融资情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一轮 包括35329931份非流通股单位(NFT Units)和13999997份流通股单位(FT Units) 发行价均为0.015加元/单位 总融资额达73994896加元 [1] - 每份NFT单位包含1股普通股和1份认股权证 每份FT单位包含1股流通普通股和1份认股权证 认股权证行权价为005加元/股 有效期至2028年7月15日 [2] 资金用途 - 融资所得将用于纽芬兰与拉布拉多省Central Mineral Belt地区的Snegamook和Harrier项目的钻探、勘探与开发 以及补充营运资金 [3] - 明确资金不会用于关联方付款或投资者关系活动相关支出 [3] 税务安排 - FT股份符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义的"流通股"资格 相关融资额将全部用于符合规定的资源勘探支出 [5] - 这些支出将同时被认定为"加拿大勘探费用"和"流通关键矿产开采支出" 公司将在2026年12月31日前完成支出 并在2025年12月31日前向FT股份初始购买者完成税务减免申报 [5] 中介费用 - 支付中介费用总计44895加元现金 并发行2993000份中介认股权证 行权价005加元/股 有效期三年 [4] 公司背景 - 公司专注于铀、锂等清洁能源关键元素的战略收购、勘探与开发 目前在萨斯喀彻温省Athabasca盆地的East Preston铀项目及拉布拉多Central Mining Belt的Snegamook、Harrier铀项目开展活动 [7] 监管信息 - 本次发行证券受加拿大证券法限制 自2025年7月15日起有四个月零一天禁售期 且需满足多伦多交易所创业板最终批准等条件 [4] - 证券未按美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内向美国人士发售 [6]

融资计划 - 公司宣布非经纪私募融资计划 拟筹集总额不超过325万加元 包括慈善流转股单位(FT Units)定价0.07加元和非流转股单位(NFT Units)定价0.05加元 [1] - 融资由Waratah Capital Advisors Ltd管理的基金领投 [1] - 融资资金将用于推进Fox钨矿项目开发 该项目为全球品位最高的未开发钨矿之一 计划在本勘探季启动1万米钻探计划以扩大资源基础 [2] 证券结构 - 每个FT单位包含1股流转普通股和0.5份认股权证 每个NFT单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 认股权证行权价为0.07加元 有效期自发行日起60个月 [2] - PowerOne Capital Markets Limited担任此次融资的中间人 [2] 资金用途 - 融资所得将专项用于Fox钨矿项目的钻探、勘探和开发 以及加拿大BC省Cariboo地区的其他勘探项目 [3] - 流转股募集资金将全部用于符合加拿大所得税法规定的合格资源勘探支出 相关税务优惠最迟将于2025年12月31日返还给初始购买者 [4] 公司项目组合 - 公司拥有100%权益的多元化金属项目组合 包括高品位Fox钨矿、与Glencore已关闭Boss Mountain钼矿相邻的Silverboss钼铜金银项目以及Hen-Art-DL金银项目 [9][10] - 2024年11月7日完成Highland Valley铜矿项目出售 公司保留Metal Energy 9.9%股权及最高2.5%的净冶炼回报权利金 [11] 公司治理 - 董事、管理层及内部人士可能参与此次融资认购 根据MI 61-101规定 由于涉及关联交易但未超过公司市值25% 可豁免正式估值和小股东批准要求 [5] - 发行证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天限售期约束 并需满足多伦多创业板交易所的批准等交割条件 [6]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划通过出售慈善流转单位(CFT Units)筹集总额210万美元资金 每单位定价0.21加元[1] - 每个CFT单位包含1股符合加拿大所得税法定义的"流转股"和0.5份认股权证 完整认股权证可在48个月内以0.35加元价格认购普通股[1] - 配售可能支付中介费用 包括现金和不可转让认股权证 需符合多伦多创业板政策要求[4] 资金用途 - 融资所得将全部用于育空地区Haldane和GDR矿产项目的勘探及相关计划[2] - 资金将根据所得税法规定用于符合"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出"资格的项目支出 并计划在2026年底前完成[3] - GDR项目将开展Veronica矿区的勘探取样和测绘工作 针对可能反映银铅锌矿化的地球化学异常区[8] - Haldane项目计划实施10个钻孔(总进尺2500米)的钻探工程 旨在扩大新发现的主断层靶区 该区域已发现至少三条高品位银矿脉[9] 项目概况 - 公司主要资产包括100%持有的Haldane银矿项目(毗邻Hecla矿业公司的Keno Hill项目) Tim银矿项目(由Coeur Mining公司选择权持有)以及同样位于Silvertip/Midway矿区的GDR项目[10] - Haldane项目2024年完成的发现钻孔中 其中一个钻孔在1.83米区间内获得1,088克/吨银 3.90克/吨金 1.89%铅和0.63%锌的化验结果[9] 公司信息 - 公司在多伦多创业板上市(代码SNAG) 同时在美国OTCQB市场(代码TARSF)和法兰克福证券交易所(代码I90)交易[11] - 公司总裁兼CEO Jason Weber是符合国家仪器43-101规定的合格人员 负责监督本次新闻稿中技术信息的准备[11]

