融资完成情况 - 公司已完成其慈善部分流转股非经纪私募配售 发行了总计16,666,666股流转普通股 每股价格为0.087加元 募集资金总额为1,449,999.94加元 [1] - 所有慈善流转股均受限于四个月零一天的禁售期 将于2026年4月25日到期 [1] - 公司支付了总计28,000加元的现金中间人费用 未发行中间人权证 [5] - 公司计划在2025年12月30日或之前完成其流转股融资的最终部分 [5] 资金用途与税务安排 - 此次融资的毛收入将用于在魁北克省产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出符合“流转采矿支出”的定义 资金将用于推进公司的勘探项目组合 包括其魁北克黄金项目的进展活动 [3] - 合格支出将在2026年12月31日或之前发生 公司将在2025年12月31日或之前 向慈善流转股的认购者放弃该笔支出 放弃的总金额不低于发行慈善流转股所筹集的毛收入 [4] - 每股慈善流转股旨在符合《加拿大所得税法》第66(15)款及《魁北克省税收法》第359.1条（如适用）中“流转股”的资格 [2] 公司战略与项目进展 - 此次融资完成是对公司魁北克战略的重要认可 并为执行冬季钻探计划提供了增量资金 该计划将针对最高优先级的靶区 [2] - 公司的重点是进行有纪律的、技术扎实的现场执行 通过钻探测试推进其最高确信度的靶区 近期里程碑包括Fenton项目及整个魁北克项目组合 [2] - 公司是一家加拿大黄金勘探公司 专注于在魁北克省和安大略省的一级矿业管辖区增加资源量 其Fenton、Wilson、Benoist和Hawkins项目拥有约68万盎司的历史黄金资源量作为基础 [9] - 公司在2025年出售其纽芬兰矿权后 持有New Found Gold Corp.的战略股权头寸和特许权使用费权益 [9] - 公司战略是通过系统化、数据驱动的勘探和战略合作伙伴关系 在其均衡的魁北克-安大略项目组合中释放区域规模的潜力 通过发现和资源增长为股东创造价值 [9] 投资方背景 - 投资方SIDEX是魁北克省政府和Fonds de solidarité FTQ发起的一项倡议 其使命是投资于在魁北克从事矿产勘探的公司 以多样化该省的矿产基础 促进创新并鼓励新企业家 [7] - 另一投资方NQ Investissement Minier是一个位于Matagami的区域性投资基金 专注于魁北克北部的矿业发展 该基金为勘探公司提供资金支持和战略专业知识 其投资遵循可持续和负责任的方法 旨在为当地和原住民社区带来积极的溢出效应 [8]

融资公告核心信息 - 公司Stallion Uranium Corp 将非经纪私募配售的总收益提高至6,013,250加元 [1] - 配售发行的是符合加拿大《所得税法》定义的“流转股” 每股价格为0.45加元 [1] 资金用途与税务处理 - 发行流转股所筹集的资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出符合《所得税法》中“流转关键矿产开采支出”的定义 [2] - 这些合格支出将专门用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目 相关支出需在2026年12月31日之前发生 [2] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转股的认购者 [2] 发行与监管细节 - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板批准 [3] - 根据发行条款分配的所有证券将面临自发行结束日起四个月零一天的限售期 [3] - 公司可根据多伦多证券交易所创业板的政策 就本次发行支付中间人费用 [3] - 本次发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [4] 公司业务与资产概况 - 公司致力于通过勘探为未来提供铀燃料 在阿萨巴斯卡盆地拥有约1,700平方公里的勘探区域 该地区拥有全球最大的高品位铀矿床 [5] - 公司与合资伙伴Atha Energy共同拥有西阿萨巴斯卡盆地最大的连片项目 毗邻多个高品位发现区 [5] - 公司承诺进行负责任的勘探并采用尖端技术 例如使用专有的Haystack TI技术 旨在在清洁能源未来中发挥关键作用 [5] - 公司的领导层和顾问团队由铀和贵金属勘探专家组成 他们拥有资本市场经验和技术才能 专注于获取和勘探早期资产 [6]

