交易所的政策 所有根据融资发行的证券将根据加拿大证券法受到法定限售期限制 [3] 公司基本情况 - Tartisan Nickel Corp 是一家总部位于加拿大的关键矿产勘探和开发公司 其资产包括位于安大略省西北部Sioux Narrows附近的Kenbridge镍项目 位于安大略省Sault Ste Marie附近的Sill Lake白银资产 以及位于安大略省Dryden附近的Night Danger Turtle Pond项目 [4] - 公司普通股在加拿大证券交易所上市 交易代码为CSE: TN 同时在OTCQX和法兰克福证券交易所交易 代码分别为TTSRF和8TA 目前公司已发行股份数量为152,215,641股 完全稀释后为156,287,356股 [5]

公司融资计划 - 公司Trailbreaker Resources Ltd 已向多伦多证券交易所创业板提交文件 寻求对其非经纪慈善流通股私募配售的条件批准 该配售计划募集资金最高达350万美元 [1] - 配售计划包括两部分：a) 发行最多250万股CMETC流通股单位 每股价格0.56美元 预计募集最高140万美元 用于资助关键矿产勘探支出 每个单位包含1股CMETC流通普通股和0.5份普通股认股权证 每份完整权证的行权价为0.50美元 有效期24个月 该单位有资格享受2022年4月7日加拿大联邦预算中规定的30%关键矿产勘探税收抵免 [1]； b) 发行最多420万股额外流通股单位 每股价格0.50美元 预计募集最高210万美元 每个单位包含1股流通普通股和0.5份普通股认股权证 每份完整权证的行权价为0.50美元 有效期24个月 用于资助符合《所得税法》第127(9)条定义的“流通采矿支出” 并有资格享受15%矿产勘探税收抵免 [1] 资金使用与监管安排 - 根据《所得税法》规定 公司将使用出售流通股单位及CMETC流通股单位所获得的全部总收益 在2027年12月31日之前发生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出需符合《所得税法》中“流通采矿支出”的定义 公司将于2026年12月31日生效 将这些符合条件的支出全部放弃给流通股单位的认购者 [3] - 此次私募配售所筹集的资金将用于推进公司的多个勘探项目 [4] - 根据配售发行的所有流通股单位及CMETC流通股单位 在加拿大将受到自交易结束之日起四个月零一天的限售期约束 [2]

融资与发行条款 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，计划筹集最高150万加元的总收益，发行最多7,500,000个流转股单位，每单位价格为0.20加元 [1] - 每个流转股单位包含1股将作为“流转股”发行的普通股，以及可购买0.5股普通股的认股权证的一半，每份完整认股权证赋予持有人在发行后24个月内以0.25加元的价格购买1股普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速到期条款，若公司普通股在加拿大证券交易所连续10个交易日的收盘价达到或超过0.30加元，公司可通过发布新闻稿宣布加速认股权证期限，使其在该新闻稿发布后的第30个日历日到期 [3] - 配售所得款项将用于公司在加拿大Rocas铀项目的勘探，产生符合《所得税法》定义的“流转采矿支出”资格的“加拿大勘探费用” [1][5] - 所有符合条件的支出将于2026年12月31日生效，并放弃给予流转股单位的认购者 [5] 项目详情 - 公司的Rocas项目占地4,002公顷，位于Key Lake矿山和选矿厂设施西南75公里处，距离阿萨巴斯卡盆地现今边界以南约72公里 [8] - 该项目存在多处铀矿显示，包括沿约900米走向长度内的历史矿化露头抓取样品，品位高达0.5 wt.% U3O8，值得注意的是，这些历史铀矿点均未进行过钻探测试 [8] 公司业务与配售条件 - Collective Metals Inc 是一家资源勘探公司，专注于北美地区的关键金属和贵金属勘探 [7] - 配售受某些条件约束，包括但不限于获得所有必要的批准，包括交易所的批准 [6] - 公司可能根据交易所政策向符合条件的发现者支付中间人费用，流转股单位将通过加拿大各省根据《国家文件45-106 – 招股说明书豁免》中的“认可投资者”和“最低投资额”豁免进行发售 [4] - 根据流转股单位销售发行的证券将受到法定持有期的限制，该持有期在配售结束日期后的四个月零一天结束 [4]