文章核心观点 加拿大资源勘探开发公司GoldHaven Resources Corp.拟进行非经纪私募配售，发售至多3,846,154股流通股，筹集至多50万美元，所得款项用于公司在不列颠哥伦比亚省的项目 [1]。 公司概况 - 加拿大初级勘探公司，专注于在北美和南美收购和勘探高潜力土地包 [4] - 项目包括不列颠哥伦比亚省的Magno和Three Guardsman项目、巴西的Copeçal Gold项目以及三个关键矿产项目 [4] 私募配售情况 - 拟进行非经纪私募配售，发售至多3,846,154股流通股，每股0.13美元，筹集至多50万美元 [1] - 发售的证券有四个月零一天的法定持有期，公司可能支付介绍费，完成发售需满足常规条件并获得必要批准 [2] 资金用途 - 所得款项用于公司在不列颠哥伦比亚省物业的“加拿大勘探费用”，即“流通关键矿产开采支出”，包括Magno和Three Guardsman项目 [3]

文章核心观点 公司宣布完成慈善流通股融资，共筹集2706.5605万加元，将用于推进旗舰项目勘探 [1] 融资情况 - 本周初完成包销融资，发行725.65万股慈善流通股，每股3.17加元，总收益2300.3103万加元 [1] - 同时完成非经纪融资，发行128.1545万股慈善流通股，每股3.17加元，总收益406.25万加元 [1] 股份限制 - 非经纪融资发行的慈善流通股有四个月零一天的限售期 [2] - 购买权证及行权发行的股份有法定限售期，分别至2025年10月17日和18日 [5] 服务补偿 - 支付现金佣金，为融资总收益的6% [3] - 发行51.2284万份普通股购买权证，占出售慈善流通股数量的6%，行权价2.12加元，有效期至2027年6月16日和17日 [3] 资金用途 - 融资总收益用于推进公司旗舰Golddigger - Surebet项目的勘探 [4] - 慈善流通股销售所得用于产生符合相关税法定义的勘探费用，费用在2026年12月31日前产生，并在2025年12月31日前转让给认购者 [4] 公司概况 - 公司是不列颠哥伦比亚省西北部金三角地区贵金属项目的勘探商，项目地质条件好且位于政治安全的加拿大矿区 [7] - 公司是CASERM成员和积极支持者 [7] - 公司主要战略基石股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [7]

融资情况 - 公司完成第一轮公开募资，包括15,265,000股慈善流转普通股和4,370,000股普通股，总募集资金达C$42,079,950 [2] - 第二轮募资计划发行6,135,000股慈善流转普通股，预计募集C$14,049,150，预计于2025年6月12日完成 [4] - 募资总额为C$56,129,100，其中慈善流转普通股发行价为C$2.29/股，普通股为C$1.63/股 [1] 承销商与费用 - 承销商包括BMO Capital Markets、SCP Resource Finance LP等多家机构 [3] - 公司向承销商支付第一轮现金费用合计C$2,075,959，占第一轮募资额的5.25%（非总统名单销售部分）或1.0%（总统名单销售部分） [7] - 承销商获超额配售权，可额外购买最多15%的慈善流转普通股 [6] 资金用途 - 慈善流转普通股募资将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出"，涉及Queensway黄金项目，相关支出需在2026年12月31日前完成 [8] - 普通股募资将用于推进Queensway项目及公司一般运营资金需求 [9] 股东与项目进展 - 大股东Eric Sprott计划参与第二轮募资以维持其19%的持股比例 [5] - Queensway项目已完成初步矿产资源估算，初步经济评估预计2025年第二季度末完成 [13] - 近期钻探显示矿区沿走向和深部存在新发现，显示该175,600公顷项目具有区域规模潜力 [14] 监管与文件 - 募资通过加拿大各省（除魁北克和努纳武特）及美国的招股说明书补充文件进行 [9] - 相关文件可在SEDAR+和EDGAR系统查阅 [10]