融资公告核心摘要 - 北美铌业与关键矿物公司宣布将进行一项非经纪私募配售 计划发行最多689,655股流转普通股 每股价格为1.45加元 旨在筹集最多1,000,000加元的总收益 [1] 融资方案细节 - 本次发行的每股流转股将根据加拿大《所得税法》和魁北克省《税收法》的相关条款被定义为“流转股” 针对魁北克省的购买者 [1] - 公司将向符合条件的介绍人支付最高相当于公司通过其直接介绍的认购者出售流转股所筹总收益7.0%的介绍人费用 [2] - 公司还将向符合条件的介绍人发行最高相当于本次发行中售出流转股数量7.0%的不可转让介绍人权证 每份权证允许持有人在发行日起24个月内以每股1.45加元的价格认购一股公司资本中的非流转普通股 [2] 资金用途 - 发行流转股所得的总收益将用于在魁北克省产生符合加拿大《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 该支出有资格作为“流转关键矿物采矿支出” [3] - 公司已同意不晚于2025年12月31日生效 放弃不少于通过发行流转股筹集的总收益金额的合格支出 并将在2026年12月31日前产生此类支出 [3] 交易条件与限制 - 本次发行的完成取决于多项条件 包括获得所有必要的公司和监管批准 例如加拿大证券交易所的批准 [4] - 本次发行不设最低总认购金额门槛 [4] - 所有与本次发行相关的证券将根据适用的证券法规和加拿大证券交易所的政策 自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期限制 [4] 公司业务与资产 - 北美铌业与关键矿物公司是一家北美矿产勘探公司 专注于收购和开发贵金属、贱金属及关键矿物资产 [6] - 其资产组合包括位于不列颠哥伦比亚省奥米尼卡矿区的银湖地产 以及最近在魁北克省格林维尔省收购的一片土地 [6] - 魁北克省的地产增加了对稀土元素、铌以及镍铜矿化的敞口 将公司的业务范围扩展至对能源和国防应用具有战略意义的关键矿物 [6]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，发行2,073,262股流转普通股，每股价格1.38加元，募集资金总额为2,861,101.56加元，融资规模超出原计划[1] - 此次融资为超募发行[1] 资金用途 - 募集资金将用于在魁北克省产生符合加拿大所得税法定义的“流转关键矿产开采支出”资格的“加拿大勘探费用”[2] - 公司同意不晚于2025年12月31日放弃符合资格的支出，金额不低于发行流转股所得总额，并将在2026年12月31日前产生这些费用[2] - 融资净收益将用于勘探工作计划、矿产资产收购、市场营销以及一般营运资金用途[5] 中介费用与内部人士参与 - 就此次超募发行，公司向合资格中介人支付了194,674.31加元现金和141,068份普通股认股权证作为中介费[3] - 每份认股权证可在发行之日起24个月内以每股1.38加元的行权价认购一股公司普通股[3] - 一名公司内部人士认购了总计36,000股流转股，构成关联方交易，但公司依据MI 61-101获得豁免[4] 公司业务与资产组合 - 公司是一家北美矿产勘探公司，专注于收购和开发贵金属、贱金属及关键矿产资产[7] - 资产组合包括不列颠哥伦比亚省奥米尼卡矿区的银湖地产，以及近期在魁北克省格林维尔省收购的土地包[7] - 魁北克省资产增加了对稀土元素、铌以及镍铜矿化的敞口，扩大了公司在能源和国防领域具有战略意义的关键矿产方面的布局[7][8] 管理层评论 - 公司首席执行官表示，此次融资的强劲需求是对公司工作及其魁北克勘探资产潜力的一次令人振奋的肯定[6] - 公司主要目标是通过专注且具战略性的勘探工作，在未来几个月为股东创造可观价值[6]

融资完成 - 公司完成一项非经纪私募配售，募集资金约80万美元，发行6,666,666股流转普通股，每股价格为0.12加元 [1] 融资相关费用与条款 - 公司支付了45,600加元的现金中间人费用，并发行了380,000份认股权证，相当于已发行流转股的6% [2] - 每份认股权证允许持有人在两年内以每股0.24加元的价格购买一股普通股 [2] - 所有发行的证券均有四个月加一天的禁售期 [2] 资金用途 - 融资所得将用于资源勘探支出，包括在La Loutre项目进行大样和阳极试验、勘探纽芬兰的Yellow Fox物业的锑金前景，以及在魁北克进行区域石墨勘探 [3] - 这些支出将构成《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产采矿支出”，需在2026年12月31日或之前发生，并在2025年12月31日前放弃给认购者 [3] 公司资产概览：La Loutre项目 - La Loutre石墨开发项目位于魁北克南部，在Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA) 原住民领地内，占地4,528公顷（45.3平方公里），包含76个矿权 [4] - 该地区地质条件有利于形成粗粒鳞片型石墨矿化 [5] - 2023年5月11日更新的符合NI 43-101标准的矿产资源评估报告显示，指示矿产资源量为6470万吨，平均品位4.59% Cg，含300万吨石墨，资源量较2021年增长184% [6] - 推断矿产资源量增加1750万吨，平均品位3.51% Cg，含65万吨石墨 [6] - 资源评估采用每吨1,098.07美元的石墨价格和1.50% Cg的边界品位 [6] 公司资产概览：其他项目 - 公司在魁北克南部拥有七个早期项目（Ruisseau, Tremblant, Meloche, Boyd, Dieppe, North Low, Carmin），总计328个矿权，占地18,622公顷 [7] - Ruisseau项目石墨品位高达27.9% Cg，存在四个长度超过3公里的高品位矿化带 [11] - Meloche项目品位高达13.3% Cg [11] - Tremblant项目品位高达11.6% Cg [11] - Dieppe项目品位高达6.82% Cg [11] - Boyd项目8个样品品位在5.61% Cg至17.10% Cg之间 [11] - 公司依据期权协议获得了Bourier项目49%的权益，该项目位于魁北克詹姆斯湾地区的“锂三角”，由203个矿权组成，占地10,252.20公顷（102.52平方公里） [8] - Yellow Fox物业位于纽芬兰，是一个具有锑、金、银勘探潜力的早期项目，历史抓样结果显示高品位矿化，例如金59.43克/吨，锑11.10%，银72.90克/吨 [10]

融资完成情况 - 公司已完成于2025年9月23日宣布的非经纪私募配售 融资总额为1,169,970.54美元 其中115万美元来自非流通股单位融资 [1][2] - 非流通股融资部分获得超额认购 且几乎全部由机构投资者参与 反映出市场对纽芬兰优质勘探项目资源的强劲需求 [2] - 包括自2025年6月以来认股权证提前行权激励计划产生的517,868美元收益 公司近期已筹集硬美元资本总计约167万美元 [3] 融资结构细节 - 融资包括17,738,008个非流通股单位 每单位价格0.065美元 筹集资金1,152,970.54美元 以及200,000个流通股单位 每单位价格0.085美元 筹集资金17,000美元 [8] - 每个非流通股单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证允许以每股0.10美元的价格购买一股普通股 非流通股单位认股权证有效期为36个月 流通股单位认股权证有效期为12个月 [9] - 公司支付了总计56,940美元的中间人费用 并发行了861,000份不可转让的中间人权证 每份中间人权证允许在结算日后36个月内以每股0.10美元购买一股普通股 [11] 资金用途 - 融资收益及先前认股权证行权所得将用于一般公司用途 包括公司在Buchans、Mary March和Golden Baie项目的勘探工作 以及营运资本和公司发展活动 [6] - 流通股单位融资所得将用于公司在纽芬兰矿权区的加拿大勘探费用支出 这些支出预计符合《所得税法》下的"流通采矿支出"资格 并将在2025年12月31日前放弃给认购者 [10] - 融资净收益将用于勘探活动、一般营运资本和公司目的 [12] 公司战略定位 - 鉴于本轮融资中机构的深度参与 公司选择优先进行硬美元融资而非流通股融资 [4] - 公司管理层认为 凭借与VMS Mining Corporation达成的1,150万美元勘探合作伙伴关系以及多个预期里程碑 公司处于有利地位 可在未来必要时进行反映战略举措成功和资本管理纪律的融资 [4] - 公司总裁兼首席执行官表示 此次融资是从实力地位出发完成的 符合公司专注于持久价值创造和效率的资本策略 公司正凭借强大的合作伙伴关系和Mary March项目令人兴奋的勘探机会 带着专注和势头向前推进 [5] 公司项目背景 - 公司是一家专注于关键矿物和黄金的勘探公司 其全资拥有的Golden Baie项目面积489.5平方公里 拥有沿主要矿化构造带的高品位金和锑显示 该构造带还拥有大量金矿床 [14] - Buchans和Mary March项目面积122.5平方公里 位于世界级、过去生产的富含VMS锌、铜、金和银的Buchans采矿营地内 拥有高品位锌和铜发现 [14]