融资安排 - 公司已与Stifel Canada达成协议 由其作为独家账簿管理人及承销商 进行一项“包销”私募配售[1] - 公司将发行3,906,250个单位 发行价格为每单位2.56加元 总募集资金为1,000万加元[1] - 每个单位包含1股普通股 以及半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行结束后24个月内 以每股2.08加元的价格认购1股普通股[1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可额外销售相当于基础发行单位数量15%的单位 该选择权可在发行结束前48小时内行使[2] - 此次发行预计于2026年3月19日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的若干条件[3] 资金用途 - 募集资金将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”及“流转关键矿产采矿支出”的勘探费用 以及针对不列颠哥伦比亚省居民投资者的“BC流转采矿支出”[4] - 上述合格支出将用于公司在加拿大不列颠哥伦比亚省的旗舰项目Big One黄金项目[4] - 相关费用将在2027年12月31日之前发生 并将不晚于2026年12月31日放弃给认购者[4] 发行结构与条款 - 本次发行依据国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”进行 因此发行所涉及证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制[5] - 作为服务对价 承销商将获得相当于总募集资金6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数（含超额配售选择权）6.0%数量的经纪人认股权证[6] - 每份经纪人认股权证可在发行结束后24个月内 以每股1.81加元的价格认购1股公司普通股[6] - 现金佣金将从公司现有现金中支付 而非本次发行的募集资金[6] 公司业务与活动 - 公司是一家在不列颠哥伦比亚省西北部高产的“金三角”地区勘探贵金属项目的公司[11] - 公司项目位于全球公认的地质环境及地缘政治稳定的管辖区[11] - 公司是CASERM（科罗拉多矿业学院与弗吉尼亚理工大学的合作项目）的成员及积极支持者[11] - 公司的关键战略基石股东是Crescat Capital[11] - 公司将参加2026年3月1日至4日在多伦多举行的PDAC大会 并在南楼3232号展位展示其位于BC省金三角的Big One项目的新发现[8][9]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪流通式私募配售，共筹集资金300万加元 [1] - 公司以每股0.43加元的价格发行了6，976，744个流通式单位，总收益为2，999，999.92加元 [1] 融资工具结构 - 每个流通式单位包含一股公司资本中的流通式普通股和半份可转让普通股认购权证 [2] - 每份完整权证的行权价格为每股0.55加元，自交割日起有效期为24个月 [2] - 流通式股份符合《加拿大所得税法》下的“流通式股份”资格，而权证行权获得的股份则不符合 [2] 资金用途 - 公司计划将出售流通式股份所筹集的资金用于其位于不列颠哥伦比亚省的Kutcho铜锌矿项目的勘探 [3] - 该笔支出将符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通式关键矿物采矿支出”资格 [3] - 相关费用将在2027年12月31日或之前发生，并将在2026年12月31日或之前向初始购买者放弃生效 [3] 交易相关细节 - 此次私募配售的完成尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 公司发行了247，604份不可转让的中间人权证，其条款与认购权证相同，并向注册机构支付了72，424.18加元的现金费用 [4] - 根据私募配售发行的所有证券自发行之日起均有四个月零一天的禁售期 [4] 证券发行限制 - 本次私募配售涉及的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册 [5] - 这些证券不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售，除非获得注册或适用的注册豁免 [5]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项非经纪结构化私募配售[1] - 配售由两类流通股单位组成 旨在筹集最多300万美元的总收益[1] - 配售需获得多伦多证券交易所创业板接受 所发行证券在加拿大将有4个月加1天的禁售期[2] 融资方案具体条款 - 计划发行最多2,142,857个CMETC流通股单位 每单位价格0.56加元 以筹集最多120万美元[1] - 每个CMETC流通股单位包含1股CMETC流通普通股和1/2份普通股认股权证[1] - 计划发行最多3,600,000个流通股单位 每单位价格0.50加元 以筹集最多180万美元[1] - 每个流通股单位包含1股流通普通股和1/2份普通股认股权证[1] - 每份完整认股权证的行权价为0.50加元 可在发行日起24个月内行权以换取一股非流通普通股[1] 资金用途与税务安排 - 筹集资金将用于支付关键矿产勘探费用[1] - 公司将使用出售两类流通股单位所得的全部总收益 用于产生符合《所得税法》资格的“加拿大勘探支出”[3] - 对于流通股单位 相关支出将符合《所得税法》中的“流通采矿支出”资格[3] - 对于CMETC流通股单位 相关支出将符合《所得税法》中的“流通关键矿产采矿支出”资格[3] - 对于不列颠哥伦比亚省合格购买者购买的单位 相关支出还将符合《不列颠哥伦比亚省所得税法》中的“BC流通采矿支出”资格[3] - 合格支出将用于公司在不列颠哥伦比亚省矿权的勘探活动 并须在2027年12月31日前发生[3] - 公司将在2026年12月31日生效日 将合格支出放弃给两类流通股单位的初始购买者[3] - 私募配售所得款项将用于推进公司的各项勘探项目[4]