文章核心观点 公司因机构对“包销交易”私募配售的大量需求，拟进行非经纪私募配售，预计两项配售共筹集至多2406.52万加元，资金用于旗舰项目[1]。 分组1：配售情况 - 公司拟进行非经纪私募配售，发行至多128.1545万股慈善流通股，每股3.17加元，预计筹资至多406.25万加元，以满足额外需求并增加分配灵活性，两项配售预计共筹资至多2406.52万加元 [1] - 配售预计6月16日左右完成，需获得TSX创业板等必要批准 [3] 分组2：中介报酬 - 中介将获相当于配售总收益6%的现金佣金及相当于配售慈善流通股数量6%的普通股购买认股权证，认股权证行权价1.95加元，有效期24个月，现金佣金从公司现有现金支付 [2] 分组3：资金用途 - 配售所得资金将用于公司位于加拿大不列颠哥伦比亚省的旗舰项目，产生符合税法规定的合格支出，费用在2026年12月31日前产生，并在2025年12月31日前转让给认购者 [4] 分组4：公司介绍 - 公司是一家在不列颠哥伦比亚省西北部金三角勘探贵金属项目的公司，项目地质条件好且位于适合采矿的安全地区，是CASERM成员和支持者，主要战略股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [7]

文章核心观点 公司因需求强劲增加融资规模，预计通过发售股份和私募配售筹集资金，用于推进项目开发，埃里克·斯普罗特将参与投资并可能成为控股股东 [1][3][4] 融资情况 - 发售股份融资规模增至5600万加元，新增437万股普通股，每股1.63加元，收益约700万加元；慈善流通股2140万股，每股2.29加元，收益约4900万加元 [1] - 承销商获30天内按发行价购买最多15%慈善流通股的期权 [2] - 预计进行非经纪私募配售，最多发售1226.9939万股普通股，每股1.63加元，收益约2000万加元，股份有4个月零1天限售期，需获必要批准 [3] 投资者情况 - 埃里克·斯普罗特有意参与发售和私募配售，私募完成后预计持股超20%成控股股东，公司将按政策获无利害关系股东批准 [4] 资金用途 - 发售股份所得用于产生符合条件的“加拿大勘探费用”，相关费用将于2025年12月31日前让渡给慈善流通股认购者 [5] - 私募配售所得用于推进项目及一般公司和营运资金用途 [6] 发售安排 - 慈善流通股将在加拿大除魁北克和努纳武特外地区及美国发售，发售分两期，一期预计6月3日左右完成，二期预计6月12日左右完成，均需获监管批准 [7][8] 招股文件 - 基础货架招股说明书已可通过SEDAR+获取，补充招股说明书将在两个工作日内可获取，可免费获取相关文件副本 [1][9] 公司项目 - 公司拥有纽芬兰和拉布拉多省Queensway金矿项目100%权益，已完成初步矿产资源估算，全面资助的初步经济评估预计2025年第二季度末完成 [12] - 近期钻探有新发现，项目有区域规模潜力，公司有新管理团队和坚实股东基础 [13]

文章核心观点 公司完成了先前宣布的增额包销私募配售，总收益4527.5万美元，将用所得款项推进诺瓦多黄金项目、勘探魁北克省的矿权地及补充营运资金 [1][3] 分组1：私募配售情况 - 公司通过由多家承销商组成的辛迪加完成了增额包销私募配售，总收益4527.5万美元 [1] - 配售包括625万股流通股，每股3.24美元，收益2025万美元；1375万股普通股，每股1.82美元，收益2502.5万美元 [1] - 所发售证券受加拿大证券法规定的四个月限售期限制 [3] 分组2：资金使用安排 - 公司将用流通股销售所得款项在2026年12月31日前，在加拿大魁北克省的矿权地上产生符合条件的“加拿大勘探费用”，并于2025年12月31日将这些费用让渡给认购者 [2] - 公司打算用发售所得款项推进诺瓦多黄金项目、勘探魁北克省的矿权地及补充营运资金 [3] 分组3：公司概况 - 公司是一家领先的加拿大公司，专注于收购、勘探和开发高潜力黄金矿权地 [6] - 公司拥有旗舰资产魁北克省诺瓦多黄金项目100%权益，以及早期的魁北克省迪图尔黄金项目 [6] - 公司控制着约1835平方公里的勘探区域，位于魁北克省一些最富产的黄金矿带内 [6] - 公司最近的诺瓦多初步经济评估概述了一个稳健的采矿计划，预计在12.6年的矿山寿命内，平均每年产金25.5万盎司 [6] - 瓦尔多矿权地的黄金资源总量为：测量和指示类别672.86万盎司，推断类别327.71万盎司 [7] 分组4：其他信息 - 公司已发行股份202349478股 [9]